Dashboard delle vendite mensili:esempi, Metriche e suggerimenti

Tutti i team di vendita hanno bisogno di dati per determinare se sono sulla buona strada per raggiungere i loro obiettivi di vendita mensili e per motivare i venditori a intensificare i loro sforzi se sono in ritardo. Una dashboard mensile delle vendite aiuta tutti coloro che sono coinvolti nel processo di vendita a monitorare i progressi, compresi i rappresentanti di vendita, responsabili delle vendite e dell'ufficio marketing.

Una dashboard ben progettata mostra le prestazioni relative agli indicatori di prestazione chiave di vendita (KPI) in tempo reale, così i membri del team possono vedere a colpo d'occhio se stanno colpendo i loro obiettivi. Può anche visualizzare promemoria, appuntamenti del calendario e altre informazioni necessarie ai rappresentanti di vendita per svolgere il proprio lavoro.

Che cos'è un dashboard delle vendite mensili?

Un dashboard di vendita mensile è una rappresentazione visiva dei dati di vendita correnti che sono rilevanti per un rappresentante di vendita, direttore delle vendite, dirigente o il reparto marketing. I venditori possono generalmente assorbire le informazioni più rapidamente quando sono presentate visivamente su una singola pagina piuttosto che dover cercare dati grezzi o lunghi report. Una dashboard consente ai team di vendita con obiettivi mensili di visualizzare rapidamente un'istantanea dei progressi attuali, identificare le tendenze e confrontare le metriche con i mesi precedenti.

I dashboard di vendita mensili in genere raccolgono dati dai sistemi CRM ed ERP, tra le altre fonti di dati. Le informazioni visualizzate possono variare in base al ruolo e possono anche essere personalizzate per ogni individuo. Per esempio, un rappresentante di vendita per la costa occidentale può avere una sezione della propria dashboard dedicata alla visualizzazione delle entrate totali e della dimensione media dell'operazione nel proprio territorio.

Che cosa tiene traccia di un dashboard mensile delle vendite?

Oltre a monitorare il numero di vendite effettuate al mese, una dashboard delle vendite mensili può includere un'ampia varietà di metriche rilevanti per ciascun utente. Alcuni dashboard possono mostrare le modifiche in ciascuna metrica rispetto ai mesi precedenti o alle medie annuali. Alcune delle metriche più comuni includono:

• Vendite mensili. Questi numeri potrebbero essere scomposti per visualizzare gli affari vinti da nuovi clienti, rinnovi e nuove entrate da clienti esistenti.
• Clienti. Le aziende potrebbero tenere traccia di quanti nuovi clienti hanno effettuato l'accesso e quanti non sono più clienti, così come la variazione mese su mese (tasso di abbandono).
• Conduttura dell'affare. I team di vendita potrebbero includere questa metrica per mostrare il numero di potenziali clienti, il valore medio di ciascuna operazione e il valore totale. Può anche mostrare il numero e il valore delle offerte in ogni fase della pipeline di vendita, che può migliorare le previsioni identificando il potenziale di chiusura delle vendite nei mesi attuali e futuri.

Perché è importante un dashboard delle vendite mensili?

I rappresentanti di vendita hanno sempre avuto bisogno di sapere se stanno raggiungendo le loro quote, e i responsabili delle vendite devono essere in grado di spingere i membri del team se vedono che i numeri calano. Un dashboard mensile delle vendite popolato con informazioni pertinenti può aiutare sia i rappresentanti di vendita che i loro manager a capire dove si trovano in termini di raggiungimento degli obiettivi di vendita. I rappresentanti di vendita possono facilmente vedere potenziali opportunità e iniziare a lavorare per concludere affari o rivedere gli account che richiedono maggiore attenzione.

Chi utilizza un dashboard delle vendite mensili?

Sebbene i rappresentanti di vendita e i loro manager siano in genere gli utenti principali dei dashboard di vendita mensili, questi dashboard possono essere utili anche per altre persone all'interno dell'organizzazione, soprattutto se sono personalizzati in base alle esigenze di ciascun utente. I team di marketing possono utilizzare i dati della dashboard per correlare le informazioni di vendita con le campagne di marketing, Per esempio. Il monitoraggio dei prodotti in vendita può aiutare i professionisti del marketing a identificare dove hanno bisogno di materiale di marketing aggiuntivo, in modo che possano creare contenuti esterni, fogli di vendita o altre garanzie che aiutano i rappresentanti di vendita a coltivare lead.

