I 5 migliori fondi comuni di investimento a piccola capitalizzazione da investire nel 2020

Rispetto ai fondi comuni di investimento a grande e media capitalizzazione, i fondi comuni di investimento a bassa capitalizzazione hanno un potenziale di rendimento più elevato. Se sei un investitore aggressivo a lungo termine, Il 2020 può essere un ottimo anno per investire in fondi a bassa capitalizzazione. Dai un'occhiata a questo post per conoscere 5 dei migliori fondi a piccola capitalizzazione che puoi prendere in considerazione per il tuo portafoglio.

I fondi comuni di investimento azionario sono molto popolari per il loro potenziale di crescita a lungo termine. Quando classificati in base alla capitalizzazione di mercato delle società in cui investono i fondi azionari, le small cap hanno un potenziale maggiore rispetto ai fondi large cap e mid cap. Ma hanno anche il più alto livello di rischio.

Questi fondi investono i tuoi soldi in piccoli, aziende emergenti che hanno ampi margini di crescita nel futuro. Ciò rende le small cap un'opzione di investimento molto promettente. Ma è anche vero che molte aziende più piccole falliscono o non sono in grado di crescere come previsto. Questo è il motivo principale per cui i fondi a bassa capitalizzazione sono anche i più rischiosi.

Ma se sei un investitore aggressivo a lungo termine, i fondi comuni di investimento a bassa capitalizzazione possono essere una scelta eccellente. Soprattutto nel 2020, dove l'indice BSE Small-cap 100 TRI sta già registrando una crescita significativa negli ultimi 3 mesi, questo può essere l'anno in cui le small cap sovraperformano le maggiori capitalizzazioni di mercato.

Per aiutarti a scegliere il i migliori fondi a bassa capitalizzazione, abbiamo elencato 5 delle migliori opzioni che puoi considerare per il tuo portafoglio

Se un fondo comune di investimento a bassa capitalizzazione con le migliori prestazioni di una rinomata casa di fondi è quello che stai cercando, Axis Small-Cap Fund (G) (D) può essere la strada da percorrere. Con rendimenti a 1 anno fino al 33,63%, lo schema può essere una scelta ideale per gli investitori a lungo termine.

Lo schema è stato lanciato nel 2013 e attualmente ha circa l'84% del suo portafoglio investito in azioni. A parte questo, circa il 67% del portafoglio è investito in small cap, e vicino al 14,30% è nelle mid-cap. Una volta che le small cap iniziano a esibirsi, si prevede che il gestore del fondo aumenterà l'allocazione verso titoli a bassa capitalizzazione di qualità.

Vale anche la pena notare che questo schema si trova attualmente al primo posto nella lista di CRISIL di I migliori fondi comuni di investimento a piccola capitalizzazione per il 2020. Anche l'Axis Mid-Cap Mutual Fund e l'Axis Large-Cap Mutual Fund occupano il primo posto nelle rispettive categorie. Questo rende Axis una delle migliori case di fondi del paese.

Prestazione

Nome schema NAV attuale (come il 25/02/2020) AUM Current attuale Ultimo 1 anno ultimi 3 anni ultimi 5 anni Dall'inizio Fondo Axis Smallcap- (G) (D) 34,73 Rs. 2, 084.44 crore 33,63% 14,55% 12,51% 22,07%

Non ci sono molti fondi comuni di investimento a bassa capitalizzazione che hanno titoli a grande capitalizzazione nel loro portafoglio. Il Nippon India Small-Cap Fund (G)(D) detiene attualmente una partecipazione azionaria del 95,81%. Si divide in small cap (74,29%), mid-cap (9,06%), e large cap (3,29%), per un totale di 114 titoli. Questo è significativamente più alto della media della categoria small cap di detenere 61,27 titoli in portafoglio.

Ma i rendimenti costantemente elevati generati dallo schema assicurano che i gestori del fondo abbiano selezionato titoli di qualità da tutte le capitalizzazioni di mercato. L'investimento è ripartito in settori quali Industriali, Materiali di base, Consumo ciclico, Servizi finanziari, Difesa dei consumatori, Tecnologia, e altro ancora.

Tuttavia, lo schema ha un alto tasso di spesa del 2,14%. L'indice di spesa medio del settore per la categoria small cap è attualmente pari all'1,85%. Ma la combinazione di small cap, mid-cap e large cap fanno ancora di Nippon India Small-Cap Fund una scelta intelligente.

