Come individuare una svendita

Per gli investitori, le cose vanno bene quando i prezzi dei loro investimenti si muovono verso l'alto. Inevitabilmente, anche se, il valore di tali investimenti diminuirà prima o poi. Questa è la natura del mercato:alti e bassi. Una svendita, però, è diverso. È la vendita accelerata di titoli, comprese le azioni, obbligazioni, materie prime e valute, al di là del flusso e riflusso quotidiano dei prezzi di mercato.

La capacità di identificare un sell-off può essere una risorsa estremamente affidabile da avere in un momento di incertezza del mercato. Questi segnali possono presentarsi in varie forme, quindi preparati ad analizzare una serie di indicatori.

Che cos'è una svendita?

Eventi imprevisti

L'imprevisto ha e sarà sempre un fattore chiave per le vendite di mercato. Quando un'azienda pubblica il suo rapporto trimestrale sugli utili, c'è la possibilità che possa essere inferiore alle aspettative degli analisti. Se si tratta di una o più società con risultati sostanzialmente negativi, la notizia può innescare vendite di massa per quella specifica azienda o per l'ampio mercato. I cigni neri sono un altro evento imprevedibile che può sconvolgere in modo significativo la direzione del mercato. La loro natura improvvisa può erodere il valore delle partecipazioni di investimento in modo estremamente rapido, quindi fai attenzione poiché sono impossibili da prevedere. Se si verifica uno dei precedenti, puoi essere sicuro che il movimento verso il basso non finirà in un giorno, quindi preparati. (Correlato:eventi e investimenti del cigno nero.)

Attività economica

L'economia in generale non è all'altezza quando si tratta di informazioni sui suoi progressi o sulla loro mancanza. Rapporti economici, come reclami iniziali, Vendite al dettaglio, e Prodotto Interno Lordo, per dirne alcuni, avrà un effetto considerevole sull'andamento del mercato. Qualsiasi sostanziale, gli sviluppi negativi forniranno sicuramente un'indicazione che i mercati sono diretti verso il basso per il prossimo futuro.

Le fluttuazioni delle materie prime e delle valute hanno anche la forza di devastare i portafogli di investimento. L'aumento dei prezzi delle materie prime può essere un segnale precoce di costi più elevati trasferiti ai consumatori, riducendo contemporaneamente i profitti delle aziende. Ad esempio, un picco dei prezzi del petrolio influenzerà ciò che i consumatori pagano alla pompa e quanto costa a un'azienda spedire le merci. Per quanto riguarda la valuta, una tendenza al rialzo del valore del dollaro USA può inversamente svalutare i prezzi delle azioni perché sarà più costoso acquistare azioni americane con un dollaro più caro. I picchi improvvisi nei valori delle materie prime e delle valute dovrebbero essere monitorati con attenzione poiché hanno un effetto a cascata sulle posizioni di investimento. (Correlato:materie prime che muovono i mercati.)

Indicazione tecnica

Come se i fattori precedenti non bastassero, gli indicatori tecnici possono anche rivelare la direzione di un titolo, valuta o anche un indice di mercato. Per esempio, la Moving Average Convergence Divergence è un indicatore di momentum che può trasmettere in anticipo la direzione in cui si sta dirigendo un titolo o un mercato. Un altro indicatore comunemente usato è il Relative Strength Index, che può determinare se un titolo è ipercomprato o ipervenduto. Se sopravvalutato, questo potrebbe essere un segno sicuro che una svendita è imminente. Si dice anche che il pattern Head and Shoulders sia uno degli indicatori più affidabili nel determinare un pattern di inversione di tendenza, che dovrebbe essere impiegato per coloro che utilizzano l'analisi tecnica su base frequente. (Correlato:Nozioni di base sull'analisi tecnica e i quattro indicatori più comunemente utilizzati nel trading di tendenza.)

La linea di fondo

Essere in grado di individuare una svendita prima che accada è un'abilità importante da avere come investitore. I guadagni negativi e gli eventi catastrofici possono essere difficili da prevedere, ma sapere come gestirlo quando si verificano è inestimabile.

L'economia complessiva può lanciare segnali da diverse angolazioni senza preavviso, quindi essere in grado di interpretare i loro messaggi sottostanti può preservare il valore del portafoglio in un pizzico. Gli indicatori tecnici sono abbondanti, quindi capire quali possono supportare le tue previsioni direzionali potrebbe prepararti per una potenziale recessione. Sebbene sia impossibile prevedere in modo coerente quando potrebbe verificarsi una svendita, è possibile avere una conoscenza approfondita di come analizzare determinati eventi se e quando si verificano, permettendoti di proteggere al meglio il tuo portafoglio di investimenti.