Come fare un'analisi SWOT per le azioni?

Investire nel mercato azionario può essere un'attività estremamente gratificante, a condizione che basi le tue decisioni sui fondamentali. Questo significa essenzialmente valutare un'azienda sulla base dei suoi punti di forza, debolezze e calibro futuro prima di acquistare le sue azioni. Sebbene ci siano molti strumenti per valutare un'azienda, un'analisi SWOT è un metodo ben noto che può fornire spunti interessanti sul potenziale dell'azienda. L'analisi SWOT per le azioni valuta la fattibilità degli investimenti di un'azienda dai seguenti punti di vista:-

• S punti di forza
• W disagi
• oh opportunità
• T minacce

In questo blog, Elaborerò di più su come eseguire un'analisi SWOT di un'azienda per aiutarti ulteriormente nel processo decisionale. Continuare a leggere!

Valutare i punti di forza

Mentre si investe, devi capire i punti di forza dell'azienda in cui stai investendo. Per molte aziende di successo, sfruttare la forza o l'area di interesse chiave li ha aiutati a diventare grandi. Infine, questo li ha resi leader di mercato nel loro settore e quindi una strada di investimento praticabile per gli investitori. Di seguito sono riportati alcuni dei fattori critici che possono essere considerati punti di forza durante la valutazione di un nome:

• Management compresi i promotori e i dipendenti
• Prodotti o servizi (qualità del prodotto, criticità nella catena del valore, Ricerca e Sviluppo, brevetto, e simili)
• Margini (mantenimento dei margini nei confronti dei concorrenti, importanza del prodotto, sostituzione, eccetera.)
• Base clienti (fidelizzazione dei clienti, fedeltà alla marca, eccetera.)

Un'azienda con una dirigenza fortificata, valide offerte di prodotti, eccellenti strutture per l'innovazione, ed è probabile che un grande appello di massa prosperi in futuro e può essere considerato una scommessa praticabile. Tuttavia, tieni presente che ogni azienda, Prodotto, e il mercato ha diversi punti di forza. Per esempio, un'azienda tecnologica e un'azienda agrochimica o farmaceutica avranno punti di forza diversi. Mentre un'azienda farmaceutica può avere spese di ricerca e sviluppo o diversi brevetti come criteri critici, l'azienda tecnologica può avere un portafoglio clienti, e ordinare il libro come la forza. Quindi analizza i punti di forza di un'azienda tenendo presente l'industria e il settore per raggiungere una conclusione adeguata acquistando le sue azioni

Valutare i punti deboli

Oltre ai punti di forza, ci possono essere alcune aree in cui una società sarà carente. Alcune di queste carenze possono essere superate, mentre quelli veramente critici possono creare o distruggere le sue prospettive di crescita futura. Questi punti deboli e la gravità delle debolezze possono dare una buona idea del potenziale futuro dell'azienda. Sebbene valutare i punti deboli di un'azienda non sia un compito facile, una cosa che può gettare molta luce al riguardo è la relazione annuale. Nelle note di bilancio, le società tendono a menzionare le passività potenziali o potenziali che possono sorgere. Queste informazioni possono aiutarti a comprendere i punti deboli di un'azienda. Anche, i seguenti sono alcuni altri punti deboli che dovrebbero essere considerati:

• Responsabilità del prodotto
• Assenza di ricerca/innovazione
• Gestione instabile o calo dell'interesse del promotore incluso il sifonamento dei fondi dalle risorse aziendali.
• Intensità competitiva

Simile ai punti di forza, i potenziali punti deboli di un'azienda saranno diversi. Per esempio, mentre il settore dei servizi di pubblica utilità potrebbe non affrontare alcuna concorrenza, il settore FMCG può sperimentarlo a un livello elevato. Quindi di nuovo, tieni a mente i limiti intrinseci del settore prima di valutare un'azienda per i suoi punti deboli.

