Franklin India Focused Equity Fund contro Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund:quale scegliere?

Se sei stato nel blocco degli investimenti per un po' di tempo, probabilmente sei consapevole di quale equità, i fondi ibridi e di debito in gran parte lo sono.

Tuttavia, non molti di voi conoscono i fondi mirati.

Lascia che ti dica di più su di loro.

Un fondo focalizzato detiene una varietà relativamente piccola di azioni. Si concentrano su un numero limitato di titoli in un numero limitato di settori, piuttosto che detenere un mix diversificato di posizioni azionarie.

Oggi, confronteremo Franklin India Focused Equity Fund e Aditya Birla Focused Equity Fund e vedremo quale può essere una scelta di investimento migliore per te.

Franklin India Focused Equity Fund contro Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund

Diamo un'occhiata ad alcuni dei punti chiave di confronto tra questi due fondi mirati.

1. Dettagli chiave

Particolari Fondo azionario focalizzato su Franklin India Fondo azionario focalizzato Aditya Birla Fondo casa Fondo comune di investimento Franklin Templeton Fondo comune di investimento Aditya Birla Sun Life schema Open EndedOpen Ended Classe Azionario Schema di riferimento NIFTY 500 TRINIFTY 50 Rendimento totale Categoria Azioni- Multi CapEquity- Large Cap Data di inizio 01/10/201301/01/2013 NAV (Rs./unità) 42.864.0 Dimensione totale del fondo (in crore di rupie) 7, 356 crore4, 063 crore Gestore del fondo Roshi Jain Mahesh Patil Disponibilità di SIP Si si Investimento iniziale minimo 5, 0001, 000 Rapporto di spesa 0,97%1,26% Rischio Moderatamente altoModeratamente alto Opzioni Valore della miscela di crescita Valore della miscela di crescita

2. Obiettivo di investimento

Fondo azionario focalizzato su Franklin India

Si tratta di un fondo azionario diversificato aperto che cerca di ottenere un apprezzamento del capitale attraverso investimenti in società/settori indiani con un alto potenziale di crescita.

A differenza di altri fondi sotto Franklin India, questo fondo adotta uno stile di investimento in crescita e segue un approccio top-down (analisi macro per identificare i settori) e bottom-up (analisi micro per selezionare titoli all'interno di questi settori).

Fondo azionario focalizzato su Aditya Birla Sun Life

Aditya Birla Focussed Equity Fund mira a fornire un apprezzamento del capitale a medio e lungo termine, investendo prevalentemente in un portafoglio diversificato di azioni e titoli legati ad azioni delle prime 100 società misurate in base alla capitalizzazione di mercato.

3. Strategia di investimento

Franklin India Focused Equity Fund e Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund sono schemi aperti che offrono flessibilità agli investitori. Gli schemi mirano all'apprezzamento del capitale a lungo termine per gli investitori.

I gestori dopo un'attenta analisi dei fattori macroeconomici e del settore di operatività delle varie società determinano la migliore società su cui investire, sulla base della loro valutazione e della logica di investimento.

Entrambi gli schemi seguono il valore della miscela di crescita.

L'asset allocation dei regimi è la seguente:

Particolari Maiuscoletto a media capitalizzazione Grande Cap Contanti Fondo azionario focalizzato su Franklin India 2,7%21,7%61,2%7,2% Fondo azionario focalizzato Aditya Birla _4.2%90%0

Leggi anche: SBI Bluechip vs Reliance Large Cap:qual è il fondo migliore?

4. ritorna

ritorna 1 anno 3 anno 5 anni Fondo azionario focalizzato su Franklin India 10,8%13,1%26,9% Fondo azionario focalizzato Aditya Birla 9,7%14,2%21,9%

Fondo azionario focalizzato su Franklin India

ritorna 1 anno 3 anno 5 anni Fondo azionario focalizzato su Franklin India 10,8%13,1%26,9% NIFTY 500 TRI 16,332%15,84%20,42%

Fondo azionario focalizzato Aditya Birla

ritorna 1 anno 3 anno 5 anni Fondo azionario focalizzato Aditya Birla 9,7%14,2%21,9% NIFTY 50 Ritorno Totale 19,40%15,08%17,82%

5. Allocazione del portafoglio (primi 10 titoli)

Fondo azionario focalizzato su Franklin India

Nome % di attività Settore Strumento HDFC Bank Ltd. 9,5% Servizi finanziari Equity Banca di Stato indiana 9,2% Servizi finanziari Equity ICICI Banca Ltd. 8,4% Servizi finanziari Equity Asse Banca Ltd. 7,5% Servizi finanziari Equity Contanti 7,2%Attività correntiContante Bharti Airtel Ltd. 6.2%Telecomequity Indian Oil Corp. Ltd. 4,4%EnergyEquity Tata Motors - DVR 4.3%AutomobileEquity Abbott India Ltd. 4.1%Azionari farmaceutici Ultratech Cement Ltd. 3.6%Cemento e prodotti in cementoEquity

