I titoli con le migliori performance negli ultimi 10 anni

È stato un decennio fantastico per i tori di Wall Street!

Diamo un'occhiata ai titoli con le migliori performance degli ultimi 10 anni . I dati aprono gli occhi:

Questa infografica mostra i titoli con le migliori performance negli ultimi 10 anni

Noi di SpendMeNot.com abbiamo riassunto i risultati in questa infografica:

Il mercato azionario ha raggiunto massimi storici, con l'S&P 500 che è balzato di oltre il 168% dal 2009. 

E questo è solo il rendimento medio. Alcuni titoli hanno assistito a un aumento molto più grande. Amazon, l'azienda che ha reso Jeff Bezos l'uomo più ricco della Terra, ha aumentato il proprio valore di mercato più di 20 volte!

Come vorresti investire lì?

Per mostrarti quanto è stata una corsa pazzesca, ho deciso di compilare un elenco dei 10 titoli con le migliori prestazioni negli ultimi 10 anni. Ho scelto solo azioni blue chip e ho calcolato quanto avresti oggi se avessi acquistato $ 1000 di un determinato titolo nel 2009. 

Ho bisogno di aggiungere un disclaimer qui.

Solo perché un'azione ha visto il suo valore salire alle stelle non significa che sia una buona scelta per investimenti futuri. Alcuni di questi titoli hanno un rapporto P/E molto alto, il che li rende ridicolmente costosi.

Questo elenco non dovrebbe in alcun modo essere il tuo unico strumento per prendere decisioni di investimento. Usalo invece per rivedere alcuni dei migliori titoli rialzisti dell'ultimo decennio.

Questo articolo si basa sui prezzi delle azioni di settembre 2019. Tieni presente che i prezzi delle azioni cambiano ogni giorno.

E su questa nota, tuffiamoci subito.

Uno sguardo ai titoli con le migliori performance negli ultimi 10 anni

1.Netflix

(Fonte:NASDAQ)

• Avresti $ 49.243 se avessi investito $ 1000 in azioni Netflix nel 2009.
• Netflix ha una capitalizzazione di mercato di 119 miliardi di dollari.
• La società avrebbe investito 200 milioni di dollari in The Irishman.

Netflix ha iniziato come servizio di noleggio di DVD nel 1997. Ti inviava i film di tua scelta per posta (sì, QUEL tipo di posta). Dopo averlo visto, dovevi restituire il disco allo stesso modo.

Sebbene questo modello suoni terribilmente antiquato nel 2019, all'epoca si è rivelato un grande successo. Ma la vera ascesa al potere di Netflix è iniziata con l'introduzione di un modello di abbonamento a pagamento con contenuti in streaming. Ha trasformato Netflix in una delle più grandi piattaforme di streaming sulla Terra e una delle azioni più redditizie di oggi.

Poi è arrivata la creazione dei contenuti. Netflix ha iniziato a produrre i propri programmi e film, con alcuni progetti del valore di decine di milioni di dollari. Ad esempio, il dramma poliziesco The Irishman si dice che costi a Netflix circa $ 200 milioni. Pazzo, vero?

Tuttavia, questo modello di business sembra dare i suoi frutti e gli investitori ne sono ben consapevoli. La capitalizzazione di mercato dell'azienda è aumentata più volte dal 2009. Se avessi investito $ 1000 dollari in azioni Netflix 10 anni fa, oggi te ne andresti con più di $ 49.000.

È un ottimo tasso di crescita delle azioni ed è più che sufficiente per ottenere un abbonamento Netflix per tutta la vita!

2. Amazon

(Fonte:NASDAQ)

• L'acquisto di azioni Amazon per un valore di $ 1000 nel 2009 ripaga $ 22.261.
• Jeff Bezos è la persona più ricca del mondo grazie ad Amazon.
• Nel 2018, le entrate di Amazon sono aumentate del 31% a 233 miliardi di dollari.

Jeff Bezos può in parte ringraziare gli amanti dei libri per la sua fortuna di 131 miliardi di dollari.

In questo momento, le azioni Amazon sono alcune delle azioni più redditizie sul mercato. Ma quando Bezos ha fondato amazon.com nel 1995, il sito vendeva solo libri. Le vendite di libri hanno alimentato la crescita di Amazon e il sito ha presto iniziato a vendere altri articoli, diventando gradualmente uno dei più grandi rivenditori al mondo.

