Misurazione della volatilità dei fondi comuni con il valore beta

Il valore beta di un fondo comune può dirti molto sulla volatilità del fondo e se soddisfa i tuoi criteri di investimento. Ecco le basi del valore beta dei fondi comuni di investimento e l'impatto che ha su di te come investitore.

Valore beta

Il valore beta di un fondo è progettato per dirti quanto è volatile un fondo comune. Questa è una misura statistica molto comune che viene utilizzata per confrontare un fondo comune di investimento con un altro. Se un valore beta è impostato su 1.0, quindi si muove esattamente con il particolare indice finanziario con cui lo stai confrontando. Se il valore beta è superiore a 1.0, quindi questo significa che si muove in qualche modo indipendentemente dal mercato e può essere più volatile. Un valore beta inferiore a 1,0 indica che il fondo comune ha una volatilità molto bassa e non si muoverà tanto quanto l'indice.

Decisioni di investimento

In qualità di investitore, puoi usare queste informazioni a tuo vantaggio. Per esempio, se pensi che il mercato aumenterà, potresti acquistare un fondo comune di investimento con un valore beta superiore a 1.0, scommettendo che batterà il mercato. Se il mercato è in calo, l'acquisto di un fondo comune meno volatile potrebbe comportare perdite minori.