I dirigenti utilizzano dashboard di vendita mensili per comprendere i progressi dell'azienda verso i suoi obiettivi di fatturato. Se la dashboard include le vendite suddivise per linea di prodotti, può aiutare i dirigenti a identificare potenziali problemi relativi al prodotto o minacce competitive e prendere decisioni strategiche per rispondere adeguando le risorse di sviluppo o di marketing.

Quali sono i vantaggi di un dashboard delle vendite mensili?

I dashboard di vendita mensili possono fornire una serie di vantaggi per i diversi ruoli all'interno dell'organizzazione. Oltre a monitorare e aiutare a guidare le vendite complessive, una dashboard consente all'azienda di misurare il successo delle campagne di marketing e di tenere sotto controllo il successo di prodotti specifici. Per esempio:

• I rappresentanti di vendita possono vedere rapidamente come stanno andando e dove devono concentrare i loro sforzi per raggiungere i loro obiettivi di vendita. I membri del team possono decidere quali potenziali clienti seguire o su quale linea di prodotti devono concentrarsi.
• Un responsabile delle vendite può monitorare i progressi dell'intero team. Possono anche identificare chi sono i migliori e chi potrebbe aver bisogno di maggiore attenzione o formazione.
• I dipartimenti di marketing possono vedere quali campagne e tattiche creano i lead più qualificati e generano il maggior numero di vendite.

Caratteristiche principali del dashboard delle vendite mensili

Un dashboard mensile delle vendite dovrebbe consentire a ciascun utente di ottenere rapidamente le informazioni aggiornate di cui ha bisogno e approfondire per maggiori dettagli, se necessario. Dovrebbe anche essere facile e veloce da configurare. Ecco alcune caratteristiche chiave da cercare in una dashboard:

• Dashboard basate sui ruoli. Non tutti devono visualizzare gli stessi KPI. I dashboard personalizzati per ruoli diversi consentono a ciascun utente di visualizzare i dati sulle vendite mensili più importanti per il proprio lavoro. Per esempio, un rappresentante di vendita può avere una sezione dashboard dedicata alla visualizzazione delle opportunità aperte e dei progressi verso la propria quota mensile, mentre la dashboard di un dirigente può visualizzare una panoramica completa delle previsioni sulle vendite e sui ricavi.
• Personalizzazione. Può essere utile consentire agli utenti di personalizzare i dashboard per le loro esigenze e preferenze individuali. Un rappresentante di vendita potrebbe voler visualizzare i propri progressi rispetto alle quote di vendita nella parte superiore della dashboard delle vendite mensili, mentre un altro potrebbe preferire concentrarsi sulla pipeline dei potenziali clienti.
• Opzioni di visualizzazione. Le visualizzazioni consentono agli utenti di comprendere e sfruttare facilmente i dati per il processo decisionale. I dashboard dovrebbero presentare i dati in modi diversi per supportare le esigenze dell'organizzazione e dei singoli utenti. Per esempio, un venditore dovrebbe essere immediatamente in grado di vedere che ha raggiunto il 90% del suo obiettivo di entrate e quindi utilizzare tale conoscenza per decidere quali account scegliere come target.
• Integrazione con i sistemi aziendali. È importante che i principali sistemi aziendali, che in genere includono suite software ERP e CRM, inserire i dati nella dashboard. L'integrazione garantisce che i dashboard visualizzino le informazioni più aggiornate e accurate. Le principali suite software includono dashboard predefiniti che possono estrarre informazioni in tempo reale da un database per tenere traccia dei progressi rispetto ai KPI.
• Controlli informatici. Questi controlli, insieme agli audit trail, garantire che solo gli utenti autorizzati possano visualizzare dati riservati o sensibili.