Oggi, Amazon vende di tutto, dal cibo ai gadget a un cuscino a sirena Nicholas Cage. Inoltre, gestisce una propria catena di negozi fisici. Diamine, nel 2017 ha persino acquistato una catena di supermercati (Whole Foods)!

Ma non si tratta più solo di vendita al dettaglio. Amazon ha messo piede nel mercato del cloud computing con Amazon Web Services. Il suo portafoglio diversificato ha aiutato le azioni della società a diventare una delle azioni più redditizie degli ultimi anni.

Solo nel 2018, le entrate di Amazon sono aumentate del 31% a 233 miliardi di dollari. I numeri continuano a crescere e gli investitori lo adorano. Vogliono un pezzo dell'azione e continuano ad acquistare azioni Amazon, spingendo i prezzi sempre più in alto.

Quindi il fatto che $ 1000 di azioni Amazon 2009 valgano $ 22.261 oggi non dovrebbe sorprendere.

3. Mela

(Fonte:NASDAQ)

• Un investimento di $ 1000 in azioni Apple nel 2009 genererebbe $ 8.469 oggi.
• Apple è la prima società per azioni statunitense a raggiungere una capitalizzazione di mercato di $ 1 trilione.
• Ha rimodellato il mercato dei telefoni cellulari con l'iPhone.

Il genio del venditore di Steve Jobs sopravvive nell'azienda che ha co-fondato nel 1976. Questo gigante tecnologico fa affidamento su un ottimo marketing tanto quanto su prodotti di qualità.

Apple ha introdotto un paio di modifiche al gioco nel corso degli anni.

Caso in questione:

Nel 2007 è arrivato l'iPhone, il primo smartphone di successo commerciale con touchscreen.

Le vendite di iPhone sono esplose, trasformando Apple in una delle aziende più costose al mondo e sostanzialmente rimodellando l'industria dei telefoni cellulari. Il che a sua volta ha aiutato le azioni Apple a finire tra i titoli con i rendimenti più elevati.

Ma l'iPhone è solo uno dei tanti prodotti di punta di Apple. L'azienda, infatti, è leader nella nicchia dei computer desktop e dei tablet. Dispone di un servizio musicale, una piattaforma di pagamento, un servizio di cloud storage. Apple vende persino l'energia solare!

Con un fatturato annuo di 265 miliardi di dollari, Apple è una forza inarrestabile. Nel 2018 è diventata la prima società per azioni statunitense a raggiungere una capitalizzazione di mercato di 1 trilione di dollari.

Parliamo di grande scala!

 4. Gruppo UnitedHealth

(Fonte:NASDAQ)

• Puoi ottenere $ 8144 per un investimento di $ 1000 in azioni della società del 2009.
• UnitedHealth Group ha una capitalizzazione di mercato di oltre $ 200 miliardi.
• La sua divisione Optum genera più di 100 miliardi di dollari all'anno.

Quella che è iniziata nel 1974 come una piccola azienda sanitaria è oggi il più grande fornitore di prodotti e servizi sanitari.

A partire dal 2018, UnitedHealth Group genera un fatturato annuo di $ 226 miliardi. La sola divisione Optum è responsabile di almeno $ 100 miliardi di entrate dell'azienda.

E non è tutto:

Optum è un importante fornitore di dati per il settore farmaceutico e sanitario. UnitedHealth Group ha anche un ruolo fondamentale nel mercato assicurativo sanitario. Fornisce servizi di salute e benessere per le persone sopra i 50 anni, così come per le persone povere e svantaggiate.

Le azioni delle società sanitarie sono tra le azioni di maggior successo sul mercato. Questo perché la spesa sanitaria è considerata immune dalle crisi finanziarie e si prevedono meno improvvisi cali dei prezzi.

La capitalizzazione di mercato di UnitedHealth Group è di oltre $ 200 miliardi e la società ha ottenuto risultati finanziari costanti. Nell'anno fiscale 2018, i ricavi sono aumentati di oltre il 12% e l'utile operativo è balzato a oltre $ 17 miliardi.

Negli ultimi 10 anni, il prezzo delle azioni di UnitedHealth Group è aumentato di oltre l'800%, rendendolo uno dei titoli con le migliori prestazioni sul mercato.

5. Boeing

(Fonte:NASDAQ)

• Un investimento di $ 1000 in azioni Boeing nel 2009 vale $ 7.202 oggi.
• L'azienda ha avuto un 2018 rivoluzionario, con un fatturato record di oltre $ 101 miliardi.
• La sua capitalizzazione di mercato è di oltre $ 200 miliardi.

