La promessa del capitale personale

Oggi, abbiamo annunciato l'inizio di una nuova era per il capitale personale . Abbiamo un nuovo logo, nuovi colori, una nuova icona dell'app, e una nuova esperienza web. Ma veramente, stiamo svelando meno di un "nuovo" capitale personale e più del "vero" capitale personale. Abbiamo costruito la nostra attività intorno a te, le persone che amano i nostri strumenti e i nostri clienti di gestione patrimoniale che si fidano di noi per gestire i loro soldi. Così, con questo traguardo, stiamo raddoppiando il nostro impegno per il principio fondamentale che abbiamo sempre sostenuto:personale, servizio di fiducia.

E a tal fine, siamo entusiasti di presentare "The Personal Capital Promise, "una dichiarazione progettata per articolare ciò che tu come investitore e come persona che lavora per i tuoi obiettivi finanziari meriti da un partner finanziario.

Crediamo che ti meriti...

1. Per pianificare e investire con fiducia.

Troppo spesso, i soldi possono essere complicati, allarmante, persino intimidatorio. Ti meriti un partner finanziario che ti dia fiducia nelle tue decisioni e nella tua capacità di raggiungere i tuoi obiettivi.

2. Un modo semplice per tenere sotto controllo le tue finanze.

Molte persone hanno una vita finanziaria complessa, con più banche, investimento, e conti pensione, diversi flussi di reddito e fonti di risorse. Può essere difficile tenere sotto controllo le tue finanze se non hai un quadro fedele del tuo patrimonio netto, tutti i tuoi beni e i tuoi debiti. Gli strumenti di Personal Capital non solo ti danno un quadro completo delle tue finanze, ma ti aiutano effettivamente a pianificare e visualizzare il tuo futuro.

3. Consigli chiari e onesti.

Sfortunatamente, il settore dei servizi finanziari è noto per la sua opacità piuttosto che per la sua trasparenza. La consulenza ha spesso dei vincoli sotto forma di commissioni nascoste o commissioni sui prodotti, e di solito viene consegnato avvolto in gergo. Ti meriti di lavorare con un consulente finanziario di cui ti fidi e che può aiutarti a sentirti più sicuro delle tue finanze invece di essere più confuso.

4. Parlare con un vero consulente finanziario umano.

Il movimento fintech sta introducendo un'incredibile innovazione e sviluppo in un settore che è tradizionalmente lento a muoversi con i tempi. Sono stati inoltre introdotti i robo-advisor, che hanno un algoritmo che esegue il tuo portafoglio per te. Anche se siamo tutti favorevoli all'utilizzo della tecnologia per rendere gli investimenti più accessibili, è impossibile sostituire l'intuizione umana, empatia, e perizia. Dopotutto, non puoi chiamare un algoritmo per discutere una decisione che cambia la vita come quando andare in pensione, sposarsi, o la creazione di un piano patrimoniale. Il capitale personale è non un robo-consulente. Sebbene il nostro approccio sia guidato dalla tecnologia, è sempre supervisionato e implementato con la supervisione di a umano consulente finanziario.

5. Avere un team dedicato alla tua sicurezza.

Ti meriti di sapere che i tuoi soldi e le tue informazioni personali sono al sicuro con il tuo istituto finanziario. I nostri strumenti sono protetti da autenticazione a più fattori, e non memorizziamo mai nessuna delle tue password bancarie sulla nostra piattaforma. Abbiamo anche un tutta la squadra di sicurezza dedicato a garantire che i tuoi soldi e le tue informazioni siano al sicuro.

6. Un consulente che ti mette al primo posto.

sono i tuoi soldi, quindi meriti di venire prima, sempre. Prima delle commissioni, prima del contraccolpo del prodotto. I tuoi interessi dovrebbero essere l'unica preoccupazione del tuo consulente finanziario. Personal Capital è un istituto fiduciario a pagamento, e siamo legalmente obbligati ad agire nel tuo interesse. Sei al centro di tutto ciò che facciamo, e aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari è la nostra priorità n.

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