Investire in azioni:una guida agli investimenti in crescita

Gli investitori possono trarre vantaggio dalle nuove strategie di investimento in crescitaStrategie di investimento in azioniLe strategie di investimento in azioni riguardano i diversi tipi di investimento in azioni. Queste strategie sono vale a dire, crescita e indici di investimento. La strategia scelta da un investitore è influenzata da una serie di fattori, come la situazione finanziaria dell'investitore, obiettivi di investimento, e tolleranza al rischio. al fine di affinare più precisamente le azioniStockChe cos'è un'azione? Un individuo che possiede azioni di una società è chiamato azionista ed è idoneo a rivendicare parte delle attività e degli utili residui della società (se la società dovesse mai essere sciolta). I termini "magazzino", "azioni", e "equity" sono usati in modo intercambiabile. o altri investimenti che offrono un potenziale di profitto superiore alla media. Quando si tratta di investire in borsa, ci sono sempre una varietà di approcci che possono essere adottati. L'obiettivo. il gol, però, generalmente è sempre lo stesso, indipendentemente dall'approccio:aumenta i tuoi investimenti e aumenta i tuoi profitti.

Gli investitori in crescita sono continuamente alla ricerca di singoli titoli o investimenti correlati alle azioni, come fondi comuni di investimento o Exchange Traded Fund (ETF) Un Exchange Traded Fund (ETF) è un popolare veicolo di investimento in cui i portafogli possono essere più flessibili e diversificati su un'ampia gamma di tutte le classi di attività disponibili. Scopri i vari tipi di ETF leggendo questa guida. (ETF) – che sono pronti a crescere e offrono il potenziale per maggiori profitti. Gli investimenti che fai dovrebbero, Certo, essere sempre in linea con i tuoi obiettivi finanziari personali a breve e lungo termine, tolleranza al rischioRisk Averse DefinitionQualcuno che è avverso al rischio ha la caratteristica o il tratto di preferire evitare la perdita piuttosto che realizzare un guadagno. Questa caratteristica è solitamente attribuita agli investitori o ai partecipanti al mercato che preferiscono investimenti con rendimenti inferiori e rischi relativamente noti rispetto a investimenti con rendimenti potenzialmente più elevati ma anche con maggiore incertezza e rischio., e una serie di altri fattori. Ancora, ci sono tecniche di base, i principi, e strategie che gli investitori in crescita possono seguire e che si adattano praticamente a qualsiasi piano di investimento individuale.

In questa guida, vogliamo spiegare la crescita investendo come una strategia stessa, e quindi scomporre approcci e strategie più specifici che gli investitori in crescita possono impiegare.

Per saperne di più, dai un'occhiata a tutte le guide al trading gratuite di CFIConoscenzaLe guide allo studio autonomo di CFI sono un ottimo modo per migliorare la conoscenza tecnica della finanza, contabilità, modellazione finanziaria, valutazione, commercio, economia, e altro ancora..

Le basi dell'investimento in crescita

L'investimento in crescita è essenzialmente il processo di investimento in aziende, industrie, o settori che sono attualmente in crescita e si prevede che continueranno la loro espansione per un periodo di tempo considerevole. Nel mondo degli investimenti, gli investimenti per la crescita sono generalmente visti come offensivo piuttosto che difensiva investire. Ciò significa semplicemente che l'investimento in crescita è un tentativo più attivo di costruire il tuo portafoglio e generare più ritorno sul capitale che investi. Investimenti difensivi, in contrasto, tende maggiormente agli investimenti che generano reddito passivo e lavorano per proteggere il capitale che hai già guadagnato, come obbligazioni o azioni blue-chip che offrono dividendi costanti.

Investire in settori caldi

Un approccio che gli investitori in crescita possono adottare è investire in azioni, fondi comuni di investimento, ed ETF basati su settori e industrie specifici. Il successo delle imprese in vari settori cambia nel tempo. Però, di solito è abbastanza facile identificare i settori "caldi" nel senso che producono rendimenti superiori alla media per le società quotate in borsa.

