Tutto quello che c'è da sapere sull'IPO di Ascensus

Investire in aziende che ti entusiasmano può essere un ottimo modo per aggiungere valore al tuo portafoglio. Ma cosa succede se la società è di proprietà privata e non è possibile acquistare azioni? Per fortuna, ci sono molte aziende quest'anno che si quotano in borsa, quindi hai molti modi per investire in aziende che conosci e ami.

Ascenso, una società di servizi finanziari, è una delle tante aziende che potrebbero avere un'offerta pubblica iniziale (IPO). Un'IPO significa che le azioni della società saranno disponibili per l'acquisto da parte del pubblico.

Se desideri aggiungere azioni di questa società al tuo portafoglio, ecco alcune informazioni che potrebbero aiutarti a capire l'azienda e come investire nell'IPO di Ascensus.

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Cos'è Ascensus?

Ascensus è stata fondata nel 1980 come The Barclay Group, una società di servizi finanziari che ha fornito la progettazione del piano pensionistico 401 (k), comunicazione, e servizi di registrazione.

Una serie di fusioni, acquisizioni, dismissioni, e altre transazioni hanno creato Ascensus come è noto oggi. Attualmente, è il più grande amministratore indipendente di terze parti e facilitatore di risparmio governativo e sanitario negli Stati Uniti. Ascensus fornisce strumenti di distribuzione della pensione, sistemi di selezione del piano pensionistico aziendale, modellazione e iscrizione online dell'IRA, formazione in linea, e materiali di riferimento online per i suoi clienti.

La società ha 393,4 miliardi di dollari di asset in gestione e conta imprese, governi, banche, e individui come clienti. I concorrenti includono aziende come Fi360, Venerabile, e consulenti JFS.

La società assiste i clienti fornendo amministrazione per:

• Conti pensionistici

• Risparmi sull'istruzione

• Risparmio di salute

• ABLE- (sostiene il risparmio per le spese legate alla disabilità)

A partire dal 2015, Ascensus iniziò ad assumere investitori esterni e fu oggetto di un'acquisizione da parte di una società di private equity. Poi, Ascensus ha acquisito Chard Snyder nel 2018. Questa acquisizione ha permesso ad Ascensus di espandersi nel mercato dell'amministrazione della salute e dei benefici orientato al consumatore.

Qual è l'attuale capitalizzazione di mercato di Ascensus?

Ascensus non è ancora quotato in borsa, quindi non ci sono documenti ufficiali che forniscano dettagli sulla capitalizzazione di mercato della società. Tuttavia, puoi fare alcune stime basate su transazioni recenti come acquisizioni, dismissioni, fusioni, eccetera.

In Aprile, 2021, due società di private equity, Stone Point Capital e GIC Pte hanno concordato di acquisire una quota di maggioranza in Ascensus, mentre almeno due attuali proprietari, Genstar Capital e Aquiline Capital Partner, rimarrà con una quota di minoranza. Sebbene i termini esatti dell'accordo non siano stati resi noti, secondo fonti a conoscenza dell'accordo, l'acquisizione valeva circa 3 miliardi di dollari. (Genstar Capital e Aquiline Capital Partners hanno acquisito Ascensus nel 2015 in un accordo che secondo quanto riferito valeva circa $ 750 milioni.)

Sebbene non ci siano rapporti ufficiali sullo stato delle finanze di Ascensus o su quanto, per azione, l'azienda vale, queste operazioni possono indicare quanto potrebbe valere l'azienda o quanto potrebbe raccogliere con un evento di offerta pubblica iniziale.

Quando si svolge l'IPO di Ascensus?

Né i portavoce di Ascensus né i rappresentanti dei media indipendenti che trattano le notizie sull'IPO hanno annunciato notizie riguardanti una data esatta dell'IPO. Con l'annuncio relativo alla recente acquisizione, è possibile che il passaggio di proprietà possa prendere il posto di, ritardo, o escludere un evento IPO.

Se l'obiettivo di aumentare il capitale è stato raggiunto attraverso l'acquisizione, un'IPO potrebbe non essere più una priorità. Un'altra possibilità è che l'acquisizione possa portare più risorse e leadership per preparare l'azienda a un'IPO.

Ma così lontano, nient'altro che ipotesi e speculazioni sono state sollevate sul potenziale evento IPO della società. Tuttavia, questo non significa che i registi di Ascensus non seguiranno questa strada.

Se desideri fare attenzione allo sviluppo di notizie relative a un'IPO di Ascensus, ecco alcune pietre miliari che potrebbero indicare che un'azienda si sta avvicinando a un'IPO ufficiale.

