Come proteggere i tuoi sudati guadagni con le opzioni in questo momento

Tom Gentile

Uno studio UBS non molto tempo fa ha intervistato 3, 750 investitori, e l'81% prevede un altro crollo del mercato prima della fine dell'anno. Il calo medio dei pronostici? Trentacinque per cento.

Ora, Di solito non sono uno che corre con la folla, ma in questo caso... beh, anche gli ottimisti più ottimisti là fuori a Sunshine Town devono ammettere, i rischi ci sono e abbastanza facile da vedere.

Abbiamo un potenziale caotico, lunghe elezioni presidenziali a novembre, che è proprio nel periodo in cui gli esperti concordano che un clima più fresco potrebbe portare a focolai di COVID-19 peggiori. Abbiamo tensioni con l'Iran; Cina e India hanno un conto in sospeso l'una con l'altra, pure. E, una data ora del giorno o della notte, un tweet provocatorio della Casa Bianca potrebbe ribaltare qualsiasi cosa, veramente.

Il calo del 10% che il Nasdaq ha preso la scorsa settimana potrebbe essere solo un antipasto. Qualsiasi cosa o una combinazione di queste cose potrebbe far crollare le azioni altrettanto in basso, o inferiore, di quanto abbiamo visto a marzo.

Aspetto, Non lo sto dicendo per rovinare il tuo tempo. E non sto dicendo che sia ora di dirigersi verso le colline - non per niente.

Ma è il Perfetto tempo per guardare alcuni poco costosi e, in alcuni casi, modi potenzialmente molto redditizi per rafforzare i nostri portafogli e qualsiasi posizione a lungo termine su cui potremmo desiderare di avere.

Queste mosse funzioneranno se avremo un altro incidente, ma pagheranno anche se avremo un altro grande divario al ribasso come quello della scorsa settimana, che potrebbe essere anche più probabile di un incidente totale.

Ecco cosa fare...

Il mercato ci sta effettivamente dicendo cosa c'è dopo

Dedichiamo un minuto a digerire ciò che ci ha detto il recente calo "simile a una correzione".

Il volume era alto, il che suggerisce che le istituzioni stavano scaricando scorte dappertutto. Mercoledì scorso, c'era un urto sugli indici grandi, ma l'enorme quantità di azioni acquistate e vendute non era neanche lontanamente simile a quella che era stata. Questo mi sta dicendo che l'entusiasmo è piuttosto bello, e che gli orsi sono ancora là fuori.

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Più di quello, gli indici sono aumentati solo del 2% e del 3% nelle sette o otto sessioni da quando sono scesi; questo mi mette un po' a disagio da un punto di vista rialzista. Potrebbe essere l'inizio di una nuova corsa al rialzo, ma sembra più un paio di sessioni di cauta caccia all'affare. Il volume non mi convince ancora, almeno a partire dalle 13:00 martedì.

La linea di fondo è che è probabile un ulteriore svantaggio. e credimi, è molto in ritardo. Puoi vedere dal grafico sottostante che l'S&P 500 è salito di un enorme 64% a un massimo storico da quando ha toccato il fondo il 23 marzo, 2020.

Ancora, è questo l'inizio di un calo più grande? Non lo so.

È importante ricordare che il mercato va e viene. Gli ultimi anni in cui è andato (generalmente) su e su e su non sono "normali". Un balzo del 64% nel mezzo della peggiore crisi economica dalla Grande Depressione non è "normale, " o.

Come commerciante, quello a cui devi pensare sono le tue aspettative a lungo e il breve termine. Va benissimo essere estremamente rialzisti a lungo termine ed estremamente ribassisti a breve termine. O forse non così estremo, o forse viceversa.

Va tutto bene - come commerciante, hai modi per fare soldi, non importa cosa fa il mercato. Puoi incassare una corsa al rialzo a lungo termine e un tuffo di una settimana e raduno di due giorni dei mostri e una contrazione ciclica - e tutto in mezzo.

Ma probabilmente c'è più volatilità al ribasso nell'immediato futuro.

Cosa devi sapere sulle opzioni

Gli investitori intelligenti stanno inasprendo le loro fermate, andando a incassare o rischiare attività come oro e metalli preziosi. Gli investitori non così intelligenti si stanno mangiando le unghie e sperano che non peggiori.

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Noi trader di opzioni stiamo sbavando di anticipazione - lo so. Vedi, per i trader di opzioni, volatilità significa grandi profitti, e fare soldi in un mercato ribassista può essere come sparare ai pesci in un barile.

Le opzioni offrono i seguenti vantaggi:

• spendi meno, sfruttare più azioni.
• Riduci il rischio.
• Più importante, aumenti di dieci volte il tuo potenziale di profitto.

Cominciamo con alcune nozioni di base. Ci sono due tipi fondamentali di opzioni:call e put.

Un'opzione call ti offre il diritto, ma non l'obbligo, acquistare un determinato titolo a un prezzo specifico (strike) fino a una data specifica (scadenza).