Perché un venditore di legname di successo come William Boeing dovrebbe voler creare una compagnia di aeroplani?

Bene, era il 1916 e fu stupito dagli aerei in volo.

Ma cosa c'è di più importante: 

La sua decisione si è rivelata una miniera d'oro.

Boeing è uno dei maggiori produttori aerospaziali sulla Terra. Produce aerei, satelliti, razzi, missili e attrezzature. Ogni volta che un governo, una compagnia aerea o un vettore vuole rinnovare la propria flotta, Boeing è una delle compagnie con cui dialoga.

Ha governato il mercato azionario negli ultimi 10 anni.

Il gigante aerospaziale di oggi è il risultato di molteplici fusioni e acquisizioni. Nel corso degli anni, l'azienda è riuscita a sopravvivere a crisi e disordini.

Nel 2018, Boeing ha registrato un aumento dell'8% delle entrate fino a un massimo storico di $ 101 miliardi. Si prevede che il 2019 avrà portato un fatturato di almeno $ 109,5 miliardi, un nuovo record. L'azienda mantiene le sue prospettive positive.

Non sorprende che gli investitori amino Boeing. Il prezzo delle sue azioni è aumentato negli ultimi anni:abbastanza per portare l'azienda tra i titoli con le migliori performance negli ultimi 10 anni.

1000 dollari in azioni Boeing ti avrebbero fatto guadagnare oltre 7200 dollari nel 2019. 

6. Nike

(Fonte:NASDAQ)

• $ 1000 in azioni Nike valgono oggi $ 6252.
• Il marchio Nike vale 36,8 miliardi di dollari.
• Fa 36 miliardi di dollari di entrate all'anno.

Se hai seguito le statistiche del mercato azionario negli ultimi 10 anni, potresti aver notato le prestazioni impressionanti di Nike. Ma le cose non sono sempre state così piacevoli.

Dai un'occhiata:

Questo iconico produttore di scarpe è partito dal bagagliaio dell'auto di Phil Knight. Knight ha co-fondato l'azienda con il suo allenatore Bill Bowerman. Un maestro del marketing, Knight è riuscito a trasformare la loro piccola impresa in un gigante multinazionale del valore di miliardi.

Nike investe enormi quantità di denaro nel riconoscimento del marchio. Il marchio Nike ha un valore di 36,8 miliardi di dollari. È più del fatturato annuo dell'azienda!

Paga il grasso di atleti famosi per assicurarsi che tutti associno il marchio allo sport.

Questa strategia ha dato i suoi frutti e colloca Nike tra i titoli con le migliori performance degli ultimi 10 anni. E Nike ha avuto un enorme successo nel creare una connessione emotiva con gli acquirenti. Si precipitano nei negozi perché credono di acquistare i migliori prodotti da un produttore che si preoccupa davvero dello sport.

È questa magnifica consapevolezza del marchio che ogni anno pompa 36 miliardi di dollari di entrate nelle casse di Nike.

Non male per un paio di ragazzi che hanno iniziato negli anni '60 vendendo scarpe giapponesi in un parcheggio.

Se, per caso, avessi acquistato azioni Nike per un valore di $ 1000 nel 2009, oggi avresti potuto incassare circa $ 6252.

Tuttavia, non è ancora abbastanza per comprarti un paio di scarpe Nike. Il prezzo di alcuni modelli può arrivare fino a centinaia di migliaia di dollari. Questi ragazzi sanno sicuramente come vendere.

Per quanto riguarda i tassi di crescita delle azioni: 

Bene, puoi vederlo di persona.

7. Microsoft

(Fonte:NASDAQ)

• L'acquisto di azioni Microsoft per $ 1000 restituirebbe $ 5642 nel 2019.
• Nel 2018, la società ha speso 21,5 miliardi di dollari in dividendi e programmi di riacquisto.
• Ha un fatturato annuo di oltre 110 miliardi di dollari.

Windows di Microsoft ha governato il mercato dei sistemi operativi per decenni. Detiene ancora una mostruosa quota del 79% del mercato desktop. Se prendi in considerazione tutti i tipi di dispositivi, è il sistema operativo numero due, in ritardo solo dietro ad Android.

Sei sorpreso quindi che Microsoft sia tra i top gainer del mercato azionario negli ultimi 10 anni?

