Come condurre l'analisi delle tendenze delle azioni

Fai finta di essere un fiorista. Possiedi il tuo negozio. Vendi tutti i tipi di fiori in dozzine di composizioni. Porti anche felci, palme di bambù, piante ragno e altre piante in vaso.

Forse è il 7 febbraio. Si nota un aumento degli ordini dei clienti per i bouquet di rose rosse. Va bene perché la fattoria da cui prendi le tue rose rosse ha avuto molto quest'anno. Forse i tuoi clienti dicono che va bene se le loro consegne richiedono un paio di giorni.

Vai avanti fino al 13 febbraio. La corsa alla rosa rossa ha davvero preso piede. Ottieni più ordini per il ritiro o la consegna il giorno successivo. Ottieni anche un po' più di traffico pedonale dai clienti in negozio, che si accaparrano gran parte del tuo inventario di rose rosse.

Infine, anticipo fino al 14 febbraio. Gli ordini di consegna in giornata sono aumentati di un molto . Quindi fai gli ordini di ritiro in giornata. E stai ricevendo una fuga precipitosa di clienti in negozio, la maggior parte dei quali sembra un po' in preda al panico. Il tuo fornitore di rose rosse deve fare un paio di corse al tuo posto di lavoro perché non puoi scappare. Finisce per essere il giorno più trafficato e con le entrate più alte dell'anno. Quelle rose rosse si sono trasformate in un verde serio.

Il giorno successivo, il 15 febbraio, gli ordini delle rose rosse precipitano. Ricevi alcuni ordini per crisantemi e felci di Boston. Ma la corsa alle rose è, per ora, storia. Sapevi che non sarebbe durato, però. Nei prossimi mesi, gli affari saranno molto meno vivaci, ma comunque rispettabili.

Torna alla realtà. Probabilmente non sei un fiorista nella vita reale. Anche ancora, probabilmente conosci la causa di tutto quel movimento nel tuo ipotetico inventario di rose rosse:San Valentino, 14 febbraio.

Una settimana prima, i tuoi clienti lungimiranti hanno iniziato a ordinare le rose rosse in anticipo. Il giorno prima, alcuni clienti pensavano che avrebbero fatto meglio a ordinare le rose velocemente, quindi hanno scelto la consegna il giorno successivo o sono venuti al negozio di persona. Il giorno di San Valentino stesso, hai avuto una corsa di clienti che fino a pochi minuti prima avevano dimenticato che era San Valentino. Hanno comprato tutto il tuo inventario in preda al terrore e la maggior parte di loro ha acquistato di persona. Il giorno dopo il V-Day, gli affari sono tornati alla normalità meno entusiasmante.

Quello che hai fatto, in un modo molto semplicistico ma reale, è l'analisi delle tendenze aziendali. Hai capito i fattori alla base del tuo boom di rose rosse. Hai capito quali fattori di mercato e comportamenti dei consumatori hanno guidato le vendite. Sapevi perché tu e il tuo fornitore doveste adattarvi alla fretta.

Lavoro eccellente! Ora, analizziamo l'andamento del mercato azionario!

Cos'è l'analisi delle tendenze azionarie?

L'analisi delle tendenze del mercato azionario è il modo in cui gli investitori stimano la performance futura di un'azione e le variazioni di prezzo.

È un esame di dati storici e fattori di mercato che fanno salire o scendere le azioni. L'analisi del mercato azionario ti aiuta a riconoscere modelli e tendenze legittimi a lungo termine. Rivela anche eventi più bizzarri e insignificanti con scarso impatto.

Gli investitori utilizzano l'analisi delle tendenze del mercato azionario per guidare le loro decisioni. A seconda del loro approccio al trading, assegnano un peso alle tendenze a breve, medio e lungo termine. Usano una combinazione di fattori per l'analisi. Valutano la concorrenza delle loro azioni. Esaminano i fattori di mercato che influenzano vari settori di attività. Chiariscono i punti di forza fondamentali e tecnici delle aziende esaminate. E guardano all'attuale "psicologia" del mercato per individuare le tendenze che potrebbero essere dietro l'angolo.

L'analisi dell'andamento delle azioni coinvolge molti strumenti e risorse. Si basa su risme di dati e metriche. Alcuni di questi fattori possono sembrare complessi e richiedere molto tempo. Ma condurre l'analisi delle tendenze del mercato azionario è fondamentale per costruire un portafoglio vincente. E non è mai stato così accessibile agli investitori al dettaglio di quanto non lo sia ora.

In che modo l'analisi dell'andamento delle azioni può aiutarti

Una migliore conoscenza è il principale vantaggio dell'analisi dell'andamento del mercato azionario. Attraverso l'analisi, ti abitui maggiormente alle forze e ai modelli che muovono il mercato. Questo ti aiuta a determinare i punti migliori in cui acquistare e vendere azioni.

L'analisi delle tendenze del mercato azionario può anche aiutarti a individuare i modelli. Attraverso l'analisi, puoi imparare come rilevare potenziali problemi all'orizzonte lontano. Puoi anche individuare gli sviluppi imminenti che potrebbero aiutare le aziende in cui investi.

