Strategie di investimento in azioni future

Futures su azioni stanno diventando più popolari e anche per una buona ragione. I futures su azioni offrono al trader molte strategie per guadagnare sul proprio capitale di investimento. I futures offrono anche un maggiore grado di leva finanziaria e ciò significa un maggiore grado di rischio, quindi fai attenzione quando fai trading di futures.

Ecco alcune strategie di investimento future su azioni:

Spread intermercato

Lo spread intermarket è di gran lunga una delle strategie di investimento più istruite per i futures. La cosa grandiosa dello spread intermarket è che comporta meno rischi e offre all'investitore più margine di manovra per una ricerca migliore. Ad esempio, lo spread intermercato per l'euro o qualsiasi altra valuta principale riguarda principalmente il lato dell'offerta della valuta. Con la ricerca adeguata e il lavoro di testa si può fare una buona valutazione del commercio per essere redditizio con questo spread intermarket.

Per esempio, guardando due mesi, luglio e dicembre. Se storicamente, Dicembre è il mese con il livello di prezzo più basso per l'euro e si è parlato molto all'interno della Banca centrale europea di aumentare il livello di offerta di euro nel mercato per mantenere bassi i tassi di interesse, quindi abbiamo l'opportunità di fare un commercio intermercato. In questo caso, venderemmo il mese di consegna di dicembre e compreremmo il mese di consegna di luglio con l'aspettativa di un aumento dell'offerta. La differenza tra i due mesi di consegna sarà il nostro profitto fintanto che luglio viene scambiato sopra dicembre.

copertura

Se hai già investito in azioni, potresti voler coprire la tua posizione durante i periodi incerti. Questa copertura nel mercato dei futures è molto semplice ed economica. Supponendo che tu possieda 100 azioni di IBM, potresti vendere un contratto future IBM allo scoperto per una copertura uniforme. Questa strategia può essere molto più efficace del semplice acquisto di una put, perché l'opzione put non coprirà uniformemente uno per uno. Ciò significa che durante i periodi di turbolenza del mercato, se non è coperto con un contratto future su azioni, potrebbero esserci momenti di pericolosa esposizione al rischio.

Diffusione del rapporto

Un rapporto spread consente al trader una maggiore flessibilità per gestire il suo rischio. Un rapporto spread può essere 2:1, 3:2, 4:3, ecc. In ogni caso l'esposizione per il lato lungo o il lato acquisto è un contratto, però, questo rapporto di spread consente al trader l'opzione di una maggiore esposizione al rischio lasciando andare i contratti di vendita quando si prevede che il mercato si rialzi. La stessa strategia può essere applicata per il lato vendita come 1:2, 2:3, 3:4 ecc.

Un'altra cosa fantastica delle strategie intermarket e ratio spread è che i requisiti di margine sono notevolmente inferiori rispetto alle posizioni definitive sui futures. Ciò significa che un conto con fondi inferiori può trarre vantaggio da queste strategie ed essere comunque redditizio nei mercati dei futures su azioni.

Nota, che i futures hanno generalmente un tasso di commissione più elevato da negoziare rispetto alle azioni effettive. Ciò significa che si dovrebbe fare un'analisi dei costi prima di negoziare un rapporto spread o uno spread intermarket che non dovrebbe avere un alto potenziale di profitto.