Come giocare a Snowflake Stock Now?

L'IPO di Snowflake è stato uno spettacolo impressionante, tanto che è presumibilmente la prima IPO acquistata da Warren Buffett da quando Dwight D. Eisenhower ha vissuto alla Casa Bianca e Ford Motor Co. ha iniziato a operare nel 1956.

Parliamo di storico...

Fiocco di neve Inc. Le azioni di (NYSE:SNOW) sono più che raddoppiate al suo debutto, rendendolo il più ricco, la più grande azienda mai riuscita a farlo. Le azioni hanno iniziato a essere scambiate a $ 245 per azione - più del doppio del prezzo IPO di $ 120 e molto al di sopra del prezzo che Wall Street si aspettava (e Quello aspettativa era già stata sollevata più volte).

Ora, il titolo è sceso a $ 220 giovedì, solo per risalire fino a $ 233 a metà giornata venerdì, ma quel calo non le ha impedito di essere una storica IPO. Il debutto ha lasciato Snowflake con un valore di circa $ 70 miliardi.

Più precisamente, quel calo non ha fermato nemmeno un piccolo gruppo di addetti ai lavori, sottoscrittori, e gli investitori pre-IPO dall'aumento del loro patrimonio netto con l'accordo Snowflake. Si pensa che solo Warren Buffett abbia incassato circa 800 milioni di dollari, ad esempio.

Gli investitori regolari stanno guardando una situazione diversa, anche se...

La maggior parte degli investitori ottiene scarti di tabella da queste mega-IPO

Quindi l'IPO di Snowflake è significativo, Tutto a posto. Come in, Penso che probabilmente significhi la cima del mercato.

Chiama il fiocco di neve "schiumoso, " e lo stai sottovalutando. Il suo prezzo relativo ai guadagni effettivi lo rende uno dei più, altrimenti il maggior parte, titoli costosi sul mercato. La società da 70 miliardi di dollari (le cui azioni ora valgono 227 dollari l'una dopo essere scese a due cifre), mostra un EPS negativo a 12 mesi, -1.3 per mettere un punto su di esso.

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Le azioni vengono scambiate a circa 100 volte saldi, non profitti. Questa è una grande bandiera rossa. Se non è costoso, Non so cosa sia.

Quando il mercato si ribalta, e ci sono segni che tra non molto si trasformerà, schiumoso, I titoli "ad alta crescita" come Snowflake saranno i primi a mettersi contro il muro.

Detto ciò, c'è costoso, e poi c'è caro. È molto importante che gli investitori capiscano la differenza, soprattutto ora che il rapporto prezzo/utili dell'intero S&P 500 è "schiumoso, " e spingendo 30.

La macchina pubblicitaria perennemente in overdrive di Wall Street di solito fa del suo meglio per oscurare la differenza tra una buona azienda che costa molto in termini di dollari e un'azienda travagliata che potrebbe non costare quanto quelle buone.

È più facile vedere l'immagine reale di quanto si possa pensare.

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Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) costa più di tremila dollari per azione - un sacco di soldi per la maggior parte delle persone - ma è un'azienda forte in grado di diventare ancora più forte. Ha registrato un utile netto di oltre 11 miliardi di dollari nel 2019, e Quello la cifra è artificialmente bassa; Amazon ama fare la mossa intelligente di reinvestire i profitti per consentire la crescita su tutta la linea. Così, rispetto a dove il prezzo di AMZN potrebbe o forse anche dovrebbe essere l'anno prossimo, potresti discutere $ 3, 000 è a buon mercato.

Fiocco di neve è non Amazon. Come ho detto, vale $ 227 per azione, ma ha perso quasi 350 milioni di dollari l'anno scorso. Se il prezzo di un'azione è una pretesa sui guadagni, quello è molto costoso. Ancora, alla fine del primo giorno di negoziazione, era più "prezioso" di General Motors Co. (NYSE:GM) e Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL). I forum su Internet erano pieni di investitori al dettaglio regolari alla disperata ricerca di un pezzo.

Ma uno dei piccoli sporchi segreti sulle "calde" IPO in cui gli investitori cercano disperatamente di entrare è che non lo sono per investitori regolari. Le IPO sono lì per gli addetti ai lavori, sottoscrittori, e i "primi" investitori che sono entrati a prezzi ridicolmente bassi per essere pagati.

Sicuro, se per qualche miracolo un investitore regolare fosse riuscito a riempirsi il primo giorno di Snowflake, avrebbero avuto la possibilità di fare almeno un po' di soldi, ma molto probabilmente hanno perso quando il prezzo ha iniziato a scendere.

Gli investitori regolari dovrebbero aspettare uno o due trimestri redditizi prima di pensare di entrare. È qualcosa che non abbiamo ancora visto da Snowflake. Forse un giorno lo faremo; il Cloud in cui opera Snowflake è in cima alla lista delle tendenze per fare soldi.

Ma quel giorno non è oggi.

Il vero giorno di paga del fiocco di neve arriverà presto

Se tu avere alcune azioni Snowflake, Prendi i soldi e corri. Se, come me, sei ansioso di essere a corto di Snowflake, basta avere un po' di pazienza. ti spiego perchè...

Il Chicago Board Options Exchange (CBOE) - dove i migliori, la maggior parte del commercio di opzioni liquide - ha, grande sorpresa, regole per le azioni opzionali:

• Il titolo sottostante deve essere correttamente registrato.
• Deve avere almeno 7 milioni di azioni sul mercato.
• La società deve avere almeno 2, 000 azionisti.
• Il volume degli scambi (ovunque il titolo sia scambiato) deve essere uguale o superiore a 2,4 milioni di azioni negli ultimi 12 mesi.
• Il prezzo delle azioni deve essere superiore a $ 3 o $ 7,50, a seconda del tipo di sicurezza, per almeno tre giorni lavorativi.

Quest'ultimo è il problema. Le opzioni su SNOW non sono ancora disponibili, e non lo saranno per almeno tre giorni lavorativi dopo l'IPO, che significherebbe lunedì, 21 settembre è la prima data possibile per le opzioni di trading.

Il mio algoritmo SCAN sta masticando un po' per consigliare i put SNOW, e noi siamo quasi là, ma non ancora del tutto.

Questo titolo è in cima alla mia lista di controllo per i profitti sul lato corto quando arriva il momento (e quel momento è davvero presto). Puoi fare clic qui per sapere come puoi essere nell'elenco per ricevere i miei avvisi SCAN e consigli di ricerca.

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