Ma soprattutto, l'analisi delle tendenze delle azioni può renderti un investitore migliore e più competitivo. Ti dà un vantaggio che la maggior parte degli investitori al dettaglio non ha. Ti aiuta a reagire in modo più rapido e consapevole e a prendere decisioni migliori nei tuoi investimenti.

Come si fa? Diamo un'occhiata ad alcune delle parti più integranti dell'analisi delle tendenze del mercato azionario e come eseguirle.

Concentrati su segmenti di mercato specifici per l'analisi dell'andamento delle azioni

Potresti essere propenso a iniziare l'analisi delle tendenze con i singoli titoli. È sicuramente qualcosa che vorrai fare ad un certo punto. Ma come primo passo, dovresti prendere in considerazione una visione più ampia.

Per iniziare, identifica il segmento di mercato che ti interessa. Questo potrebbe essere uno degli 11 settori di mercato in cui è suddiviso il mercato azionario:IT, industria, comunicazioni, beni di prima necessità e così via. Potrebbe anche essere una delle industrie specifiche all'interno di questi settori. Ad esempio, puoi concentrarti sul settore dei servizi pubblici nel suo insieme. In alternativa, potresti concentrarti su settori di servizi pubblici specifici, come gas, elettricità o acqua.

Puoi ottenere ancora più dettagli sul tuo segmento di focus. Puoi guardare solo alle società statunitensi o estere. Puoi scegliere di guardare alle grandi società con un grande valore di mercato (società a grande capitalizzazione) oa quelle più piccole che sono ancora in aumento (a bassa capitalizzazione). Tienilo sufficientemente ampio da rendere i movimenti di tendenza significativi per te.

Valutare i fattori che influenzano la performance di un segmento di mercato

Dopo aver scelto il tuo segmento di mercato, scopri cosa di solito influenza le sue prestazioni.

Prendiamo come esempio il settore energetico. Domanda e offerta tradizionalmente influiscono sul settore energetico, ma questo vale per tutti i settori.

Altri fattori sono esclusivi del settore energetico. La regolamentazione (e la deregolamentazione) del governo è uno dei fattori più impattanti. Quali leggi attuali e imminenti potrebbero influenzare le operazioni di business dell'energia? La costruzione di condutture, le leggi ambientali, i controlli sui prezzi e altro possono svolgere un ruolo importante nella tua analisi.

I tassi di produzione di petrolio possono anche avere un impatto diretto sui settori energetici, non necessariamente solo per il petrolio. I rallentamenti possono far muovere i prezzi del petrolio, ma possono anche influenzare i titoli di energia alternativa. I prezzi e le tariffe sul petrolio importato ed esportato possono essere significativi. Anche i trasporti, le condizioni meteorologiche, i progressi tecnologici, gli scioperi, gli incidenti negli impianti e altri fattori possono essere significativi.

Qualunque sia il segmento di mercato o il settore che consideri, determina quali forze in genere ne modificano le prestazioni. Domanda e offerta dovrebbero essere sicuramente uno dei tuoi criteri principali, ma guarda anche oltre. Scopri quali eventi hanno plasmato il tuo segmento in passato. Quindi tieni d'occhio le notizie o i rapporti su eventi che potrebbero mettere in moto queste forze nel tuo segmento.

Assicurati di considerare la "psicologia del mercato" quando puoi. Ricordi il nostro esempio di negozio di fiori? Il giorno di San Valentino, i clienti si sono precipitati in negozio. Questo perché erano nervosi e avevano paura di deludere le aspettative dei loro partner. Potrebbe anche aver influito sulle loro decisioni su quante rose acquistare.

I commercianti di azioni non sono molto diversi. Fanno transazioni basate su sentimenti, mentalità da gregge, panico e altre condizioni psicologiche. Questo non è sempre razionale, ovviamente. L'emozione non dovrebbe avere un ruolo nel tuo decisioni di investimento personale. Ma sapere come altri sono influenzati dalla psicologia del mercato è utile per individuare le tendenze. Sii il più obiettivo possibile.

Guarda la performance complessiva del segmento

L'analisi dell'andamento delle azioni confronta le performance su base temporale. L'unità utilizzata da un investitore dipenderà dalla sua strategia di investimento. I day trader possono concentrarsi sui micro-movimenti dei prezzi nell'arco di giorni, ore o anche minuti.

Ma i dati che vengono aggiornati frequentemente non sempre funzionano bene quando si tratta di trovare le tendenze. Stai cercando modelli più consolidati e a lungo termine. Questo tipo di informazioni si mostra più chiaramente nei confronti di anno in anno. Anche il rendimento mensile può mostrare questi dati in misura minore.

Dai un'altra occhiata al nostro negozio di fiori. Il giorno dopo San Valentino gli affari sono crollati. Il fiorista sarebbe stato il primo a dirti che sarebbe successo. Ma qualcuno guardando un grafico mese per mese, senza sapere quali mesi copre, potrebbe pensare che l'attività stia andando a rotoli dopo il 14. E non saprebbero perché.

