In che modo le regole del 2% e del 6% possono aiutare con la gestione del rischio

Controllo del rischio. Potrebbe non essere l'aspetto più affascinante di un'opportunità di trading, ma alcuni trader dicono che è tra gli elementi più critici.

In un recente articolo, gestore di fondi e Maghi del mercato l'autore Jack Schwager ha affermato che il consiglio di investimento più importante che abbia mai ricevuto è stato questo:

"Sappi da dove uscirai prima di entrare."
—Bruce Kovner, il fondatore di [hedge fund] Caxton Associates LP

Molti trader principianti tendono a concentrarsi sugli indicatori, riconoscimento del modello, dati fondamentali sui prezzi/utili, e altre metodologie di trading, e spingere i controlli di rischio nel dimenticatoio.

Schwager afferma che una strategia di uscita pianificata può aiutare a limitare i danni al tuo account da ogni singola operazione. "Perché è così importante prendere la decisione di uscire prima di entrare? Perché prima di entrare è l'unico momento in cui hai una completa obiettività. Una volta che sei in uno scambio, le emozioni prendono il sopravvento, e non hai più la lucidità che avevi prima di avere la posizione, "dice Schwager.

Non sai come impostare la tua strategia di controllo del rischio? Sebbene non esista una strategia di uscita valida per tutti, alcuni trader hanno preso in considerazione un approccio suggerito dal Dr. Alexander Elder nel suo libro del 2014, Il nuovo trading per vivere .

Crea alcune regole per te stesso

Se stai cercando idee su come creare un approccio di gestione commerciale basato su regole, Elder consiglia di utilizzare la regola del 2% e la regola del 6% per limitare potenzialmente la tua esposizione su una singola operazione e per aiutarti a ritirarti da quello che potrebbe essere un ambiente di trading difficile.

regola del 2%: Non rischiare più del 2% del capitale del tuo conto su una singola operazione.

L'obiettivo del commercio, generalmente, è fare soldi, Giusto? Ma per fare soldi, hai bisogno di capitale commerciale. Anche se hai avuto una serie di operazioni non vincenti, la regola del 2% è progettata per tenerti in gioco:"in giro, " come dicono, "per scambiare un altro giorno."

La regola dice di fare il punto sulle dimensioni del tuo account all'inizio di ogni mese. Se il tuo conto di trading ammonta a $ 20, 000, la regola del 2% ti permette di rischiare un totale di $400 per operazione. Il primo giorno di ogni mese, puoi rivedere l'importo della tua "indennità di rischio" quando il tuo conto di trading cambia dimensione.

Come si calcola il 2%? Non è la dimensione del tuo commercio; è l'importo che metti a rischio. Misura la distanza dal tuo punto di ingresso ai punti di uscita pianificati, come ordini limite o ordini stop-loss. Tieni a mente, anche se, che un ordine stop-loss non garantisce che l'ordine venga eseguito al prezzo di attivazione. Una volta attivato, uno stop-loss diventa un ordine di mercato, competere con altri ordini per l'esecuzione.

regola del 6%: Non verranno aperte nuove negoziazioni per il resto del mese se la somma delle tue perdite per il mese in corso, e il rischio nelle negoziazioni aperte, raggiunge il 6% del capitale totale del tuo conto.

Un obiettivo di qualsiasi trader, soprattutto uno appena agli inizi, è la sopravvivenza a lungo termine. Alcuni trader scoprono di aver bisogno di una pausa occasionale per schiarirsi le idee e consentire loro di ritrovare la concentrazione. Alcuni vedono un periodo difficile nel mercato come un segnale per fare un passo indietro. Alcuni potrebbero passare al trading simulato per il resto del mese. Altri potrebbero prendersi una pausa completa dai mercati.

Il trading può essere un viaggio divertente e gratificante, ma ci sono molti potenziali rischi che potrebbero bloccare il percorso di volta in volta. Sapere quando fermarsi per una sosta potrebbe aiutarti a raggiungere la tua destinazione.

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