Etica degli investitori:i migliori titoli ESG del 2021

Gli investitori di oggi sono spesso preoccupati tanto per l'etica di un'azienda quanto per i loro profitti. Gli standard di governance ambientale e sociale (ESG) stanno trasformando il volto dell'America aziendale, poiché molti azionisti celebrano l'impegno di un'azienda per una gestione responsabile.

Ma cosa sono le azioni ESG? Perché dovresti considerare di investire in loro? In questo articolo, daremo uno sguardo più da vicino ai titoli ESG, immergendoci in alcuni dei migliori titoli ESG del 2021.

Cosa sono le azioni ESG?

Che cos'è un titolo ESG? Le azioni ESG rappresentano le società che si sono impegnate ad aderire ai criteri di governance sociale ambientale (ESG). Quando investi in un titolo ESG, puoi essere certo che la società si è impegnata in almeno uno dei seguenti:

• Sostenibilità ambientale
• Equo trattamento dei dipendenti
• Pratiche di leadership etica

Sebbene l'etica aziendale sia stata a lungo una priorità per molte aziende, questi criteri specifici sono stati codificati nel 2005 e hanno continuato ad evolversi fino ai giorni nostri.

Come si valuta un titolo ESG?

I titoli ESG dovrebbero essere valutati su due livelli:

• Rendimento finanziario
• Prestazioni ESG

La performance finanziaria di un'azienda può essere valutata come qualsiasi altra scelta di azioni (vale a dire, guardando la performance passata, valutando il rischio, ecc.). Ma come si valuta l'adesione di un'azienda agli obiettivi ESG?

Esistono diversi modi per farlo, tra cui:

• L'auto-rivelazione degli obiettivi di un'azienda
• Il rating di Morgan Stanley Capital International (MSCI)
• Classificazione ESG di Sustainalytics

Ovviamente, le valutazioni da sole non ti diranno necessariamente tutto ciò che vuoi sapere sull'investimento in un titolo ESG. Se scegli di investire in un'azienda che condivide la tua passione per una causa particolare (o un'azienda il cui lavoro di beneficenza ha un impatto sulla tua comunità locale), potrebbe essere necessario ricercare l'azienda in modo più diretto e bilanciare le informazioni fornite da fonti di terze parti.

I migliori titoli ESG del 2021

Cerchi i migliori titoli ESG di oggi? L'elenco seguente rappresenta i migliori titoli ESG del 2021, che abbiamo ordinato in base al loro rating MSCI.

Microsoft (MSFT)

Microsoft è una delle uniche due società del Dow a ricevere un rating MSCI (AAA) perfetto, un'impresa che mantiene dal 2017. Ciò rende questo gigante della tecnologia uno dei migliori titoli ESG disponibili oggi.

Microsoft brilla in particolare nell'area "governance" di ESG, in particolare per il modo in cui gestisce la governance aziendale, la privacy, la sicurezza dei dati e la tecnologia pulita.

Tuttavia, l'azienda è stata ancora superata da altre società per il loro comportamento aziendale e i loro punteggi per lo sviluppo del capitale umano e le emissioni di carbonio sono stati nella media.

Nonostante questi segni vaganti, la reputazione dell'azienda rimane stellare e l'ascesa della tecnologia basata su cloud come Office 365 ha solo aumentato il loro slancio.

Ora che il business sta diventando sempre più digitale, questi tipi di strumenti di produttività e business si riveleranno indispensabili, rendendo Microsoft un solido investimento per il futuro.

3M

3M è l'altra società Dow a ricevere un rating perfetto (AAA) dall'MSCI. L'azienda può vantare una solida storia quando si tratta di governance aziendale, gestione di emissioni e rifiuti tossici e ricerca di opportunità nella tecnologia pulita.

Le pratiche di leadership aziendale sono classificate come nella media del settore, sebbene MSCI non indichi che 3M sia indietro rispetto a nessuno dei suoi colleghi.

Più di recente, 3M ha promesso di investire 1 miliardo di dollari per nuove iniziative eco-compatibili, anche se alcune controversie passate sui tappi per le orecchie difettosi e sulla regolamentazione delle sostanze polifluoroalchiliche hanno portato a una certa incertezza sul futuro generale dell'azienda.

In breve, 3M è un'azienda con un solido track record quando si tratta di questioni ESG, ma le attuali incertezze potrebbero dare agli investitori motivo di fermarsi. I nuovi impegni per l'acqua pulita e il clima potrebbero eliminare alcune di queste incertezze, rendendolo uno stock da tenere d'occhio nell'immediato futuro.

Salesforce.com (CRM)

Salesforce.com si era già vantato di un rating AAA da parte di MSCI, per il suo impegno nello sviluppo del capitale umano, nonché per la privacy e la sicurezza dei dati. Sfortunatamente, la società è stata declassata a un rating AA nel novembre del 2020. È del tutto possibile che l'azienda possa imparare da questi problemi e rimbalzare.

Naturalmente, questo non vuol dire che una valutazione AA sia qualcosa di cui schernire. Rende Salesforce.com un solido concorrente con giganti del settore come IBM. Il fatto che Salesforce.com sia relativamente nuovo offre loro spazio per continui miglioramenti.

