Consulente per gli investimenti
Un consulente per gli investimenti fornisce consulenza in materia di investimenti in cambio di un pagamento. I consulenti sono tenuti a registrarsi presso la Securities Exchange Commission (SEC) perché consigliano i clienti su questioni finanziarie. Aiutano con strategie con investimenti finanziari e aiutano anche a stabilire obiettivi a lungo termine. I consulenti di investimento monitorano i portafogli dei loro clienti per assicurarsi che stiano raggiungendo i loro obiettivi. Raccolgono anche informazioni sui clienti e aiutano nelle decisioni di prestito.
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