10 fondi che hanno superato il benchmark nel 2019

A febbraio 2018, SEBI ha escogitato un regolamento, in cui è nata l'aggiunta di TRI (Total Return Index). In questo processo, i dividendi sono stati inclusi come parte dei rendimenti totali di particolari fondi e non dei loro benchmark.

Tuttavia, posta questa regola i dividendi sono inclusi anche nei rendimenti del benchmark.

Quindi, è diventato difficile per i gestori di fondi continuare a mostrare rendimenti elevati. Tuttavia, ci sono ancora fondi straordinari che battono i rispettivi benchmark da molto tempo e alcuni sin dall'inizio.

In questo articolo, parleremo di 10 fondi che negli anni hanno battuto il suo benchmark.

1.Canara Robeco Emerging Equities Fund

Un fondo con un CAGR superiore al 27%  (ultimi cinque anni), Canara Robeco Emerging Equities ha battuto comodamente il suo benchmark S&P BSE 250 Large &Mid Cap TRI (quasi generando rendimenti doppi rispetto al benchmark).

Con una grande attenzione ai nomi principali come HDFC Bank, Banca ICICI, RIL, Infosys, L&T, Banca Kotak Mahindra, ITC Ltd. e un rapporto spese inferiore all'uno percento, questo fondo è stato uno dei preferiti dagli investitori nel corso degli anni.

La dimensione dell'AUM è di circa 4000 crore, Perciò, possiamo sicuramente cercare investimenti a lungo termine in questo fondo.

Informazione chiave

Ora di pranzo 01 – gennaio – 2013 NAV (23-feb-2019) 92,8 Tipo di piano Diretto Valutazioni di Groww 5 stelle AUM (dimensione del fondo) 4, 097 crore Rischiometro Moderatamente alto SIP minimo 1000 Prestazioni rispetto a il suo benchmark Ha battuto il suo benchmark S&P BSE 250 Large &Mid Cap TRI per lunghi periodi di tempo Età del Fondo 6 anni Rapporto di spesa 0,95% Esci dal carico Il carico di uscita è dell'1% se riscattato entro 1 anno Tipo Azioni – Large e Mid Cap Gestore del fondo Ravi Gopalakrishnan, Kartik Mehta

Obiettivo di investimento

L'obiettivo d'investimento del fondo è generare una rivalutazione del capitale in titoli a grande e media capitalizzazione diversificati.

Analisi della tenuta

2. Fondo per le opportunità a media capitalizzazione HDFC

Lanciato nel 2013, il fondo ha soddisfatto le aspettative degli investitori investendo principalmente in titoli a media capitalizzazione.

Signor Chirag Setalvad, il gestore del fondo ha una vasta esperienza nel campo della gestione dei fondi, ricerca azionaria e banca d'investimento. È nel settore da più di 20 anni.

Pochi dei titoli multi-bagger in portafoglio includono Sundaram Fasteners, Balkrishna Industries Ltd., City Union Bank Ltd., Aarti Industries Ltd., Voltas Ltd., RBL Banca Ltd., e Tata prodotti chimici.

Tutti questi titoli si sono comportati eccezionalmente bene nel corso degli anni

Informazione chiave

Ora di pranzo 01 – gennaio – 2013 NAV (23-feb-2019) 52,9 Tipo di piano Diretto Valutazioni di Groww 4 stelle AUM (dimensione del fondo) 20, 381 crore Rischiometro Moderatamente alto SIP minimo 500 Prestazioni rispetto a il suo benchmark Ha battuto il suo benchmark S&P BSE Mid Cap TRI per lunghi periodi di tempo Età del Fondo 6 anni Rapporto di spesa 1,16% Esci dal carico Il carico di uscita è dell'1% se riscattato entro 1 anno Tipo Azionario – Mid Cap Gestore del fondo Chirag Setalvad

Obiettivo di investimento

L'obiettivo di investimento del fondo è generare un apprezzamento del capitale a lungo termine che costituisce principalmente azioni e titoli correlati ad azioni di società a piccola e media capitalizzazione.

3. Aditya Birla Sun Life India GenNext Fund

Aditya Birla Sun Life GenNext Fund è stato uno dei migliori fondi settoriali con un rendimento CAGR superiore al 20%.

Sebbene abbia un rapporto spese leggermente superiore all'1,48 percento, l'AUM del fondo è inferiore a 1000 crore, evidenziando l'aspetto di crescita possibile.

