6 migliori fondi mirati da tenere d'occhio nel 2019

Solo pochi nomi a grande capitalizzazione hanno fatto da ombrello per i gestori di fondi e gli investitori al dettaglio lo scorso anno. La tendenza è destinata a continuare, viste le elezioni generali e la persistente volatilità globale

Sebbene i fondi comuni di investimento riducano la volatilità investendo in vari titoli (più di 100), ci sono fondi che puntano su attori chiave in base alla crescita e al vantaggio competitivo.

I gestori di fondi di questi fondi limitano il numero di titoli fino a un certo limite. Quindi, questi fondi sono chiamati fondi mirati.

In questo articolo, ti presentiamo i 6 fondi più mirati su cui investire per l'anno 2019.

Cominciamo!

Parliamo ora di tutti i fondi in dettaglio.

1. Fondo diretto focalizzato sull'asse 25

Questo fondo ha battuto con successo il suo benchmark per un periodo di tempo e il suo rapporto spese è basso allo 0,66%. Anche, ha un AUM decente che riflette che il fondo ha il potenziale per crescere, andando avanti.

Laddove la maggior parte degli altri fondi in questa categoria sono stati in territorio negativo, Axis Focused 25 Fund ha fornito agli investitori rendimenti positivi nell'ultimo anno in cui i mercati sono stati tumultuosi.

Ciò è dovuto alla maggior parte dei fondi investiti in finanziari (più del 45 percento nella categoria azionario).

Informazione chiave

Ora di pranzo 01 – gennaio – 2013 NAV (22-feb-2019) 27.3 Tipo di piano Diretto Valutazioni di Groww 5 stelle AUM (dimensione del fondo) 6, 511 crore Rischiometro Moderatamente alto SIP minimo 1000 Prestazioni rispetto a il suo benchmark Ha battuto il suo benchmark NIFTY 50 Total Return per lunghi periodi di tempo Età del Fondo 6 anni Rapporto di spesa 0,66% Esci dal carico Per quote superiori al 10% dell'investimento, L'1% verrà addebitato per il rimborso entro 12 mesi Tipo Equità – Focalizzata Gestore del fondo Jinesh Gopani

Obiettivo di investimento

L'obiettivo di investimento del fondo è generare un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio concentrato (vale a dire azioni e strumenti correlati ad azioni in cui il numero di azioni non supera 25)

Analisi della tenuta

2.JM Core 11 Fondo

Questo fondo è consigliato agli investitori che vogliono assumersi ulteriori rischi.

Considerando la dimensione dell'AUM del fondo, possiamo vedere che è molto basso. Anche SIP non è supportato da questo fondo. Anche, il rapporto di spesa è su un lato più alto.

Tuttavia, il fondo investe in società come, Titano, Vernici asiatiche, Bajaj Finance, HDFC Bank Ltd., Larsen &Toubro Ltd. ecc. che sono leader di mercato, pertanto questo fondo ha generato rendimenti eccezionali per gli investitori nel lungo periodo.

Un buon mix di finanziari (28%), beni di consumo durevoli (19,4%), costruzione (17,6%) ecc. afferma che i gestori di fondi sono ottimisti sulla storia della crescita dell'India.

Informazione chiave

Ora di pranzo 01 – gennaio – 2013 NAV (22-feb-2019) 9.2 Tipo di piano Diretto Valutazioni di Groww 5 stelle AUM (dimensione del fondo) 35 crore Rischiometro Alto SIP minimo Non supportato Prestazioni rispetto a il suo benchmark Ha battuto il suo benchmark NIFTY 50 Total Return per lunghi periodi di tempo Età del Fondo 6 anni Rapporto di spesa 2,18% Esci dal carico Il carico di uscita è dell'1% se riscattato entro 3 mesi Tipo Equità – Focalizzata Gestore del fondo Asit Bhandarkar, Chaitanya Choksi

Obiettivo di investimento

L'obiettivo d'investimento è generare una crescita a lungo termine investendo in un portafoglio concentrato di azioni e strumenti legati ad azioni.

Analisi della tenuta

3. Sundaram Select Focus – Diretto – Crescita

Questo fondo è accessibile a tutti gli investitori al dettaglio poiché il SIP può essere avviato con un importo a partire da 250 INR al mese;

La dimensione del fondo è piccola (888 crore) e quindi c'è un enorme potenziale di crescita in futuro;

L'anno, oltre a rendimenti triennali, sono maggiori del suo benchmark S&P BSE Sensex TRI. Allo stesso tempo, questo rendimento è stato generato con un minor ammontare di rischio;

Le migliori partecipazioni sono in nomi di prestigio come Maruti Suzuki, Banca HDFC, HDFC Ltd., Infosys Ltd., ITC, Asse Banca Ltd., e RIL ecc.

Informazione chiave

Ora di pranzo 01 – gennaio – 2013 NAV (22-feb-2019) 172.4 Tipo di piano Diretto Valutazioni di Groww 4 stelle AUM (dimensione del fondo) 888 crore Rischiometro Moderatamente alto SIP minimo 250 Prestazioni rispetto a il suo benchmark Ha battuto il benchmark S&P BSE Sensex 50 TRI Età del Fondo 6 anni Rapporto di spesa 1,74% Esci dal carico Il carico di uscita è dell'1% se riscattato entro 12 mesi Tipo Equità – Focalizzata Gestore del fondo Rahul Baijal

Obiettivo di investimento

L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire l'apprezzamento del capitale investendo in pochissimi titoli selezionati.

