Che cos'è un certificato breve?

Detto "corto" perché di solito è stampato su un mezzo foglio di carta, un breve certificato viene rilasciato alla persona incaricata di gestire il patrimonio del defunto. È un documento legale che è spesso richiesto per ottenere il controllo degli affari finanziari del defunto dopo che la successione è stata sottoposta a prova.

Contenuto di un breve certificato

Data la brevità del documento, il certificato breve contiene solo informazioni di base sul defunto, come il suo nome completo e la data di morte. Stabilisce anche la persona o l'ente - l'esecutore testamentario, o l'amministratore del patrimonio se il defunto è morto intestato, incaricato di gestire le questioni fiscali dell'eredità. A differenza di un testamento, però, non contiene dettagli specifici su chi erediterà risorse specifiche. Una persona può richiedere un certificato breve se il defunto non ha nominato un esecutore testamentario o se non c'era testamento.

Usi di un breve certificato

È necessario mostrare un breve certificato per ottenere il controllo di alcuni conti del defunto. Alcuni intermediari o banche richiedono certificati brevi per documentare lo stato dell'esecutore testamentario prima di concedere l'autorità per agire per la proprietà e per trasferire conti, ipoteche o altri beni a nome del rappresentante. Però, il certificato breve non sostituisce il testamento, e solo i beni che erano di esclusiva responsabilità del defunto possono essere considerati trasferibili.

Un breve certificato non è sempre richiesto

Non è necessario un certificato breve rispetto ai conti cointestati del defunto, proprietà in comune, o prestiti cofirmati. In quei casi, è necessario solo un certificato di morte per trasferire quei conti al controllo esclusivo del comproprietario. Anche, non tutti i trasferimenti di beni richiedono un certificato breve anche se il bene o il prestito era esclusivamente a nome del defunto, poiché i requisiti dei documenti variano da azienda a azienda.

Breve domanda di certificato

Una persona può richiedere un breve certificato presso l'ufficio del surrogato della contea (o l'ufficio del registro dei testamenti in Pennsylvania) per una piccola tassa. Questi ufficiali sono responsabili della nomina di rappresentanti legali per le persone che sono morte con o senza testamento. Dopo aver ricevuto una domanda, l'ufficiale prende le misure necessarie per determinare se il richiedente è qualificato per gestire le questioni finanziarie del defunto. Il richiedente non ha diritti legali sull'eredità fino al completamento di questo processo.