Prestazione

Nome schema NAV attuale (come il 25/02/2020) AUM Current attuale Ultimo 1 anno ultimi 3 anni ultimi 5 anni Dall'inizio Fondo Nippon India Smallcap- (G) (D) 41,30 Rs. 9, 063.88 crore 12,07% 8,48% 11,02 16,18%

Lanciato nel 2005, il Kotak Small-Cap Fund (G)(D) è uno dei più antichi schemi a piccola capitalizzazione in India. Lo schema è stato in grado di superare continuamente il suo benchmark BSE TRI Sensex, aiutare gli investitori a generare buoni rendimenti ogni anno che passa

Proprio come lo schema Nippon India elencato sopra, anche il fondo Kotak Small-Cap ha un'esposizione large cap. Il suo portafoglio è attualmente composto per il 97,38% da partecipazioni, di cui il 72,97% è in small cap, Il 19,15% è investito in mid-cap, e il 3,66% è in titoli a grande capitalizzazione di qualità per aggiungere maggiore stabilità al portafoglio.

Anche, lo schema è uno dei pochi ad avere un numero di titoli inferiore alla media di categoria. Mentre la media delle azioni della categoria in small cap è 61,27, Il fondo Kotak Small-Cap ha 60 azioni. Ma anche questo ha un rapporto spese più elevato al 2,3%

Prestazione

Nome schema NAV attuale (come il 25/02/2020) AUM Current attuale Ultimo 1 anno ultimi 3 anni ultimi 5 anni Dall'inizio Fondo Kotak Smallcap- (G) (D) 78,74 Rs. 1, 592,02 crore 20,95% 6,23% 8,89% 14,63%

L'HDFC Small-Cap Fund (G)(D) non solo ha titoli a grande capitalizzazione nel suo portafoglio, ma ha anche alcuni investimenti in titoli di debito e correlati. Mentre la maggior parte dei fondi a bassa capitalizzazione investe in TREPS (Tri-Party Repo), a parte l'equità, il fondo HDFC Small-Cap ha azioni, debito, e altri titoli come TREPS. Gli investimenti di debito sono in CD, Buoni del Tesoro, NCD, Bon, e CP.

Ciò dimostra che il gestore del fondo non è così aggressivo con le small cap come altri schemi in questo elenco. Tuttavia, questo aggiunge più stabilità al portafoglio. Lo schema ha circa l'88,39% del suo portafoglio investito in azioni, 2,22% di debiti, e il 9,39% in altri titoli. La partecipazione è ulteriormente suddivisa in small cap (68,66%), mid cap (13,14%), e large cap (3,27%).

Ha un totale di 60 titoli in portafoglio ed è stata in grado di fornire rendimenti decenti nel corso degli anni. Ma vale la pena notare che ha il più grande AUM di Rs. 9, 872,22 crore rispetto ad altri i migliori fondi a bassa capitalizzazione su questo elenco.

Prestazione

Nome schema NAV attuale (come il 25/02/2020) AUM Current attuale Ultimo 1 anno ultimi 3 anni ultimi 5 anni Dall'inizio Fondo HDFC Smallcap- (G) (D 39.10 Rs. 9, 872,22 crore -3,63% 7,44% 8,87% 12,14%

DSP Blackrock Mutual Fund è stato ribattezzato DSP Mutual Funds nel 2018 quando il gruppo DSP ha acquistato il restante 40% della joint venture DSP Blackrock. Il gruppo DSP ha ora il suo accordo di joint venture con i rinomati Merrill Lynch Investment Managers.

Il DSP Small-Cap Fund (G)(D) ha tutto ciò che un investitore potrebbe chiedere per prestazioni stellari in modo coerente, rapporto di spesa inferiore, e una rinomata casa di fondi. Sebbene i rendimenti non siano alti come altri schemi in questo elenco, la consistenza nel rapporto tra performance e spesa di solo 1,13% lo rende un ottimo fondo small cap.

Parlando del portafoglio, lo schema ha attualmente il 93,82% dei suoi investimenti in azioni e strumenti correlati. Circa l'81% di questo è nelle società a piccola capitalizzazione, e il resto è investito in titoli a media capitalizzazione di qualità. Le maggiori allocazioni sono in settori come la chimica (11,8%), Prodotti industriali (10,7%), Prodotti tessili (9,9%), e farmaceutica (9,6%).

Prestazione

Nome schema NAV attuale (come il 25/02/2020) AUM Current attuale Ultimo 1 anno ultimi 3 anni ultimi 5 anni Dall'inizio Fondo DSP Smallcap- (G) (D 60,18 Rs. 5, 264,19 crore 15,1% 2,4% 9,5% 18,7%

Se sei sicuro di voler investire in fondi a bassa capitalizzazione, queste sono alcune delle migliori opzioni che puoi prendere in considerazione. Se sei nuovo nei fondi a bassa capitalizzazione, inizia a investire con una piccola somma e fatti strada man mano che acquisisci più conoscenza ed esperienza.

Molti nuovi investitori preferiscono iniziare con SIP in fondi a piccola capitalizzazione. Puoi considerare lo stesso se non vuoi rischiare un importo forfettario.