Salesforce.com si concentra su soluzioni basate sulla tecnologia per il posto di lavoro, che potrebbero rivelarsi una miniera d'oro ora che più posti di lavoro stanno diventando virtuali. La recente acquisizione di Slack da parte dell'azienda potrebbe solo rafforzare la sua posizione come una delle migliori società tecnologiche di oggi. Se dovessero espandersi oltre i loro servizi principali, potrebbero facilmente diventare un importante concorrente del settore insieme a giganti come Microsoft.

American Express (AXP)

Con un rating AA di MSCI, American Express ha dimostrato un solido impegno nei confronti dei criteri ESG, in particolare quando si tratta di governance umana, sviluppo del capitale umano, sicurezza dei dati, problemi di privacy ed emissioni di carbonio.

Sebbene le sue prestazioni siano nella media quando si tratta di comportamento aziendale e protezione finanziaria dei consumatori, non ci sono problemi che potrebbero far rimanere l'azienda indietro rispetto ai suoi concorrenti.

La resilienza di American Express è ciò che potrebbe potenzialmente rendere questo uno dei migliori titoli ESG oggi sul mercato.

Perché solo “potenzialmente”? C'è un certo dibattito su quanto rapidamente si riprenderanno le industrie dei viaggi e dell'intrattenimento quando le restrizioni verranno revocate dalla pandemia del 2020.

Da un lato, con più persone che viaggiano e spendono soldi per ristoranti e intrattenimento, American Express potrebbe vedere aumentare il valore delle proprie azioni. Ma senza un tale rimbalzo, non è chiaro se questo titolo vedrà una crescita sostanziale, almeno non a breve termine.

Coca-Cola (KO)

Coca-Cola riceve anche una valutazione AA dall'MSCI, a causa dell'enfasi dell'azienda sulla gestione dei materiali di imballaggio e dei rifiuti, nonché della sua impronta di carbonio. Hanno anche un forte impegno per la sicurezza dei dipendenti, sebbene l'azienda non sia esattamente nota per la promozione della salute e della nutrizione.

Con la revoca delle restrizioni pandemiche, è probabile che continueremo a vedere le azioni della società continuare a salire. Con la riapertura di bar, ristoranti e altri luoghi di intrattenimento, Coca-Cola potrebbe rivelarsi un forte stock di ripresa.

Il grado di questo successo dipenderà dalla sequenza temporale in cui la nazione riaprirà completamente, ma dato che la Coca-Cola è diventata un normale consumatore di base, è probabile che si possa contare su di essa come un prodotto forte.

Home Depot (HD)

Home Depot ha una solida valutazione MSCI di AA, con elogi dovuti all'attenzione dell'azienda alla sicurezza chimica, all'impronta di carbonio dei suoi prodotti e alla sua corporate governance.

Sebbene questa catena di bricolage abbia ricevuto solo voti nella media nelle aree delle relazioni di lavoro, dell'approvvigionamento di materie prime, della privacy e della sicurezza dei dati, MSCI osserva che l'azienda non è rimasta indietro in nessuna singola area ESG.

Cosa rende Home Depot una delle migliori aziende ESG di oggi? Oltre ai criteri di cui sopra, Home Depot ha mostrato una notevole resilienza nell'economia COVID.

Con gli americani confinati nelle loro case, i progetti di miglioramento della casa sono andati a gonfie vele, nonostante le preoccupazioni per il costo delle forniture. Potresti aspettarti che queste tendenze continuino con la ripresa della nazione e, con un numero maggiore di lavoratori che scelgono di telelavorare, queste tendenze dei consumatori potrebbero anche portare a un aumento anche dei progetti fai-da-te su tutta la linea.

Macchine per affari internazionali (IBM)

IBM ha ricevuto una valutazione AA da MSCI dal 2017. Le loro principali iniziative sono state nelle aree della tecnologia pulita e della sicurezza dei dati, sebbene abbiano spazio per crescere quando si tratta di comportamento aziendale, secondo MSCI.

IBM è da tempo un nome familiare, ma di recente ci sono stati motivi per considerare questa azienda un forte investimento per il 2021.

La società ha recentemente sperimentato un'espansione nel cloud computing e nei mainframe dei computer, che ha dato un po' più di slancio al già enorme business nel settore tecnologico.

Ora che la pandemia ha destabilizzato il modo in cui le persone fanno affari, questo tipo di innovazioni può catapultare le aziende tecnologiche verso livelli di successo più elevati a vantaggio dei loro azionisti.

Amgen (AMGN)

Nell'ultimo anno, Amgen ha sostituito Pfizer nel Dow e la società ha mantenuto un rating ESG AA di MSCI, un'impresa che molte aziende biotecnologiche non sono state in grado di raggiungere. L'azienda è leader del settore per quanto riguarda lo sviluppo del capitale umano e la gestione delle emissioni tossiche e dei rifiuti.

Sfortunatamente, l'azienda ha ottenuto risultati sfavorevoli in termini di sicurezza e qualità del prodotto. Ma con la collaborazione con altre importanti aziende biotecnologiche, è probabile che Amgen mostrerà un netto miglioramento ed emergerà come un solido investimento per l'industria biotecnologica.

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