Analisi della tenuta

4. SBI Focused Equity Fund-Direct – Crescita

Il portafoglio di SBI Focused Equity Fund è stato in grado di battere il benchmark attenendosi al proprio obiettivo di investimento e sfruttando appieno le opportunità di crescita disponibili.

Oltre a mettere soldi in nomi importanti come HDFC Bank Ltd., SBI, Bajaj Finance Ltd., P&G, Divi's Laboratories Ltd. ecc., i gestori del fondo hanno anche investito in Alphabet Inc Class A (una società globale quotata negli USA) e altre scommesse come Hatsun Agro Products e Solar Industries Ltd. (nella categoria Emergente).

Ha anche circa il 20% di rendimenti CAGR,

Informazione chiave

Ora di pranzo 01 – gennaio – 2013 NAV (22-feb-2019) 135.7 Tipo di piano Diretto Valutazioni di Groww 4 stelle AUM (dimensione del fondo) 3, 452 crore Rischiometro Moderatamente alto SIP minimo 500 Prestazioni rispetto a il suo benchmark Ha battuto il benchmark S&P BSE 500 TRI Età del Fondo 6 anni Rapporto di spesa 1,29% Esci dal carico Il carico di uscita è dell'1% se riscattato entro 1 anno Tipo Equità – Focalizzata Gestore del fondo Rama Iyer Srinivasan

Obiettivo di investimento

L'obiettivo d'investimento del fondo è fornire agli investitori le massime opportunità di crescita attraverso investimenti azionari in azioni di settori economici orientati alla crescita.

I gestori del fondo hanno suddiviso la categoria in cinque comparti dedicati a temi di investimento specifici che sono:-

• Tecnologie dell'informazione;
• prodotti farmaceutici;
• beni di largo consumo;
• Contrarian (investimento in azioni attualmente in disgrazia);
• Imprese emergenti

I gestori del fondo possono anche valutare le attività emergenti con potenziale di crescita e focalizzazione sul mercato interno.

Analisi della tenuta

5. Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund-Direct – Crescita

Questo fondo è gestito da Mr. Mahesh Patil, co-CIO di Aditya Birla Sun Life AMC.

È uno dei nomi più riconosciuti nel settore e quindi il fondo ha prodotto ottimi rendimenti. Non solo questo, il fondo ha anche un Expense Ratio molto basso dell'1,12% e il beta del fondo (0,90) è inferiore rispetto al benchmark.

Concentrandosi solo sulle prime 100 aziende come Infosys, ITC, HDFC Bank Ltd., SBI, NTPC Ltd., Reliance Industries Ltd., anche l'esposizione al rischio è minore. Dunque, questo fondo è adatto agli investitori che hanno in mente un obiettivo a lungo termine.

Informazione chiave

Ora di pranzo 01 – gennaio – 2013 NAV (22-feb-2019) 58.2 Tipo di piano Diretto Valutazioni di Groww 4 stelle AUM (dimensione del fondo) 3, 946 crore Rischiometro Moderatamente alto SIP minimo 1000 Prestazioni rispetto a il suo benchmark Ha battuto il benchmark S&P BSE Sensex 50 TRI Età del Fondo 6 anni Rapporto di spesa 1,13% Esci dal carico Il carico di uscita è dell'1% se riscattato entro 365 giorni Tipo Equità – Focalizzata Gestore del fondo Mahesh Patil

Obiettivo di investimento

L'obiettivo d'investimento del fondo è ottenere un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo in un massimo di 30 società delle prime 100 società (large cap).

Analisi della tenuta

6. Motilal Oswal Focused 25 Fondo – Diretto – Crescita

Questo fondo ha uno dei rapporti di spesa più bassi (0,91%) nella categoria incentrata sulle azioni. L'AUM del fondo è decente a 1049 crore, il che indica la quantità di crescita che ci si può aspettare in futuro.

Anche, quasi il 60 per cento del portafoglio azionario è allocato in due settori; finanziari (HDFC Bank Ltd., Kotak Mahindra Bank Ltd, Banca ICICI, HDFC Life Insurance Ltd. ecc.) e Tecnologia (TCS, Infosys); il che dimostra che i gestori sono ottimisti sui temi chiave orientati alla crescita.

Informazione chiave

Ora di pranzo 01 – gennaio – 2013 NAV (22-feb-2019) 21.6 Tipo di piano Diretto Valutazioni di Groww 4 stelle AUM (dimensione del fondo) 1, 049 crore Rischiometro Moderatamente alto SIP minimo 500 Prestazioni rispetto a il suo benchmark Ha battuto il benchmark S&P BSE Sensex 50 TRI Età del Fondo 6 anni Rapporto di spesa 0,91% Esci dal carico Il carico di uscita è dell'1% se riscattato entro 15 giorni Tipo Equità – Focalizzata Gestore del fondo Abhiroop Mukherjee, Gautam Sinha Roy, Siddharth Bothra

Obiettivo di investimento

L'obiettivo di investimento del programma è generare un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo in un massimo di 25 società con un vantaggio competitivo sostenibile a lungo termine e un potenziale di crescita.

Analisi della tenuta

Conclusione

Questi fondi discussi sopra soddisfano le esigenze degli investitori per investimenti a lungo termine. I fondi mirati vincolano gli investimenti alle sole aziende che passano attraverso particolari filtri di crescita e vantaggio competitivo.

Dunque, anche noi investitori possiamo facilmente monitorare il nostro portafoglio e vedere la performance del fondo in qualsiasi momento. Avere un fondo mirato oltre ad altri fondi rischiosi è consigliabile per raggiungere i nostri obiettivi a lungo termine.

Buon investimento!

Disclaimer:le opinioni espresse in questo post sono quelle dell'autore e non quelle di Groww