Il fondo pone particolare attenzione a due settori, che sono finanza e FMCG, costituiscono complessivamente più del 60% del portafoglio azionario.

Informazione chiave

Ora di pranzo 01 – gennaio – 2013 NAV (23-feb-2019) 81,6 Tipo di piano Diretto Valutazioni di Groww 5 stelle AUM (dimensione del fondo) 898 crore Rischiometro Alto SIP minimo 1000 Prestazioni rispetto a il suo benchmark Ha battuto il suo benchmark S&P BSE 500 TRI per lunghi periodi di tempo Età del Fondo 6 anni Rapporto di spesa 1,48% Esci dal carico Il carico di uscita è dell'1% se riscattato entro 1 anno Tipo Equity – Settoriale/ Tematico Gestore del fondo Anil Shah, Chanchal Khandelwal

Obiettivo di investimento

L'obiettivo d'investimento è perfettamente sintonizzato con la composizione del portafoglio del fondo.

Il fondo investe in azioni e strumenti correlati ad azioni di società che dovrebbero beneficiare dei crescenti modelli di consumo in India.

Analisi della tenuta

5.Mirae Asset Great Consumer Fund

Mirae Asset Great Consumer Fund, come suggerisce il nome, è anche un fondo settoriale incentrato sul consumatore.

automobili, Financial e FMCG comprendono i due terzi del portafoglio. In aggiunta a questo, ha uno dei rapporti di spesa più bassi, rispetto ad altri fondi settoriali (expense ratio è 0,70 per cento).

Questo fondo è relativamente non sfruttato dagli investitori.

Alcuni dei nomi più importanti in cui investono sono HDFC Bank, Dabur India, Aditya Birla Moda e vendita al dettaglio, Maruti Suzuki India, Nestlé India, Havell India, United Breweries Ltd., eccetera.

Informazione chiave

Ora di pranzo 01 – gennaio – 2013 NAV (23-feb-2019) 35,1 Tipo di piano Diretto Valutazioni di Groww 4 stelle AUM (dimensione del fondo) 633 crore Rischiometro Alto SIP minimo 1000 Prestazioni rispetto a il suo benchmark Ha battuto il suo benchmark S&P BSE 200 TRI per lunghi periodi di tempo Età del Fondo 6 anni Rapporto di spesa 0,70% Esci dal carico Il carico di uscita è dell'1% se riscattato entro 1 anno Tipo Equity – Settoriale/ Tematico Gestore del fondo Bharti Sawant, Ankit Jain

Obiettivo di investimento

L'obiettivo di investimento del regime dipende principalmente dal modello di consumo nella nostra economia.

Il fondo investe in azioni e strumenti correlati ad azioni per generare un apprezzamento del capitale a lungo termine in società che potrebbero beneficiare direttamente o indirettamente della domanda trainata dai consumi in India e Cina.

Analisi della tenuta

5. Fondo Reliance Small Cap

Questo fondo ha generato un CAGR superiore al 25% negli ultimi cinque anni. Il fondo ha anche il vantaggio di avviare un SIP con un minimo di INR 100. La dimensione AUM del fondo è decente a circa 7000 crore e il rapporto di spesa è di circa l'1,15 percento. Il fondo investe in azioni come HDFC Ltd., Axis Bank e anche alcune small cap come Zydus Wellness, Tessuti Vindhya, Nitrito di Deepak, Oriente elettrico, e IDFC Prima Banca. Dunque, gli investitori possono considerare questo fondo per un orizzonte a lungo termine (almeno cinque anni).

Informazione chiave

Ora di pranzo 01 – gennaio – 2013 NAV (23-feb-2019) 38.8 Tipo di piano Diretto Valutazioni di Groww 5 stelle AUM (dimensione del fondo) 7, 260 crore Rischiometro Moderatamente alto SIP minimo 100 Prestazioni rispetto a il suo benchmark Ha battuto il suo benchmark S&P BSE Small Cap TRI per lunghi periodi di tempo Età del Fondo 6 anni Rapporto di spesa 1,15% Esci dal carico Il carico di uscita è dell'1% se riscattato entro 1 anno Tipo Azionario – Small Cap Gestore del fondo Samir Rach, Dhrmil Shah

Obiettivo di investimento

L'obiettivo principale del fondo è generare un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo prevalentemente in azioni e titoli correlati ad azioni e l'obiettivo secondario è generare rendimenti consistenti investendo in titoli di debito e del mercato monetario