Per esempio, due settori particolarmente caldi da un paio di decenni o più sono la sanità e la tecnologia. Aziende che si occupano di tecnologia, progressi tecnologici, o emettono costantemente nuovo hardware, Software, e i dispositivi sono una buona scelta per gli investitori in crescita. Lo stesso vale per le aziende del settore sanitario. Pensaci logicamente:tutti, ad un certo punto, ha bisogno di prendersi cura della propria salute e ci sono aziende che sviluppano costantemente nuovi farmaci, terapie, trattamenti, e luoghi dove andare per accedere a questa cura. È probabile che il settore sanitario continui a godere di una rapida crescita poiché serve una generazione di baby boom che invecchia. Infatti, questi due settori sono collegati, poiché molti recenti sviluppi tecnologici sono stati effettivamente progressi nella tecnologia sanitaria.

Gli investitori in crescita possono semplificare gli investimenti di settore sfruttando veicoli di investimento come fondi comuni ed ETF che contengono un paniere di titoli legati a settori specifici. Gli ETF sono un'opzione di investimento sempre più popolare grazie alla loro liquidità superiore e ai costi di negoziazione inferiori rispetto ai fondi comuni di investimento.

Per saperne di più, dai un'occhiata a tutte le guide al trading gratuite di CFIConoscenzaLe guide allo studio autonomo di CFI sono un ottimo modo per migliorare la conoscenza tecnica della finanza, contabilità, modellazione finanziaria, valutazione, commercio, economia, e altro ancora..

Capire i guadagni

Per gli investitori in crescita in azioni, comprendere gli utili netti di un'azienda Reddito nettoIl reddito netto è un elemento chiave, non solo nel conto economico, ma in tutti e tre i rendiconti finanziari principali. Mentre è arrivato attraverso è essenziale. Questo non significa semplicemente conoscere i loro guadagni attuali, ma anche considerando anche i loro guadagni storici poiché ciò consente a un investitore di valutare i guadagni attuali rispetto alla performance passata di un'azienda. Anche, la revisione della cronologia degli utili di un'azienda fornisce un'indicazione più chiara della probabilità che l'azienda generi guadagni futuri più elevati.

Una performance di guadagni elevati in un dato trimestre o anno può rappresentare un'anomalia una tantum nella performance di un'azienda, una tendenza continua, o un certo punto in un ciclo di guadagni che l'azienda continua a ripetere nel tempo.

È anche importante capire che anche le aziende con un livello relativamente basso, o a volte anche negativo, gli utili possono ancora essere una buona scelta per un investitore in crescita. Ricorda che i guadagni sono ciò che rimane dopo aver sottratto tutta la produzione, marketing, operativo, lavoro, e costi fiscali dal reddito lordo di una società. In molti casi, le aziende più piccole tentano di fare un passo avanti incanalando più capitali verso la crescita della loro attività, che possono avere un impatto negativo sui loro guadagni nel breve periodo, ma alla lunga generano rendimenti più elevati e maggiori profitti per gli investitori. In una situazione del genere, gli investitori intelligenti considerano altri fattori, come la qualità della gestione aziendale, per accertare indizi sul reale potenziale di crescita dell'azienda.

Ulteriori informazioni sui guadagniReddito nettoIl reddito netto è un elemento chiave, non solo nel conto economico, ma in tutti e tre i rendiconti finanziari principali. Mentre è arrivato a attraverso.

Investire in crescita attraverso investimenti di valore

Gli investitori in crescita a volte sono effettivamente investitori di valore, in quanto cercano società le cui azioni potrebbero essere attualmente sottovalutate a causa di ragioni che possono essere semplici come il fatto che la società è relativamente nuova e non ha ancora attirato l'attenzione di molti analisti di investimento o gestori di fondi.

