I fondi indipendenti dal mercato battono davvero il mercato?

UN neutrale rispetto al mercato non dipende dal mercato azionario tradizionale per il successo commerciale. Il fondo si concentra sull'evitare i collegamenti con il mercato azionario. In qualità di investitore, potresti chiederti se questo tipo di strumento di investimento in fondi abbia qualche vantaggio rispetto all'investimento in azioni e altri investimenti.

Metodo lungo/corto

Un portafoglio long/short si ottiene investendo in una serie di titoli diversi. Ciò significa che il portafoglio acquista un numero uguale di azioni lunghe e azioni corte, per una particolare sicurezza. Indipendentemente dalla direzione in cui va il mercato, il valore del portafoglio sarà lo stesso. Il metodo long/short tenta di bilanciare i tuoi titoli per evitare perdite.

Forex

Il fondo del mercato Forex investe in valuta estera. Questo metodo è un tipo di investimento in rapido movimento. Ti consente di diversificare con valute diverse e ridurre al minimo il rischio associato al mercato azionario nazionale. Con questa strategia di investimento, cercherai di beneficiare del tasso di cambio.

materie prime

Le materie prime sono anche uno strumento di investimento molto comune per i fondi market-neutral. Questi fondi acquisteranno partecipazioni in determinate materie prime. Per esempio, ci sono metalli preziosi, o materie prime agricole come parte del portafoglio. Ciò fornisce alcune risorse fisiche per il portafoglio e una forma di investimento relativamente non correlata.

Mercato immobiliare

Un altro modo in cui il fondo neutrale al mercato tenta di diversificare il rischio lontano dal mercato azionario è investendo nel settore immobiliare. Esistono molti fondi diversi che investono in proprietà immobiliari fisiche. Molti di loro acquisteranno immobili commerciali al fine di fornire un reddito regolare attraverso l'affitto. Investire in beni materiali, come gli immobili, fornisce sicurezza al portafoglio perché il valore degli immobili non dovrebbe mai essere completamente eliminato.

Rispetto alla Borsa

In qualità di investitore, una delle considerazioni più comuni su questo tipo di fondo è se può o meno battere il mercato azionario. Questo tipo di fondo può battere il mercato azionario, ma questo non significa necessariamente che lo farà. Attraverso la storia, il mercato azionario ha dimostrato che aumenterà di valore. Però, in determinati orari, il valore di borsa scende. Se dovessi investire in un fondo neutrale rispetto al mercato durante uno di quei momenti, il tuo fondo batterebbe il mercato azionario. Però, ci sono momenti in cui il mercato azionario continuerà a salire e a sovraperformare questi fondi neutrali. Perciò, non è davvero una domanda su quale sia la migliore. È più un problema legato alla tempistica.

Considerazioni sugli investimenti

Questo tipo di fondo potrebbe non essere necessariamente migliore dell'investimento in borsa. Però, può essere un bene molto prezioso da avere nel proprio portafoglio. Se diversifichi i tuoi fondi tra i due tipi di investimenti, il valore del tuo portafoglio dovrebbe rimanere stabile e non dovrebbe diminuire in modo significativo, indipendentemente da ciò che accade.