Le chiamate aumentano di valore quando il titolo sottostante sale di prezzo e diminuiscono di valore quando un titolo scende di prezzo.

Un singolo contratto di chiamata controlla 100 azioni.

Oggi, confrontiamo un acquisto di azioni con un acquisto di opzioni call su Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT).

Se dovessi acquistare 100 azioni di MSFT a $ 205 il 31/07/20, spenderesti $ 20, 500

UN MSFT 18 settembre 2020 $ 205 chiamata costerebbe $ 8,70 per azione, o $ 870 per controllare 100 azioni di MSFT. Questa opzione call scade il 18 settembre, la data di scadenza.

Su due piedi, abbiamo ridotto il nostro rischio di ben $19, 630 per il controllo dello stesso bene.

Se avessi venduto le tue azioni al massimo storico di MSFT di $ 232,86 il 9 settembre, 2020, avresti guadagnato $ 27,86 per azione, o $2, 786 (13,5% ROI).

Va bene... ma, se hai incassato il tuo MSFT 18 settembre 2020 $ 205 chiamata nella stessa data, valeva $2, 700, un profitto di $ 1, 830 (ROI del 210%).

Quindi l'opzione call ha notevolmente sovraperformato la posizione azionario, a 1/24 del rischio. Se MSFT avesse accumulato $ 25 come ha appena fatto la scorsa settimana, avresti perso $ 2, 500 sulla tua posizione azionaria. Ma se la chiamata si fosse spostata contro di te, avresti limitato la tua perdita a soli $ 870.

Spendere di meno, senza rischio, e ottieni 10 volte il profitto sulle opzioni call. Per me, è un gioco da ragazzi!

È perfetto per quando ti aspetti che le azioni salgano. Le put sono cosa questo il mercato richiede, quindi andiamo avanti...

Le opzioni put guadagnano quando il titolo sottostante scende. Questo è perfetto per il ribasso previsto nelle prossime settimane.

Un'opzione put ti dà il diritto di vendere un determinato titolo a un prezzo specifico (strike) fino a una data specifica (scadenza). Mette aumento di valore quando il titolo sottostante scende di prezzo e viceversa.

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Proprio come le chiamate, un contratto put controlla 100 azioni.

Le put sono molto simili alle assicurazioni; possono essere utilizzati per proteggere le scorte nello stesso identico modo. Una polizza assicurativa ti dà il diritto di vendere il bene a un prezzo concordato per un periodo di tempo concordato - stessa idea di una put.

Se devi detenere azioni, considera di proteggerli con le put.

Diamo un'altra occhiata a MSFT.

Il 9 settembre, 2020, MSFT ha raggiunto il massimo storico di $ 231,65. Tre giorni dopo, il titolo ha chiuso a $ 202,66, un calo di $ 28,99 (12,4%).

Se possedevi 100 azioni, staresti guardando un $2, 899 perdite.

Il 9 settembre, un MSFT 2 ottobre 2020 $ 232,50 messo ti avrei fatto pagare $ 1, 055 e ti ha dato il diritto di vendere 100 azioni di MSFT a $ 232,50.

Solo tre giorni dopo, questa opzione put valeva $ 3, 100 - $ 2, 045 aumento (94% ROI). Ciò compenserebbe la maggior parte della perdita nel titolo, dandoti il ​​diritto di vendere ancora le azioni a $ 232,50.

La linea di fondo:acquista call su azioni che pensi saliranno, compra put su azioni che ritieni siano pronte a scendere.

Perché se abbiamo ragione su una caduta imminente, le posizioni delle opzioni put verranno ripulite.

Permettetemi di condividere alcune semplici regole empiriche - alcune linee guida generali da tenere a mente quando state pensando di mettere su una posizione put o, come a volte viene chiamato, "andare a corto".

Come acquistare le put giuste?

Acquista opzioni put uno o due strike inferiore rispetto al prezzo corrente delle azioni.

Concediti del tempo; acquista le tue put tra 90 e 100 giorni prima della loro scadenza.

Prendi in considerazione l'acquisto di put su ETF su indici di mercato come SPDR S&P 500 ETF (NYSE:SPY), SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (NYSE:DIA), e Invesco QQQ Trust (NYSE:QQQ).

Questa è un'ottima strategia di protezione del profitto, ma è possibile che le opzioni traggano profitto molto più velocemente di queste, e più veloce dell'acquisto definitivo di azioni.

Questa strategia di opzioni offre giorni di paga istantanei... e altro

Voglio mostrarti come utilizzare una certa strategia di trading che può metterti soldi in tasca veloce.

In questo modo puoi riscuotere subito un pagamento anticipato, ma può anche farti entrare in qualsiasi azione tu voglia possedere, a volte con uno sconto.

È un po' come essere pagati per comprare azioni.

Posso aiutarti a guidarti attraverso questa strategia passo dopo passo, e quando ho finito, potresti essere sulla strada per costruire ricchezza più velocemente di quanto tu abbia mai pensato possibile.

Ecco i dettagli...