Le tartarughe hanno seguito le regole del commercio. Quali sono i tuoi?

Nota del redattore:questa è la parte finale di una serie in tre parti su Richard Dennis e i suoi "mercanti di tartarughe, ” e cosa possono imparare i trader dall'esperimento degli anni '80. La parte 1 racconta la storia dei commercianti di tartarughe e offre alcuni suggerimenti su come commerciare come una tartaruga. La parte 2 spiega come i commercianti di tartarughe seguono la tendenza.

L'ormai famoso esperimento di Richard Dennis di insegnare a un gruppo di commercianti conosciuti come le "tartarughe" nei primi anni '80 ha dimostrato una serie di cose. Primo, che il trading può davvero essere insegnato e che seguire le tendenze può essere un approccio redditizio. Un altro elemento critico che gli investitori oggi possono imparare dalle tartarughe è che lo sviluppo di un approccio di trading basato su regole potrebbe aiutarti a ottenere risultati migliori.

È importante che gli investitori seguano un piano, o un insieme di regole, dice David Settle, responsabile dello sviluppo del curriculum per Investools di TD Ameritrade Holding Corp. Naturalmente, non esiste un sistema là fuori che farà soldi per tutti. Ancora, alcuni investitori scoprono che il successo può dipendere dalle probabilità:gestire il rischio di operazioni perdenti e lasciare che le operazioni vincenti funzionino il più a lungo possibile.

“Alcuni degli investitori o trader di maggior successo sono quelli che sviluppano il proprio insieme di regole che sono emotivamente in grado di eseguire in modo coerente, se tali regole sono dettate da input fondamentali come il value investing, investimenti per la crescita dei dividendi, o modelli di prezzo tecnici come il momentum trading, "dice Settle.

Come le regole possono aiutare

Un approccio al trading basato su regole può rimuovere parte dell'impatto emotivo che può influenzare le decisioni di trading, spesso in modo negativo. "La maggior parte dei trader può guardare indietro alle proprie" operazioni peggiori "e vedere che la maggior parte delle volte stavano infrangendo le loro regole perché vedevano opportunità per maggiori profitti - avidità - o preoccupati di subire perdite - paura, "dice Settle.

Gli investitori che desiderano portare il loro approccio al mercato al livello successivo potrebbero voler prendere in considerazione la creazione di alcune regole relative alle voci, uscite, e gestione del rischio. Possono esserci anche regole che dettano come e quando muoversi e uscire dall'ordine, come un ordine stop-loss, da dove potresti averlo posizionato originariamente.

Un esempio di approccio al trading basato su regole viene insegnato nel corso sugli investimenti azionari. Questo si basa sul trading in mercati rialzisti, concentrandosi sulle migliori prestazioni delle industrie che stanno ricevendo sostegno istituzionale. L'approccio identifica le società i cui titoli sono in trend rialzista e rimbalzano su nuovi livelli di supporto tecnico. “Una volta in una posizione, le regole di uscita consentono al titolo di continuare la sua tendenza al rialzo il più a lungo possibile fino alla rottura del supporto, "dice Settle.

Il corso delinea un sistema di dimensionamento delle posizioni basato sul posizionamento degli stop-order e sul rischio complessivo del portafoglio per ogni singola posizione. “Quando hai più posizioni in azioni, è importante adottare misure per evitare che tutte le tue operazioni vengano bloccate contemporaneamente, "dice Settle.

All'interno del corso, gli istruttori forniscono anche piani di investimento campione che includono esempi di ingresso, Uscita, e regole di gestione del rischio. Per esempio, “Nel piano di investimento di esempio per il nostro corso di Stock Investing, i segnali di entrata e uscita si basano su segnali specifici provenienti da tre diversi indicatori:media mobile semplice a 30 giorni, MACD, e indicatori stocastici. Abbiamo anche una regola che suggerisce la dimensione della posizione di un investitore in modo che non perda più del 2% del suo portafoglio di trading attivo su ogni singola operazione, "dice Settle.

Tali regole aiutano a togliere le emozioni dal trading di qualsiasi individuo. Più, le regole aiutano i trader a proteggersi da importanti movimenti imprevisti del mercato che possono avere un impatto negativo sul loro intero portafoglio, Dice Settle.

Resta in vita per fare trading un altro giorno

Proprio come ha scoperto il gruppo di commercianti di tartarughe originali, seguire una serie di regole specifiche e dettagliate può aiutarti a migliorare le tue probabilità di trading. “I trader non possono eliminare completamente il rischio di perdita, ma possono provare a mantenere in vita i loro conti negli scenari peggiori, per così dire, "dice Settle.