Come impostare un dashboard di vendita mensile

Una delle grandi domande che le aziende potrebbero porsi quando iniziano per la prima volta è:"Come faccio a creare una dashboard di vendita?" Mentre il processo di configurazione specifico varia in base al software utilizzato, i passaggi fondamentali rimangono gli stessi:

1. Scegli le metriche di vendita da monitorare. Prima di creare una dashboard, è importante identificare i KPI da includere. Dipende da quali metriche sono più importanti per l'azienda e rilevanti per gli utenti. L'azienda potrebbe volere che la dashboard mostri i dati che mostrano i progressi rispetto a obiettivi specifici, come l'aumento delle vendite mensili del 10%.
2. Identificare la fonte dei dati. Se stai utilizzando i dashboard forniti con la tua suite software, questo può essere un semplice processo di importazione di KPI o di utilizzo di strumenti intuitivi per creare qualsiasi altro KPI di cui la tua organizzazione ha bisogno. Le aziende che utilizzano uno strumento separato potrebbero dover utilizzare le interfacce di programmazione delle applicazioni (API) per connettere la dashboard ai sistemi CRM ed ERP o persino inserire i dati manualmente.
3. Identificare gli utenti. Determina chi utilizzerà la dashboard delle vendite mensili e come la utilizzerà. I rappresentanti di vendita possono utilizzare la dashboard quotidianamente per vedere quanto sono vicini ai loro obiettivi. D'altro canto, un dirigente può controllare la dashboard un paio di volte al mese per vedere se è necessario modificare la strategia. Le aziende vorranno anche considerare quali dispositivi vengono utilizzati per visualizzare la dashboard delle vendite mensili. I dashboard possono essere visualizzati in modo molto diverso su desktop e dispositivi mobili.
4. Scegli il software della dashboard. Il tuo sistema CRM può includere standard, dashboard predefinite per i diversi ruoli all'interno dell'organizzazione, in tal caso puoi creare dashboard mensili semplicemente adattando tali dashboard per soddisfare le esigenze della tua azienda. Altrimenti, potrebbe essere necessario scegliere un software separato di analisi e visualizzazione dei dati che si integri con i sistemi esistenti.
5. Formatta la dashboard. Decidi come visualizzare al meglio i dati. Il software in genere consente di scegliere tra opzioni come grafici a barre, grafici a torta e grafici a linee. Alcuni dashboard possono consentire di confrontare facilmente le informazioni correnti con obiettivi di vendita o dati storici.

Esempio di dashboard delle vendite mensili

L'immagine sotto mostra la dashboard delle vendite mensili per un rappresentante di vendita. Visualizza le metriche chiave mensili e promemoria, appuntamenti del calendario e altre informazioni di cui il rappresentante ha bisogno per svolgere il proprio lavoro. Monitora le opportunità in ogni fase della pipeline del rappresentante, confrontando ciascuno con le vendite del mese precedente, nuove opportunità, preventivi aperti e lead. I rappresentanti possono approfondire ogni KPI per vedere i dettagli, come le interazioni del rappresentante con ciascun cliente. La dashboard illustra alcuni dati visivamente come grafici, in modo che gli utenti possano identificare rapidamente le ultime tendenze, e altre informazioni nelle tabelle per una visualizzazione più granulare.

KPI e metriche del dashboard delle vendite mensili

Prima di creare una dashboard, le aziende devono avere un'idea chiara di come misurare il successo. La dashboard dovrebbe quindi includere le metriche che quantificano al meglio i progressi verso gli obiettivi stabiliti. Oltre a presentare i dati del mese corrente per ogni KPI, può essere utile presentare raffronti con periodi precedenti. Alcuni dei KPI comunemente presentati in un dashboard di vendita mensile includono:

