Cos'è il Ritorno Assoluto?

Il rendimento assoluto può essere definito come il rendimento, cioè., guadagno o perdita assoluta, un investimento genera in un determinato periodo di tempo. Il guadagno o la perdita è espresso come percentuale dell'investimento totale.

Come viene calcolato il rendimento assoluto?

Il rendimento assoluto è calcolato come segue:

Dire, Per esempio, un investitore ha investito in immobili per $ 85, 000. Due anni dopo, il valore vendibile della proprietà è salito a $ 105, 000. Applicando la formula di cui sopra all'investimento:

Qui, l'investitore ha realizzato un rendimento assoluto di 23,53% sulla proprietà.

Strategia di Ritorno Assoluto – Caratteristiche

1. Rendimenti positivi

Una strategia di rendimento assoluto mira a generare rendimenti positivi a tutti i costi, indipendentemente dal fatto che i mercati azionari Mercati dei capitali I mercati dei capitali sono la piattaforma del sistema di scambio che trasferisce il capitale dagli investitori che vogliono impiegare il loro capitale in eccesso alle imprese sono in aumento o in diminuzione. È l'obiettivo primario della strategia di investimento attorno al quale è strutturato il portafoglio di investimenti.

2. Diversificazione del portafoglio

La strategia dei rendimenti assoluti è incentrata sulla generazione di rendimenti positivi a tutti i costi. Quindi, ospita generalmente un portafoglio diversificato con l'intento di ripartire il rischio, con diverse opzioni di investimento che generano rendimenti in modi diversi per periodi di tempo diversi.

3. Meno volatilità

Poiché i fondi a rendimento assoluto sono incentrati solo sulla generazione di rendimenti positivi e sono diversificati nella loro struttura, il rischio complessivo dell'investimento è ripartito tra i diversi asset detenuti in portafoglio. Esso, a sua volta, assicura una minore volatilità complessivaLa volatilitàLa volatilità è una misura del tasso di fluttuazione del prezzo di un titolo nel tempo. Indica il livello di rischio associato alle variazioni di prezzo di un titolo. Investitori e trader calcolano la volatilità di un titolo per valutare le variazioni passate dei prezzi nei rendimenti.

4. Adattabile attivamente ai movimenti del mercato azionario

I fondi a rendimento assoluto sono attivamente adattabili ai movimenti del mercato azionario. Fondamentalmente implica che quando il mercato azionario è in declino, o mostrando movimenti negativi, condivide una correlazione negativa con i fondi a rendimento assoluto. Allo stesso modo, quando il mercato azionario è in aumento, o mostrando movimenti positivi, condivide una maggiore correlazione con i fondi a rendimento assoluto.

5. Indipendente dai benchmark

Contrariamente al suo contrario, fondi di rendimento relativo, i fondi a rendimento assoluto sono indipendenti da benchmark o indici di mercato. Significa che i rendimenti sono in termini assoluti e non relativi a, cioè., in confronto a, un rendimento di riferimento o un indice di mercato.

Rendimenti assoluti vs rendimenti relativi

Mentre rendimenti assoluti sono i ritorni, cioè., guadagno o perdita assoluta, un investimento genera in un determinato periodo di tempo, rendimenti relativi sono i ritorni, cioè., guadagno o perdita relativa, un investimento genera rispetto a, cioè., in confronto a, un benchmark o un indice di mercato.

Rendimenti relativi sono generalmente considerati più popolari dei rendimenti assoluti nel mercato. È che gli investimenti ritornino, quando valutato rispetto a detto benchmark o indice di mercato, riflettere sul guadagno o sulla perdita realizzati dall'investitore. Però, rendimenti assoluti sono considerati un indicatore importante di quanto un investitore ha guadagnato o perso in termini assoluti.

Mentre la differenza tra l'attuale valore di mercato e il valore di acquisto (come percentuale del valore totale dell'investimento) è calcolata ritorno assoluto di un investimento, il rendimenti relativi di un investimento sono calcolati come differenza tra il rendimento assoluto di un investimento e il benchmark (indice di performance di mercato) di investimenti simili nel mercato.

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