Ricapitoliamo la storia dell'azienda finora:

Microsoft è stata fondata nel 1975, ma è salita al potere negli anni '80 con il suo sistema operativo MS-DOS.

Il suo prodotto di punta ha preso vita nel 1985 e inizialmente non ha avuto un notevole successo commerciale. Che presto iniziò a cambiare. Tuttavia, è stato solo nel 1995 e con il rilascio di Windows 95 che Microsoft è diventata davvero un titano e ha aumentato il suo valore di mercato azionario nel tempo.

Negli anni successivi, il suo predominio aumentò. Così ha fatto il numero di dipendenti Microsoft diventati milionari. Il loro numero ha raggiunto quota 12.000 nel 2005 grazie alle stock option ricevute dai dipendenti.

E non abbiamo nemmeno menzionato i co-fondatori di Microsoft Bill Gates e Paul Allen che sono miliardari a causa delle loro partecipazioni in Microsoft. Gates è una delle persone più ricche del mondo con una fortuna di 106 miliardi di dollari. E Microsoft è sicuramente uno dei titoli in cui vale la pena investire.

Sebbene sia il produttore di denaro di Microsoft, Windows è solo uno dei tanti prodotti offerti dall'azienda. Diversificazione del prodotto significa molteplici fonti di reddito.

Nel 2018, il business cloud di Microsoft ha generato entrate per oltre 23 miliardi di dollari, più di quanto indicato dalle previsioni dell'azienda. Si tratta di quasi il 20% delle entrate totali di Microsoft, che ammontano a 110,4 miliardi di dollari.

Nello stesso anno, Microsoft ha speso 21,5 miliardi di dollari pagando dividendi e riacquistando le sue azioni. Dopotutto, devi rendere felici gli azionisti.

Non che sembrino cupi. L'acquisto di azioni Microsoft potrebbe essere stato uno degli investimenti più redditizi che abbiano mai fatto. $ 1000 delle azioni Microsoft del 2009 si sono trasformati in $ 5642.

8. Alfabeto

(Fonte:NASDAQ)

• $ 1000 in azioni Alphabet hanno un valore di $ 5103 nel 2019.
• La capitalizzazione di mercato di Alphabet è di oltre $ 800 miliardi.
• Nel 2018, l'azienda ha registrato un fatturato di 137 miliardi di dollari.

Hai sentito la storia di come Google si è offerto a Yahoo! per $ 1 milione, ma quest'ultimo ha rifiutato l'offerta in quanto troppo costoso? È successo nel 1998 e avrebbe potuto essere il più grande affare nella storia di Yahoo!.

Questo perché Alphabet, la società madre di Google, ha ora un valore di oltre $ 800 miliardi. È senza dubbio uno dei titoli con le migliori performance degli ultimi 10 anni.

L'algoritmo di Google PageRank è responsabile di questo magnifico successo. A differenza di altri motori di ricerca negli anni '90, il PageRank di Google sputa i risultati di ricerca web in base ai link e alla popolarità. Ciò che questo significa per gli utenti finali è un modo molto più veloce per trovare i contenuti più pertinenti alle loro domande.

Inutile dire che la popolarità di Google è esplosa subito dopo l'attivazione del motore di ricerca nel 1998.

Tuttavia, la popolarità e un ottimo algoritmo possono fare poco per il successo commerciale se non si dispone di un modello di business di successo. Fortunatamente per i co-fondatori di Google Larry Page e Sergey Brin, ne avevano uno.

Google ha iniziato a pubblicare annunci nelle pagine dei risultati.

Agli utenti non importava.

Perché no?

Perché potrebbero ancora trovare quello che cercano senza pagare nulla. Ma per Google, i soldi hanno iniziato ad affluire. 

Puoi vederlo nella cronologia dei prezzi delle azioni di Google. Nel 2004, la società è diventata pubblica ed è diventata un successo immediato a Wall Street.

Come fa Alphabet a fare soldi?

Sebbene abbia più prodotti (tra cui il sistema operativo più popolare al mondo, Android, e il browser più famoso al mondo, Chrome), la principale fonte di reddito di Alphabet rimane la pubblicità. Nel 2018, la società ha registrato un fatturato di $ 137 miliardi e un utile netto di $ 30,7 miliardi.

Pagheresti 1 milione di dollari per possedere un'impresa come questa?

Scommetto che lo faresti.

9. Elettronica Samsung

(Fonte:NASDAQ)

• La tua scommessa di $ 1000 su Samsung Electronics ti restituirebbe $ 4204 oggi.
• L'azienda ha generato un fatturato di 203 miliardi di dollari nel 2018.
• Vende 292 milioni di smartphone all'anno.