• Vendite per regione. Questo KPI mostra ai responsabili delle vendite e ai dirigenti quali aree di un paese o del mondo stanno generando le maggiori entrate e dove potrebbero voler cambiare le loro strategie o rafforzare i loro sforzi.
• Vendite di giorno. La dashboard può visualizzare le entrate totali o il numero di offerte ogni giorno, e può essere utile tracciare graficamente le tendenze giornaliere nel corso di un mese.
• Vendite per mese. Oltre al totale del mese in corso, la dashboard potrebbe mostrare una crescita delle vendite rispetto ai mesi precedenti. Aziende che vendono prodotti in abbonamento, inclusi fornitori di Software-as-a-Service (SaaS), spesso utilizzano i ricavi mensili ricorrenti (MRR) come misura principale dei ricavi delle vendite. MRR è il flusso di entrate mensili totali da clienti nuovi ed esistenti.
• Nuovi conti. Questo KPI può aiutare le aziende a determinare l'efficacia del team di vendita nel portare nuovi affari.
• Nuovo MRR. Questo misura le entrate derivanti dagli abbonamenti da nuovi clienti in modo specifico, piuttosto che i clienti esistenti.
• Espansione MRR. Si tratta di entrate aggiuntive generate dai clienti esistenti. Per alcune aziende, questa è una fonte di entrate significativa. L'MRR di espansione può essere generato dai clienti che acquistano prodotti e servizi aggiuntivi o versioni premium delle offerte dell'azienda.
• KPI di conservazione. Questi misurano quanto efficacemente l'azienda può mantenere i suoi clienti esistenti. La fidelizzazione può essere misurata monitorando le variazioni mensili delle entrate derivanti dagli abbonamenti esistenti o monitorando se i clienti continuano a ordinare dall'azienda da un mese all'altro. I KPI di fidelizzazione sono importanti perché generalmente costa meno mantenere i clienti che acquisirne di nuovi.

Monitoraggio delle vendite mensili con il software

Un sistema CRM integrato rende più facile per le aziende tenere traccia delle vendite mensili su una dashboard. Gli strumenti di automazione della forza vendita (SFA) all'interno di NetSuite CRM includono dashboard integrati che supportano ruoli chiave all'interno dell'azienda, aiutare i rappresentanti di vendita, i responsabili delle vendite e le altre parti interessate prendono decisioni rapide sulla base di informazioni aggiornate. I dashboard possono essere personalizzati per aggiungere rapidamente molti KPI popolari. Le organizzazioni possono anche utilizzare il software per creare e incorporare KPI specifici per la propria attività.

E questa è solo una parte delle capacità di NetSuite CRM. Il software fornisce una visione completa delle interazioni dell'azienda con clienti potenziali e potenziali, tracciando qualsiasi comunicazione con loro in un unico posto e aiutando a trasformare più lead in vendite e capitalizzare le opportunità di upsell. Questo sistema può diventare una risorsa chiave per i team di vendita e aiutarli ad accelerare il processo lead-to-cash.

Una dashboard delle vendite mensile può essere un potente strumento per aumentare le entrate e garantire che i team di vendita raggiungano i propri obiettivi. Catturando i KPI di vendita in tempo reale e presentandoli graficamente, la dashboard consente ai membri del team di vedere a colpo d'occhio se le vendite stanno raggiungendo gli obiettivi. Una dashboard mensile delle vendite aiuta i venditori e i manager a monitorare i progressi, individuare i problemi emergenti e concentrarsi sul raggiungimento degli obiettivi di vendita.

Domande frequenti sulla dashboard delle vendite mensili

Cosa dovrebbe includere una dashboard delle vendite?

Un dashboard delle vendite dovrebbe includere le metriche e i KPI utilizzati dall'azienda per misurare il successo delle vendite. I KPI visualizzati possono variare in base al ruolo dell'utente; Per esempio, un venditore potrebbe voler vedere le opportunità aperte e i progressi verso la quota, mentre un manager potrebbe essere interessato alle prestazioni e alle previsioni complessive del team di vendita. La dashboard dovrebbe presentare i dati in tempo reale in modo che il team abbia sempre accesso alle informazioni più recenti.

Quali sono i principali KPI di vendita?

I KPI variano in base all'organizzazione, compreso il suo modello di business, industria, stadio di maturità e altri fattori. Alcuni dei KPI più comunemente utilizzati sono le vendite mensili in base alle entrate, entrate mensili ricorrenti (MRR), MRR da clienti nuovi ed esistenti, e avanzare verso la quota di vendita.

Come si scrive un report mensile sulle vendite?

Rispetto ai tradizionali rapporti di vendita, i dashboard possono fornire un modo molto più rapido e semplice per visualizzare i dati di vendita mensili di riepilogo perché presentano le statistiche di vendita più importanti visivamente e in tempo reale. Il principale software CRM consente inoltre agli utenti di approfondire i dati presentati nella dashboard per generare report di vendita dettagliati.