In che modo i trust pre-IPO possono proteggere i tuoi beni

Con l'attività IPO che sfida la pandemia nella prima metà del 2021, gli imprenditori che intendono diventare pubblici dovrebbero considerare i trust pre-IPO come uno strumento importante per la protezione dei beni e la continuità aziendale durante e dopo il processo di IPO.

Il mercato globale delle IPO ha sfidato le tendenze economiche generali relative alla pandemia di Covid-19 nel 2021, con una crescita continua, in particolare negli Stati Uniti, Hong Kong e la Cina continentale.

Sostenuto da una forte liquidità, annunci di ritorno a casa e grandi offerte, L'attività di IPO a Hong Kong ha raggiunto un massimo storico, raggiungendo i 26 miliardi di dollari di fondi raccolti, secondo l'ultima analisi di KPMG.

Di conseguenza, l'Hong Kong Exchange è attualmente al terzo posto – dopo NASDAQ e New York Stock Exchange – tra le prime cinque borse valori per operazioni di IPO, seguita dalla Borsa di Shanghai in Cina, che ha avuto $ 20,6 miliardi di proventi dell'IPO.

Questo ritmo di attività dovrebbe continuare per tutto il resto del 2021, sfidando la recrudescenza dei casi di Covid-19 in molti mercati, con più tecnologia, aziende sanitarie e di prodotti di consumo che intendono diventare pubbliche.

Data l'incertezza globale che ancora pervade la maggior parte dei mercati, gli imprenditori dovrebbero prendere in considerazione un trust pre-IPO per proteggere i propri beni da eventi imprevisti durante e dopo il lungo processo di quotazione pubblica.

In che modo un trust pre-IPO aiuta gli imprenditori?

I trust pre-IPO sono in genere costituiti per singoli azionisti chiave, inclusi i fondatori, amministratore delegato, presidente e dirigenti senior – di una società privata prima che diventi pubblica. Le loro azioni nella società sono detenute in un trust anziché essere possedute direttamente.

Il trasferimento delle azioni in un trust prima della quotazione offre diversi vantaggi:

• Business continuity . Il possesso di azioni in un trust aiuta a proteggere l'azienda da fattori imprevisti, tra cui la partenza di azionisti chiave, controversie legali o addirittura divorzio, incapacità o morte – nel lungo periodo richiesto per il processo di quotazione.
• Protezione dei beni. Poiché i beni del trust non sono più detenuti dal disponente, non sono esposti alle pretese dei creditori.
• Piani di successione. I trust aiutano a mantenere la visione dei fondatori per l'azienda, garantire la sicurezza per le generazioni future proteggendo i beni dalle tasse, obblighi immobiliari, pretese dei creditori, controversie familiari e formalità successorie in caso di morte del disponente.
• Controllo continuo della proprietà. Mettere le azioni in un trust può impedire che la proprietà venga diluita nelle successive generazioni familiari.

Il miglior tempismo per un trust pre-IPO

La pianificazione di un trust pre-IPO dovrebbe iniziare non appena la società decide di diventare pubblica, poiché il processo è complesso e prevede diversi passaggi. Questi includono:

• Ingaggiare un fiduciario
• Selezione della struttura e della posizione di fiducia più adatte
• Stesura dell'atto fiduciario e della lettera di auguri
• Esecuzione dell'atto di fiducia
• Costituzione e trasferimento delle azioni alla persona giuridica di proprietà del trust.

L'intero processo richiede solitamente da due a tre mesi, ma potrebbe essere realizzato in appena un mese se le scadenze sono ravvicinate.

Scegliere il partner giusto per un trust pre-IPO

La creazione di un trust pre-IPO può essere un processo complesso, e scegliere il fiduciario giusto è uno dei passaggi più cruciali per gli imprenditori che desiderano proteggere il proprio patrimonio personale prima che la loro azienda diventi pubblica.

Poiché il fiduciario sarà responsabile degli affari fiduciari, coloro che sono delegati a custodire i beni dovrebbero avere una solida reputazione per ottenere la fiducia del disponente.

La posizione del fiduciario dovrebbe essere facilmente accessibile al disponente del trust e ai beneficiari e dovrebbe offrire una rete globale se le circostanze mutevoli richiedono il trasferimento in un'altra posizione in futuro.

Altre considerazioni dovrebbero includere la flessibilità del fiduciario, imparzialità e impegno a investire i beni nel migliore interesse del disponente e dei beneficiari. Le commissioni fiduciarie dovrebbero anche essere trasparenti e riflettere le responsabilità del fiduciario, non la ricchezza del cliente.

Come Intertrust Group può aiutare con un trust pre-IPO

Siamo stati istituiti nel 1952, offrendoci oltre 65 anni di esperienza in servizi fiduciari e amministrativi specializzati. Siamo quotati su Euronext Amsterdam e attingiamo a una rete di 4, 000 esperti in 30 giurisdizioni in tutto il mondo per supportare i clienti internazionali che desiderano proteggere i propri beni personali per la pianificazione della successione.

Come Intertrust Group può aiutare a Hong Kong

• Amministrazione fiduciaria
• Fiduciario e servizi fiduciari
• Trust pre-IPO
• Fondi di previdenza per i dipendenti
• Società fiduciarie private (PTC)
• BVI Vista trust