Ecco un altro top performer del mercato azionario negli ultimi 10 anni.

È difficile crederci ora, ma quando Samsung Electronics vendeva telefoni cellulari negli anni '90, non poteva competere con Motorola. Per anni ha mantenuto una piccola quota del suo mercato interno mentre la direzione stava cercando di pensare a un modo per aumentare le vendite.

Avanti veloce al 2007: 

Samsung ha superato Motorola come il secondo produttore di telefoni cellulari sulla Terra. Apple aveva appena presentato l'iPhone e Nokia era... beh, era Nokia.

Questo ha segnato l'inizio di una nuova era per Samsung Electronics. Negli anni successivi è riuscita a scalare la vetta del mercato globale degli smartphone. Nel 2018, l'azienda vendeva 292 milioni di smartphone all'anno in tutto il mondo. Questo è uno dei motivi per cui è tra i titoli con le migliori performance degli ultimi 10 anni.

Oggi, Samsung Electronics è responsabile di due terzi delle entrate del gruppo Samsung della società madre. Vende di tutto, dai laptop ai frigoriferi, e ha solide posizioni sul mercato mondiale.

Nel 2018, Samsung Electronics ha generato un fatturato record di 203 miliardi di dollari.

Gli investitori dovrebbero essere contenti. In effetti, dovrebbero essere contenti di questa scelta del mercato azionario negli ultimi 10 anni. In questo momento, la loro scommessa di $ 1000 su Samsung Electronics restituisce $ 4204.

10. Berkshire Hathaway

(Fonte:NASDAQ)

• Un valore di $ 1000 di azioni è cresciuto fino a $ 3159 oggi.
• Warren Buffett ha rilevato il Berkshire quando era un'azienda tessile sull'orlo del fallimento.
• A partire dal 2018, l'azienda realizza un fatturato annuo di oltre 225 miliardi di dollari.

Ecco una cosa divertente: 

Non potresti investire $ 1000 in azioni Berkshire Hathaway anche se lo volessi.

Questo perché una singola azione costa molto di più. Alcuni investitori li collocano tra i migliori titoli aziendali.

Le azioni di Berkshire Hathaway sono le azioni più costose sul mercato. Sono scambiati a circa $ 300.000 ciascuno.

Ma perché?

Ebbene, il CEO del Berkshire Warren Buffett ha dichiarato negli anni '80 di non voler fare un frazionamento azionario, il che aumenterebbe la liquidità delle azioni e ne abbasserebbe il prezzo. Quindi non l'ha mai fatto.

Si può dire molto sul leader carismatico del Berkshire Hathaway. La sua conoscenza dei mercati azionari e il suo intuito lo hanno aiutato a diventare una delle persone più ricche del mondo.

Ma lo sapevi che Buffett non ha creato Berkshire Hathaway? In realtà l'ha comprato negli anni '60. All'epoca era un'azienda tessile che soffriva di turbolenze finanziarie. Non aveva nulla a che fare con le azioni in cui valesse la pena investire. 

Tranne che lo ha fatto.

Buffett ha trasformato il Berkshire trasformando l'attività in servizi finanziari e investimenti. A partire dal 2019, la capitalizzazione di mercato del Berkshire è di oltre $ 500 miliardi. La società detiene partecipazioni in alcuni dei titoli più redditizi di sempre come Amazon, Apple e General Motors, solo per citarne alcuni.

Nel 2018 ha realizzato un fatturato di oltre 225 miliardi di dollari e un utile netto di 4 miliardi di dollari.

Il successo di Buffett negli investimenti gli è valso il soprannome di The Oracle of Omaha. Con un soprannome del genere, non è difficile capire perché il prezzo delle azioni del Berkshire sia aumentato negli ultimi 10 anni.

Un investimento di $ 1000 nelle azioni varrebbe $ 3159.

Concludi

Questi sono solo alcuni esempi di aziende che nell'ultimo decennio hanno apportato un valore straordinario ai propri azionisti. Ognuno di loro ha una storia unica e un modello di business che molti cercano di copiare.

Ma non commettere errori. Il mercato azionario può essere un ottovolante. Le vincite passate non garantiscono guadagni futuri.

La cosa più preziosa dei titoli con le migliori performance degli ultimi 10 anni non sono i loro guadagni, ma le storie che li hanno portati dove sono.