L'obiettivo è quello di accaparrarsi le azioni a basso prezzo di un'azienda ben posizionata per godere di una crescita consistente e continua. Esistono diversi modi per avvicinarsi all'identificazione di tali società, uno dei quali abbiamo già toccato – guardando le aziende nei settori caldi. Gli investitori che possono identificare un nuovo, un'azienda ben gestita e ben finanziata che fa parte di un settore caldo può spesso raccogliere notevoli ricompense. Un altro possibile approccio consiste nell'esaminare le aziende che si trovano in una fase discendente, come quelli che sono passati attraverso il fallimento o la riorganizzazione, ma è probabile che sopravvivano e si riprendano.

Utilizzo del rapporto prezzo/utili

Il rapporto prezzo/utili (P/E) Il rapporto prezzo/utili (P/E Ratio) è il rapporto tra il prezzo delle azioni di una società e l'utile per azione. Fornisce un migliore senso del valore di un'azienda. è uno strumento che la crescita gli investitori spesso usano per aiutarli nella scelta delle azioni in cui investire. Come rende evidente il nome del rapporto, devi comprendere i guadagni di un'azienda prima di poter utilizzare efficacemente lo strumento.

Parlando in generale, maggiore è il rapporto P/E, maggiore è il rischio che gli investitori sono disposti ad assumere su un'azienda a causa dei suoi utili previsti e del tasso di crescita.

Il rapporto P/E è particolarmente utile per gli investitori in crescita che stanno cercando di confrontare aziende che operano nello stesso settore. In industrie e settori consolidati, tendono ad esserci rapporti P/E medi per quel particolare settore o industria. Conoscere tali medie di settore o settore rende il rapporto P/E di un'azienda un numero molto più utile rispetto al semplice confronto con il mercato nel suo insieme.

Guardare il rapporto P/E di un'azienda rimane uno strumento analitico utile per gli investitori in crescita, ma l'aggiunta della considerazione di un'altra metrica finanziaria fondamentale può aiutare a mettere a punto le tue scelte di investimento.

Per saperne di più sul rapporto P/EPrice Earnings RatioIl Price Earnings Ratio (il rapporto P/E è il rapporto tra il prezzo delle azioni di una società e l'utile per azione. Fornisce un'idea migliore del valore di un'azienda..

Price Earning RatioIl Price Earning Ratio (P/E Ratio è il rapporto tra il prezzo delle azioni di una società e l'utile per azione. Fornisce un migliore senso del valore di una società.

Utilizzo del rapporto prezzo/prenotazione

Il rapporto prezzo/valore contabile – o rapporto P/B – è spesso considerato più la metrica analitica di base degli investitori di valore rispetto agli investitori di crescita. Però, il fatto è che il rapporto P/B può essere utilizzato anche come strumento efficace nell'identificazione di titoli ad alto potenziale di crescita.

Il rapporto P/B è calcolato dividendo il prezzo per azione di un titolo per il valore contabile per azione. Per determinare il valore contabile di un titolo, le azioni privilegiate emesse devono essere sottratte dal patrimonio netto totale. La cifra calcolata da questo take away deve poi essere divisa per tutte le azioni ordinarie ancora in circolazione. Il numero finale è il valore contabile della società per azione. È spesso utile per gli investitori, soprattutto investitori in crescita, confrontare il valore contabile di una società con il suo valore di mercato. Questo confronto può fornire una buona indicazione se un titolo è sottovalutato o sopravvalutato. Le aziende con un elevato potenziale di crescita sono spesso sottovalutate a causa di carichi di debito più pesanti e spese in conto capitale.

Mettiamo in pratica questo rapporto. Per questo esempio, useremo l'indice S&P 500. Un investitore in crescita farebbe in teoria, dai un'occhiata a tutte le azioni, calcolando o cercando il rapporto P/B per ciascuno. Indipendentemente da come sono quotate le azioni, l'investitore in crescita potrebbe riorganizzarli in base al loro rapporto P/B, iniziando con i numeri più alti e finendo con il più basso. Le società che rientrano nel terzo superiore dell'elenco sarebbero considerate scelte di titoli di crescita potenzialmente buone. Tieni presente che questa non è una scienza precisa, ma più di un esempio utile che gli investitori in crescita possono utilizzare per identificare e aggiungere titoli con il maggior potenziale di crescita ai loro portafogli.

