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Definizione di un account gestito unificato

UN account gestito unificato è un conto di investimento privato gestito da professionisti e che combina una serie di risorse diverse.

Normalmente, un portafoglio finanziario diversificato richiederebbe conti separati per diversi tipi di investimento, come le obbligazioni di borsa, fondi comuni di investimento, ecc. Con un account gestito unificato, il valore di tutte le attività combinate si riflette in un'unica registrazione del conto.

Questi tipi di account sono gestiti solo da professionisti, poiché è necessario un regolare riequilibrio. Il ribilanciamento è l'adeguamento dell'allocazione degli asset che viene effettuato per mantenere l'obiettivo di investimento originale e gli obiettivi di gestione del portafoglio.