P.S. Guarda il video qui sotto per conoscere i primi 9 titoli acquistati dai fondi comuni di investimento nel 2019.

Valutare le opportunità

Uno dei fattori cruciali e complicati da capire sono le opportunità. Le opportunità mostrano il modello di crescita potenziale che l'azienda può tracciare. Per alcune aziende, individuare un potenziale cliente potrebbe essere più facile di altri. Così, come investitore, dovresti cercare aziende che si stanno avventurando aggressivamente in aree future e possiedono un vantaggio per la prima mossa. Per esempio, Maruti ha annunciato di entrare nel segmento dei veicoli elettrici quando era evidente che l'India, presto o tardi, si adatterà allo stesso a causa dell'aumento del livello di inquinamento. Allo stesso modo, molte start-up stanno trovando opportunità in diversi segmenti, come l'intelligenza artificiale.

Pur valutando sul fronte delle opportunità, ecco alcune cose a cui prestare attenzione:-

• Opportunità interne come nuova geografia, nuovo prodotto, eccetera.
• Opportunità esterne come fusioni o acquisizioni, un nuovo segmento, nuove industrie, eccetera.
• Fattori macroeconomici come scarsità di risorse, un'abbondanza dello stesso, eccetera.
• Tendenze sociali

Nella relazione annuale di una società o anche nella chiamata di trascrizione o nella presentazione degli utili trimestrali, un'azienda può condividere le sue intuizioni nella sezione Discussione e analisi sulla gestione. È qui che l'azienda parla dei suoi piani per il futuro e di come farà leva sulla crescita dell'economia o del settore. Un investitore dovrebbe acquisire informazioni dalla sezione e di conseguenza formarsi un'opinione sul futuro dell'azienda.

Valutare le minacce

L'ultimo dei quattro punti della struttura nell'analisi SWOT delle azioni sono le minacce. Ogni investitore deve esaminare i rischi diretti per i propri investimenti e le minacce che un'azienda deve affrontare possono dirti molto sul rischio a cui potrebbero essere esposti anche i tuoi investimenti. Le minacce sono fondamentalmente debolezze amplificate, che hanno un impatto diretto sull'attività dell'azienda.

Per esempio, una passività potenziale elevata potrebbe essere una minaccia. Alcuni rischi comuni includono:

• contenzioso
• Politiche governative che possono avere un impatto sul business
• concorrenza
• Sostituto e il suo prezzo

Le note alla sezione dei conti forniscono ottimi spunti sulle potenziali minacce per l'azienda. Un investitore potrebbe esaminare elementi pubblicitari come una causa contro la società, divieto di prodotto/processo dell'azienda, qualsiasi controversia pendente, rimani in ordine, o qualsiasi divieto di produzione/licenza (più applicabile a prodotti farmaceutici, settore agrochimico). La concorrenza può anche rappresentare una minaccia nel caso in cui l'azienda non sia abbastanza veloce con le innovazioni di prodotto e di prezzo.

Concludere, usa l'analisi SWOT di un'azienda prima di basare le tue scommesse. Può sembrare un'attività ingombrante e dispendiosa in termini di tempo, tuttavia assicurerà che le tue decisioni di investimento siano basate su solidi fondamentali e non su guadagni miopi. Infine, questa ricerca porterà frutti sotto forma di guadagni a lungo termine e proteggerà in larga misura il tuo capitale. Di fatto, molte aziende che hanno ottenuto buoni risultati nell'analisi SWOT sono diventate multi-bagger e hanno gentilmente ricompensato i loro investitori che non hanno rinunciato alle loro azioni a causa della volatilità a breve termine. Puoi guadagnare immensamente anche dall'investimento in azioni, purché tu sappia in cosa ti stai cacciando e rimani paziente. Quindi prendi decisioni informate, valuta attentamente i pro ei contro e poi rimani investito!

Buon investimento!

Disclaimer:le opinioni espresse in questo post sono quelle dell'autore e non quelle di Groww