Investimenti in crescita ad alto rischio

Gli investimenti in crescita possono estendersi anche a investimenti che vanno al di là dei tradizionali investimenti in borsa.

Investire in investimenti in crescita ad alto rischio, detti anche investimenti speculativi, è un approccio non adatto agli investitori con una bassa soglia di rischio. Questa è una strategia più adatta per gli investitori in crescita che cercano i massimi profitti in un lasso di tempo relativamente breve e che hanno un capitale di investimento sufficiente per sostenerli durante possibili periodi di perdite.

Gli investimenti ad alto rischio includono cose come futures, contratti di opzione, cambio valuta estera (forex), penny stock, e immobili speculativi come terreni che non sono stati sviluppati. Questi investimenti comportano un rischio maggiore in quanto non offrono rendimenti garantiti e il loro valore tende a cambiare rapidamente (in altre parole, sono soggetti a maggiore volatilità). Però, l'attrazione per molti investitori è che quando tali investimenti ripagano, spesso pagano alla grande.

Se stai considerando uno di questi investimenti, ricorda che la ricerca è la chiave del successo. Più dell'investitore medio di azioni o obbligazioni, devi conoscere molto bene il mercato in cui stai investendo. Poiché il successo si basa in gran parte sulla speculazione, raccomandiamo vivamente che solo gli investitori esperti lancino i dadi su asset di investimento come questi.

Una nota finale

La realtà è che esiste una moltitudine di metodi che gli investitori in crescita possono impiegare nella ricerca di investimenti per completare il proprio portafoglio di investimenti esistente. Come abbiamo sottolineato, ci sono anche più investitori in crescita che stanno implementando diversi strumenti per aiutarli a individuare i titoli in crescita e ad accaparrarseli a prezzi relativamente più bassi, con la convinzione o la fiducia che queste aziende vivranno una crescita considerevole nel prossimo futuro. Alla fine, spetta sempre a ogni singolo investitore scegliere personalmente i metodi che funzionano meglio per lui, ma è anche sempre utile essere consapevoli dei diversi approcci per identificare gli investimenti con il maggior potenziale per fornire profitti futuri.

Letture correlate

• Investimenti:una guida per principiantiInvestimenti:una guida per principianti La guida di CFI agli investimenti per principianti ti insegnerà le basi dell'investimento e come iniziare. Scopri le diverse strategie e tecniche di trading
• Come leggere i grafici azionari Come leggere i grafici azionari Se hai intenzione di negoziare attivamente azioni come investitore in borsa, allora devi sapere come leggere i grafici azionari. Anche i trader che utilizzano principalmente l'analisi fondamentale per selezionare le azioni in cui investire, spesso utilizzano ancora l'analisi tecnica del movimento del prezzo delle azioni per determinare acquisti e vendite specifici, grafici azionari
• Analisi tecnica:una guida per principiantiAnalisi tecnica - Guida per principianti L'analisi tecnica è una forma di valutazione degli investimenti che analizza i prezzi passati per prevedere l'azione futura dei prezzi. Gli analisti tecnici ritengono che le azioni collettive di tutti i partecipanti al mercato riflettano accuratamente tutte le informazioni rilevanti, e quindi, attribuire continuamente un valore equo di mercato ai titoli.
• Strategie di investimento in azioniStrategie di investimento in azioniLe strategie di investimento in azioni riguardano i diversi tipi di investimento in azioni. Queste strategie sono vale a dire, crescita e indici di investimento. La strategia scelta da un investitore è influenzata da una serie di fattori, come la situazione finanziaria dell'investitore, obiettivi di investimento, e tolleranza al rischio.