Fondo azionario focalizzato Aditya Birla

Nome % di attività Settore Strumento HDFC Bank Ltd. 9,4% Servizi finanziari Equity Infosys Ltd. 6.4%ITequità ICICI Banca Ltd. 6.0%Equità dei servizi finanziari ITC Ltd. 5.7% Patrimonio netto dei beni di consumo L&T Ltd. 5.3%CostruzioneContanti Maruti Suzuki India Ltd. 4.3%AutomobileEquity HDFC Ltd. 3,8% Servizi finanziariEquity Tecnologie HCL 3.3%ITequità Dabur India Ltd. 3.3%Patrimonio dei beni di consumo Sì Banca Ltd. 3,2% Servizi finanziari Equity

6. Gestore del fondo

Fondo azionario focalizzato su Franklin India

Signora Roshi Jain, CFA funge da vicepresidente assistente, Analista Ricerca Azioni, e co-gestore di portafoglio presso Franklin Templeton Asset Management (India) Private Limited e i suoi vari fondi.

La signora Jain è responsabile di fornire supporto alla ricerca per il cemento, costruzione, ingegneria, i settori della vendita al dettaglio e dell'energia per l'India e la regione dell'ASEAN.

Ha lavorato come analista azionario presso Goldman Sachs Group Inc., Divisione Ricerca.

Prima di entrare in Franklin, ha lavorato in Goldman Sachs (analista finanziario) e Wipro Ltd. (revisore interno).

Ha conseguito l'abilitazione alla professione di dottore commercialista, CFA e ha anche esaminato un MBA da IIM Ahmedabad.

Fondo azionario focalizzato su Aditya Birla Sun Life

Signor Mahesh Patil, (CFA) ricopre il ruolo di Co-Chief Investment Officer e Fund Manager di Birla Sun Life AMC Limited.

Mr. Patil ricopre il ruolo di Gestore del Fondo e Co-Chief Investment Aditya Birla Sun Life Mutual Fund.

Mr. Patil fa parte del team azionario Limited di Birla Sun Life AMC. È entrato in Birla Sun Life Asset Management nell'ottobre 2005.

Mr. Patil ha una vasta esperienza nella gestione di fondi, ricerca di equità, e finanza aziendale.

In precedenza, ha prestato servizio nella divisione Strategia aziendale e Finanza aziendale presso Reliance Infocomm Ltd.

Ha anche lavorato come Senior Research Analyst presso Motilal Oswal Securities Ltd e come Senior Research Analyst presso Parag Parikh Financial Advisory Services Ltd.

Mr. Patil è un Chartered Financial Analyst titolare. Ha conseguito un diploma in MMS presso il Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies nel 1993.

Mr. Patil ha anche conseguito un BE in Ingegneria Elettrica presso il Veermata Jijabai Technological Institute nel 1989.

Quali sono le tue altre opzioni?

Fondo azionario focalizzato su SBI

Obiettivo di investimento

Fornire agli investitori la massima opportunità di crescita attraverso investimenti azionari in azioni di settori dell'economia orientati alla crescita.

Ci sono cinque comparti dedicati a temi di investimento specifici, vale a dire. tecnologie dell'informazione, prodotti farmaceutici, beni di largo consumo, contrarian (investimenti in azioni – attualmente in disgrazia) e imprese emergenti.

Ora di pranzo 01/10/2013 Categoria del fondo focalizzata Asset in gestione (AUM) 2, 742 crore Tipo di schema Aperta Schema di riferimento S&P BSE 500 TR Gestore del fondo R. Srinivasan Rapporto di spesa 1,29% Rischiometro Moderatamente alto Fondo casa Fondo comune di investimento SBI

Di seguito sono riportati i rendimenti storici del fondo:

Durata ritorna 1 anno 20,4% 3 anno 17,1% 5 anni 25,3%

Fondo focalizzato sull'asse 25

Obiettivo di investimento

Generare una rivalutazione del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio concentrato di azioni e strumenti correlati ad azioni di un massimo di 25 società.

Ora di pranzo 01/10/2013 Categoria del fondo focalizzata Asset in gestione (AUM) 4, 724 crore Tipo di schema Aperta Schema di riferimento NIFTY 50 Ritorno Totale Gestore del fondo Jinesh Gopani Rapporto di spesa 1,33% Rischiometro Moderatamente alto Fondo casa Fondo comune di investimento dell'Asse

Di seguito sono riportati i rendimenti storici del fondo:

Durata ritorna 1 anno 23,3% 3 anno 21,0% 5 anni 24,1%

Conclusione

I fondi azionari sono il tipo di fondi che pesano molto sul parametro di rischio nel portafoglio di un individuo. Questi fondi possono fornire guadagni ma potrebbero anche portare a perdite nella svolta del mercato.

Un investitore deve identificare il proprio obiettivo e obiettivo prima di investire in uno dei fondi indicati.

Un investitore che al momento si trova in difficoltà potrebbe investire in questi fondi (a forfait o tramite SIP) per perseguire i propri obiettivi di apprezzamento del capitale a lungo termine.

Buon investimento!

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo post sono quelle dell'autore e non quelle di Groww