Analisi della tenuta

6. Reliance Large Cap Fund

Gli investitori possono sicuramente esaminare questo fondo per investimenti a lungo termine. Il fondo ha generato rendimenti stabili nel corso della sua storia e poiché il fondo investe principalmente in large cap, c'è anche protezione dalla volatilità. Il fondo non ha solo battuto il benchmark NIFTY 100 Total Return Index, ma anche altri fondi comuni di investimento della stessa categoria. Ci sono solo due settori in cui è investito il fondo, ovvero sanità e ingegneria. Alcune delle principali partecipazioni includono ABB Ltd., Aurobindo Pharma, Batterie Amara Raja, eccetera.

Informazione chiave

Ora di pranzo 01 – gennaio – 2013 NAV (23-feb-2019) 34.2 Tipo di piano Diretto Valutazioni di Groww 5 stelle AUM (dimensione del fondo) 11, 794 crore Rischiometro Moderatamente alto SIP minimo 100 Prestazioni rispetto a il suo benchmark Ha battuto il suo benchmark S&P BSE 100 TRI per lunghi periodi di tempo Età del Fondo 6 anni Rapporto di spesa 1,20% Esci dal carico Il carico di uscita è dell'1% se riscattato entro 1 anno (per più del 10% degli investimenti) Tipo Azioni – Large Cap Gestore del fondo Ashwani Kumar, Sailesh Raj Bhan

Obiettivo di investimento

Ci sono due obiettivi fissati dal fondo come descritto di seguito:-

Il primo è cercare l'apprezzamento del capitale a lungo termine per gli investitori. Ciò si ottiene investendo in azioni e strumenti correlati ad azioni di società la cui capitalizzazione di mercato è compresa nell'intervallo dell'indice BSE 200 (massimo e minimo insieme);

Il secondo obiettivo è investire nel debito e nello spazio del mercato monetario.

Analisi della tenuta

7. Fondo ICICI Prudential Bluechip

Lanciato nel 2013 e guidato da Mr. S Naren, ICICI Prudential Bluechip Fund ha un solido track record di solide performance. Ha battuto il suo benchmark NIFTY 100 TRI sin dall'inizio.

Con un focus importante su settori chiave e grandi nomi come ICICI Bank, HDFC Ltd. HDFC Bank Ltd., ITC srl, Infosys, Motherson Sumi Systems Ltd., eccetera, questo fondo fornirà sufficienti opportunità per l'apprezzamento del capitale in settori chiave che sono pronti a crescere (finanziari, auto, ESSO, beni di consumo).

L'importo minimo di SIP nel fondo parte da un minimo di INR 100. Pertanto, il fondo è adatto per investitori al dettaglio.

Informazione chiave

Ora di pranzo 01 – gennaio – 2013 NAV (23-feb-2019) 41,7 Tipo di piano Diretto Valutazioni di Groww 5 stelle AUM (dimensione del fondo) 19, 863 crore Rischiometro Moderatamente alto SIP minimo 100 Prestazioni rispetto a il suo benchmark Ha battuto il suo benchmark S&P BSE 100 TRI per lunghi periodi di tempo Età del Fondo 6 anni Rapporto di spesa 1,26% Esci dal carico Il carico di uscita è dell'1% se riscattato fino a 1 anno Tipo Azioni – Large Cap Gestore del fondo S Naren, Rajat Chandak

Obiettivo di investimento

L'obiettivo di investimento del fondo è duplice, il primo è cercare l'apprezzamento del capitale a lungo termine e la distribuzione del reddito investendo nei primi 200 titoli (azioni e strumenti legati ad azioni) in termini di capitalizzazione di mercato sulla Borsa Nazionale (NSE);

Una parte viene inoltre investita in titoli di debito e strumenti del mercato monetario per generare rendimenti stabili

Analisi della tenuta

8.Mirae Asset India Equity Fund

Il fondo ha costantemente battuto il suo benchmark S&P BSE 200 TRI, L'expense ratio del fondo è molto basso allo 0,79%. Anche, il fondo investe in società come HDFC Bank Ltd., ICICI Banca Ltd., RIL, Banca Kotak Mahindra, eccetera.

Questo fondo è stato una delle scelte migliori per gli investitori negli ultimi anni. Il gestore del fondo, il sig. Neelesh Surana, ha partecipato di recente ai colloqui e ha acquisito molta esperienza nel settore dei fondi.

