Peso del settore e diversità dei fondi comuni

Peso del settore e la diversità all'interno di un fondo comune di investimento si basa davvero sull'economia. L'obiettivo principale della maggior parte dei fondi comuni di investimento è quello di eguagliare o battere i rendimenti degli investimenti dei principali indici di mercato, come l'S&P500.

Immaginare, 500 aziende all'interno di un indice. Tutti i settori che compongono l'indice avranno ponderazioni variabili a seconda della crescita o del declino delle società. L'indice dei prezzi riflette l'economia, o l'economia influisce sull'indice? Entrambi si riflettono.

Un gestore di denaro comprende la natura dell'economia e come, come l'indice, cambia con le dimensioni e le ponderazioni in ciascun settore. Un gestore di denaro comprende anche come sarebbe un prototipo di economia dati il ​​tempo e la direzione del ciclo economico, nonché i fattori esogeni ed estranei all'economia, come la guerra e la geopolitica.

Detto questo, non esiste un fattore determinante per le ponderazioni di settore. È una questione di sopravvivenza nel panorama economico. Per esempio, giornali e media difficilmente potrebbero sopravvivere negli ultimi due anni. Ciò ha fatto capovolgere le ponderazioni settoriali per i fondi, solo per incontrare un nuovo ciclo. Questo accade a tutte le industrie prima o poi durante la loro storia.