Viene scelta una banca di investimento

La banca di investimento è responsabile della strutturazione dell'IPO e dell'ottenimento degli impegni dagli acquirenti prima del giorno di apertura (quando le azioni sono ufficialmente in vendita in borsa). Questi acquirenti potrebbero essere investitori istituzionali o individui facoltosi.

I documenti appropriati vengono archiviati

Prima di diventare pubblico, una società deve presentare un prospetto IPO, o prospetto S-1, con la Securities and Exchange Commission (SEC). Queste informazioni contengono dati finanziari e una panoramica dei fattori di rischio che gli investitori dovrebbero considerare prima di acquistare azioni della società.

Inizia il “roadshow”

In questa fase, la direzione dell'azienda incontra i potenziali investitori per "proporre" l'azienda. Tipicamente, il CFO della società sarà presente e risponderà alle domande degli acquirenti che probabilmente si impegneranno ad acquistare azioni per un valore di milioni di dollari prima del giorno di apertura.

Un prezzo e un numero di azioni sono fissati

La notte prima dell'IPO, la banca d'affari e i dirigenti della società avranno un incontro finale per fissare il prezzo dell'IPO e determinare quante azioni metteranno a disposizione. Entro il giorno di apertura, il pubblico in generale conoscerà il prezzo delle azioni e il numero di azioni disponibili per l'acquisto in borsa.

Finora, niente di tutto questo è successo con Ascensus. Tipicamente, la mossa più definitiva per un'IPO arriva quando una società presenta il suo deposito S-1. Come regola generale, le società in genere diventano pubbliche 1-2 mesi dopo questo deposito.

Perché le persone sono interessate all'acquisto di azioni Ascensus?

Gli investitori possono essere attratti dal potenziale di crescita dell'azienda, l'industria, o entrambi. Aiuta anche vedere che la società ha già resistito a transazioni come fusioni, acquisizioni, eccetera., che potrebbe segnalare agli investitori che la società è abbastanza redditizia per un numero qualsiasi di eventi di uscita redditizi.

Come posso acquistare azioni di Ascensus?

Una volta scoperto che l'IPO dell'azienda è imminente, puoi prepararti ad acquistare azioni non appena sono disponibili al pubblico.

Come faresti con qualsiasi investimento, leggi il prospetto aziendale per comprenderne il modello di business, rischi, e la storia finanziaria e le proiezioni prima di investire. Intanto, puoi anche familiarizzare con i termini comuni associati agli eventi IPO:

• Azioni ordinarie: Azioni delle azioni di una società che consentono agli azionisti di votare sulle politiche aziendali e ricevono dividendi dalla società (se dichiarano dividendi). Durante un'IPO, le azioni ordinarie sono disponibili per l'acquisto.

• Prezzo di emissione (o prezzo di offerta):il prezzo delle azioni ordinarie a disposizione degli investitori prima che le azioni siano disponibili in una borsa valori.

• Dimensione del lotto: Il numero minimo di azioni su cui puoi fare offerte durante l'IPO.

• Prospetto preliminare: Un documento informativo per il pubblico consumo. Descrive le informazioni sull'attività, modello di business, finanze storiche, rischi, e opportunità.

• Fascia di prezzo: Prezzo per le azioni vendute a diverse categorie di investitori, ad es. investitori istituzionali contro investitori al dettaglio

Se sei a tuo agio con i prezzi e ritieni che le informazioni divulgate siano in linea con la tua strategia di investimento, i passaggi per investire in azienda il giorno dell'apertura sono semplici:

1. Trova una società di brokeraggio. In linea è l'ideale. Il tuo account può essere aperto e finanziato in pochi giorni una volta che le tue informazioni personali sono state verificate.

2. Effettua un ordine per il titolo in base ai tuoi obiettivi di investimento:mercato, limite, fermare l'ordine, o buy stop order sono ordini comuni utilizzati per acquistare azioni.

3. Attendi la conferma che il tuo ordine è stato ricevuto e completato.

Una volta che hai effettuato l'ordine e sei un investitore ufficiale nell'azienda, assicurati di controllare il tuo investimento di tanto in tanto. Assicurati che i principi fondamentali dell'azienda e le filosofie operative siano in linea con le tue convinzioni personali e i tuoi obiettivi finanziari. Se è così, puoi sempre aumentare la tua posizione in azienda con il passare del tempo. Altrimenti, puoi sempre vendere le tue azioni secondo necessità.