Informazione chiave

Ora di pranzo 01 – gennaio – 2013 NAV (23-feb-2019) 49,9 Tipo di piano Diretto Valutazioni di Groww 5 stelle AUM (dimensione del fondo) 10, 343 crore Rischiometro Moderatamente alto SIP minimo 1000 Prestazioni rispetto a il suo benchmark Ha battuto il suo benchmark S&P BSE 200 TRI per lunghi periodi di tempo Età del Fondo 6 anni Rapporto di spesa 0,79% Esci dal carico Il carico di uscita è dell'1% se riscattato fino a 1 anno Tipo Azioni – Multi Cap Gestore del fondo Neelesh Surana, Harshad Borawake

Obiettivo di investimento

L'obiettivo di investimento del fondo è generare un apprezzamento del capitale a lungo termine capitalizzando su potenziali opportunità di investimento in azioni e strumenti correlati ad azioni.

Analisi della tenuta

9.Kotak Emerging Equity Scheme

Le seguenti caratteristiche rendono il fondo adatto per investimenti a lungo termine per investitori al dettaglio. Nonostante sia nello spazio mid-cap, il fondo non è molto volatile. Il rapporto di spesa è molto basso allo 0,80%. Il fondo investe in società come Bharat Financial Inclusion Ltd., Atul Ltd., RBL Banca Ltd., Cementi Ramco Ltd., PI Industries Ltd., ecc. Questo fondo è l'ideale per gli investitori che hanno un'elevata propensione al rischio e che desiderano vedere crescere il proprio capitale.

Informazione chiave

Ora di pranzo 01 – gennaio – 2013 NAV (23-feb-2019) 37.7 Tipo di piano Diretto Valutazioni di Groww 5 stelle AUM (dimensione del fondo) 3, 425 crore Rischiometro Moderatamente alto SIP minimo 1000 Prestazioni rispetto a il suo benchmark Ha battuto il suo benchmark S&P BSE Mid Cap TRI per lunghi periodi di tempo Età del Fondo 6 anni Rapporto di spesa 0,80% Esci dal carico Il carico di uscita è dell'1% se riscattato fino a 1 anno Tipo Azionario – Mid Cap Gestore del fondo Pankaj Tibrewal

Obiettivo di investimento

L'obiettivo di investimento del programma è generare una rivalutazione del capitale a lungo termine da un portafoglio di azioni e titoli correlati ad azioni. Il portafoglio comprende principalmente società a media e piccola capitalizzazione.

Analisi della tenuta

10. Fondo a media capitalizzazione L&T

Valutato 5 stelle da Groww; L&T Midcap Fund ha costantemente battuto il suo benchmark S&P BSE Mid Cap TRI sin dall'inizio. Questo fondo è ugualmente buono per somma forfettaria e SIP. Alcune delle sue principali partecipazioni includono RBL Bank, Banca sindacale cittadina, Vernici Berger, Torrent Farmaceutici, Cummins India, Abbott India, Hotel indiani, eccetera.

Informazione chiave

Ora di pranzo 01 – gennaio – 2013 NAV (23-feb-2019) 130.2 Tipo di piano Diretto Valutazioni di Groww 5 stelle AUM (dimensione del fondo) 3, 665 crore Rischiometro Alto SIP minimo 500 Prestazioni rispetto a il suo benchmark Ha battuto il suo benchmark S&P BSE Mid Cap TRI per lunghi periodi di tempo Età del Fondo 6 anni Rapporto di spesa 0,93% Esci dal carico Il carico di uscita è dell'1% se riscattato fino a 1 anno Tipo Azionario – Mid Cap Gestore del fondo Soumendra Nath Lahiri, Vihang Naik

Obiettivo di investimento

L'obiettivo d'investimento del fondo è generare un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli a media capitalizzazione. Tuttavia, c'è un vincolo sulle capitalizzazioni di mercato delle società in cui investe che vanno da INR 300 crore a INR 3000 crore

Analisi della tenuta

Conclusione

I fondi sopra menzionati hanno costantemente battuto il mercato e generato un alfa considerevole. Per comodità dell'investitore, abbiamo preso in considerazione fondi di varie categorie, dando così agli investitori l'opportunità di selezionare i fondi migliori in base alla loro propensione al rischio.

Buon investimento!

Disclaimer:le opinioni espresse in questo post sono quelle dell'autore e non quelle di Groww