Cinque motivi per scegliere un GEFIA terzo

Se vuoi esternalizzare la gestione del rischio, lanciare nuovi prodotti o testare l'appetito del mercato per un nuovo fondo, un servizio di gestione di fondi di investimento alternativi (AIFM) può fornire un rapido, risposta facile

I gestori di investimenti e i gestori di fondi devono far fronte a importanti obblighi normativi e di conformità per conformarsi alla Direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD). Ma l'aiuto è a portata di mano da soluzioni AIFM di terze parti.

Questi possono aiutare tutti, dalle start-up in cerca di efficienza dei costi ai manager affermati senza una base europea che cercano di espandersi in Europa. La legislazione richiede ai gestori di separare la gestione del portafoglio e la gestione del rischio, ma le strutture di terze parti di GEFIA possono fare molto di più.

Perché i gestori di fondi di investimento alternativi di terze parti stanno diventando più popolari?

I gestori patrimoniali affrontano un mercato globale in continua evoluzione, l'onere di una regolamentazione rigorosa e il costo del lancio di nuovi fondi. Quindi sempre più si rivolgono a GEFIA di terze parti per gestire gli oneri della conformità normativa, gestione del rischio e altri servizi.

Quali sono i vantaggi dei servizi GEFIA di terze parti?

Una soluzione AIFM di terze parti può portare sia efficienza dei costi che esperienza di mercato. L'efficienza dei costi è utile per i gestori più piccoli e le start-up, ma può anche avvantaggiare i gestori non UE che desiderano lanciare fondi per gli investitori in Europa.

Cosa dovrebbero considerare i gestori di investimenti e i gestori di fondi quando scelgono un GEFIA?

Ecco cinque punti da considerare:

1. Cosa deve fare il GEFIA?

Un GEFIA può fornire un prezzo competitivo, servizio di governance su misura e basato sul rischio, guidandoti attraverso la complessità della compliance, autorizzazione e regolamento. Questo ti lascia libero di gestire il tuo portafoglio e pianificare nuovi lanci.

Se vuoi raccogliere capitali da investitori europei, un GEFIA ti darà accesso al mercato europeo attraverso il passaporto marketing AIFM.

2. Quali vantaggi offre il GEFIA di terze parti?

Il tuo partner AIFM offrirà una supervisione indipendente e una gestione del rischio per gli investitori e ti aiuterà a monitorare e gestire il mutevole panorama normativo.

Potresti volere che un GEFIA di terze parti gestisca classi di attività alternative illiquide come private equity, immobiliare, debito privato, infrastruttura, capitale di rischio e fondi di fondi.

È importante scegliere un GEFIA di terza parte con:

• Un record
• L'infrastruttura giusta
• Esperienza di senior management nei mercati di riferimento
• Esperienza nell'aiutare clienti simili

3. Quanto velocemente vuoi portare i prodotti AIF sul mercato?

La nomina di un GEFIA esterno lascia i gestori di fondi liberi di concentrarsi sulle loro competenze fondamentali di raccolta di capitali, sourcing di affari e gestione patrimoniale.

Se stai lanciando nuovi prodotti o vuoi testare l'appetito del mercato per un nuovo fondo, un GEFIA di terze parti è una soluzione ideale. Utilizzando un GEFIA esterno, puoi testare il mercato più rapidamente e a un costo inferiore rispetto a quanto sarebbe stato altrimenti possibile.

Una piattaforma AIFM esistente avrà la sua infrastruttura già attiva e funzionante. Ciò può significare un lancio più rapido per un nuovo fondo, spesso in soli due mesi, consentendoti di capitalizzare sui settori emergenti.

4. Quale competenza ed esperienza normativa può offrire il GEFIA terzo?

Un buon GEFIA fornisce un rapporto costo-efficacia, outsourcing a lungo termine per FIA UE ed extra UE. Dovrebbero anche avere l'esperienza per consigliare il modo migliore per strutturare i fondi e soddisfare requisiti normativi sempre più complessi.

5. Quali servizi aggiuntivi può fornire il GEFIA terzo?

Possono aiutare con la gestione del portafoglio, valutazione, e segnalazione normativa. Un fornitore di GEFIA di terze parti esperto può consigliare i clienti sulla gestione del rischio specifica per il fondo che stanno lanciando.

Un buon GEFIA dovrebbe fornire ai gestori patrimoniali:

• Un su misura, partner di governance basato sul rischio a un costo competitivo
• Supervisione indipendente e gestione del rischio per gli investitori
• Monitoraggio e gestione del panorama normativo in evoluzione per i gestori alternativi
• Gestione del rischio solida e conforme che non interferisce nella gestione efficiente del tuo portafoglio e dei servizi per gli investitori.

Parla con noi

In Intertrust Group forniamo una partnership affidabile, flessibilità per aiutarti ad adattarti a un mondo in rapida evoluzione e una vasta esperienza nelle strutture di family office.

Lavorando con Intertrust Group, avrai un partner globale esperto che si impegna con te a lungo termine.

Con team dedicati sul campo, siamo specialisti in:

• Gestione del rischio
• Gestione del portafoglio
• Legale e conformità
• Passaporto marketing AIFM
• Valutazione

Offriamo servizi di fondi completamente integrati, che copre i gestori di fondi di investimento alternativi, amministrazione centrale e servizi di deposito, sia su base end-to-end che autonoma. La nostra esperienza abbraccia tutte le classi di asset di capitale privato, inclusi private equity, debito privato, capitale di rischio, immobiliare e delle infrastrutture.

In qualità di gestore di fondi di investimento alternativi (AIFM) autorizzato, siamo in grado di fornire soluzioni conformi alle normative a gestori sia dell'UE che di paesi terzi. Puoi saperne di più sui nostri servizi qui e metterti in contatto con uno dei nostri esperti oggi.