Scremare il Pitchbook

Ci sono due applicazioni di base di a pitchbook utilizzato da una società di banca di investimento. La prima forma di pitchbook racconta a un potenziale investitore dell'azienda stessa. Il secondo tipo di pitchbook è relativo a un'offerta specifica che l'azienda sta offrendo. Per dare un'occhiata a un pitchbook, devi essere un cliente o stai pensando di diventare un cliente. Questi elementi non sono pubblicati. Dopo aver dato un'occhiata a un pitchbook, potresti essere sopraffatto dalle informazioni. Concentrati sugli elementi chiave della tua comprensione.

Scremare il pitchbook di un'azienda

Il pitchbook di un'azienda elencherà elementi come il numero di analisti presenti, lo sfondo dell'azienda e dei successi passati. Il pitchbook di un'azienda è simile a un prospetto, ma va un po' più in profondità nel tentativo di rispondere alle domande che potresti avere su come l'azienda può gestire la tua attività. Potresti avere un'idea del tuo livello di comfort con gli investimenti. Per esempio, potresti volere un'azienda piuttosto piccola, attraente per gli investitori alle prime armi e specializzato in opzioni di crescita lenta. In alternativa, potresti volere un'azienda specializzata nella direzione opposta, futures o opzioni su materie prime sofisticate e rischiose, Per esempio. Leggi i precedenti successi dell'azienda, e avrai un'idea di dove brilla di più.

Scrematura del pitchbook di un'offerta

Una volta che sei già cliente di un'azienda, potresti vedere un particolare pitchbook per un'offerta che l'azienda sta tentando di venderti. Per esempio, potrebbe esserci un pitchbook per un'imminente IPO o una fusione in corso. La società di investimento ti sta dicendo che ritiene che questo sarebbe un buon investimento; sono elencati anche i motivi per cui questo può essere un buon investimento. Lo studio discute specificamente la propria esperienza in questo settore, assicurandoti che sa perché questo è un buon modo per spendere i tuoi soldi.

Trovare i fatti

Un pitchbook è proprio quello che sembra:un libro di pitch di vendita. Tutti gli argomenti di vendita evidenziano gli aspetti positivi di un potenziale affare e spesso esagerano i successi. Così, il trucco è guardare oltre il linguaggio fantasioso, belle immagini e altre sciocchezze per trovare i fatti. Vorrai sapere:

• L'azienda soddisfa tutti i requisiti federali, compreso un requisito di capital budgeting?
• Esiste una soglia minima di investimento?
• Quali sono le esperienze dei consulenti dell'azienda?
• In quali tipologie di investimenti è specializzata l'impresa?
• L'azienda ha mantenuto una filosofia di investimento coerente per molti anni?
• Lo studio è stato coinvolto in azioni legali, comprese le sanzioni della SEC, negli ultimi dieci anni? Come sono stati gestiti?
• Quanto è coerente il messaggio trasmesso dall'azienda nei vari reparti e negli anni?

Considerazioni aggiuntive

Potresti avere individualmente altri requisiti della tua società finanziaria. Ulteriori domande da considerare sono queste:

• L'azienda consente l'acquisto a margine? Se è così, qual è il margine minimo del conto?
• Quali sono le priorità dell'investitore medio con questa azienda? Corrispondono ai tuoi?
• Quali sono le commissioni di transazione?
• Quanto è attivo il management nell'incoraggiare nuovi investimenti o nella gestione del vostro portafoglio?