Ecco perché la performance annuale è migliore per trovare tendenze e prevedere il futuro. Invece di valutare febbraio e marzo dello stesso anno, confronteresti febbraio di quest'anno con febbraio dell'anno scorso. Questa è una previsione più accurata di una tendenza al rialzo e al ribasso. Suggerisce come il negozio di fiorista si sta sviluppando e crescendo (si spera) come attività.

È lo stesso con i segmenti del mercato azionario. I dati mensili, così come i grafici a 100 o 200 giorni, sono sempre preziosi per gli investitori a lungo termine. Ma i dati annuali mostrano quella tendenza che non è necessariamente influenzata da brevi fattori stagionali. Mostra dove potrebbe essere diretto il mercato generale.

Tutti i dati sono utili agli investitori. Ma soprattutto per individuare le tendenze, le informazioni a lungo termine sono più preziose. Controlla le metriche sul rendimento anno per anno prima di tutte le altre.

Utilizzare gli strumenti giusti per l'analisi dell'andamento delle azioni

Ora che sai cosa stai cercando, quali strumenti di analisi dell'andamento del mercato azionario dovresti usare per trovarlo?

Questa è la bellezza degli investimenti al dettaglio moderni. Hai molto più accesso alle informazioni rispetto alle generazioni precedenti. Tutte le informazioni non sono necessariamente ugualmente accurate o obiettive, ma hai comunque diverse opzioni valide per trovare i tuoi dati.

Siti di intermediazione

Se hai un conto di intermediazione online, potresti già avere a portata di mano un tesoro di oro metrico. Fidelity, Schwab, TD Ameritrade, Merrill e altri nomi familiari hanno risme di dati azionari da vagliare. Potresti non dover nemmeno avere un account con loro per vedere le cose che devi guardare. Se fai trading con una delle app di investimento più moderne, guarda che tipo di supporto dati offre.

Fonti di notizie

Gli eventi che trasformano il mercato azionario possono accadere in qualsiasi momento. Vale sempre la pena avere una fonte di supporto affidabile a tua disposizione immediata quando lo fa (enfasi sulla parola "affidabile"). Siti come Yahoo! Finance, MarketWatch, Bloomberg, Reuters e The Wall Street Journal rientrano in tale definizione. Per quanto riguarda la TV, CNBC e Fox Business, nonostante i salti occasionali nell'iperattività favorevole ai media, coprono bene le ultime notizie di borsa. Cerca notizie su rapporti sugli utili, regolamenti, frazionamenti azionari e eventi di attualità rilevanti.

Valori delle azioni

Gli screening delle azioni semplificano la visualizzazione di gruppi di informazioni rilevanti sulle società utilizzando i filtri impostati. Finviz ha uno dei migliori screener di azioni, ma ce ne sono anche molti altri là fuori. Puoi ordinare le aziende per capitalizzazione di mercato, settore, settore, prezzo, data di guadagno, volume e molti altri filtri.

Indicatori di stock

Avrai un'enorme quantità di dati statistici da esaminare, ma gli indicatori di borsa sono i più preziosi quando si tratta di tendenze. La maggior parte dei siti di intermediazione può visualizzare informazioni specifiche per le prestazioni del tuo settore. Alcuni dei grafici più rilevanti sono le medie mobili, gli indici di forza relativa (RSI), le deviazioni standard e gli indici direzionali medi. Ce ne sono altre centinaia. Prenditi del tempo:molto di tempo — per sapere cosa spiegano tutti questi indicatori.

Come determinare se una tendenza è valida

I movimenti del prezzo delle azioni sono facili da vedere sulla carta. Le tendenze non sono sempre così semplici. Per determinare se le cose che stai guardando sono tendenze reali o un aumento o una caduta temporanei, segui alcuni semplici suggerimenti per l'analisi delle tendenze delle azioni, che includono:

Guarda il giusto numero di punti dati

Il movimento del prezzo da punto A a punto B non indica nulla. Per individuare in modo efficace una tendenza, avrai bisogno di almeno tre punti dati. Gli esperti di statistica suggeriscono di utilizzare sette o otto punti dati per costituire una tendenza reale.

Stabilire un intervallo di tempo

Come accennato in precedenza, i dati annuali o mensili offrono una visione più ampia delle tendenze in corso. I grafici a 100 e 200 giorni sono comuni nel settore azionario. Potresti avere un bisogno speciale di grafici settimanali, giornalieri o orari.

Guarda il movimento direzionale

Per lunghi periodi di tempo, sarai in grado di riconoscere se un titolo o un settore è in aumento, in calo o in stabilizzazione. Questo può essere utilizzato per mostrare la direzione di una possibile tendenza, indipendentemente dal fatto che un mercato stia crescendo, si contragga o rimanga lo stesso.

Tieni d'occhio il pendio

Più un indicatore di performance si muove rapidamente (su o giù), più è probabile che indichi una tendenza valida. Se rimane relativamente stabile nel lungo periodo, probabilmente non indica una tendenza.

Gorilla Trades:analisi delle tendenze delle azioni affidabili e redditizie

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