I 5 migliori fondi comuni di investimento in metalli preziosi

Tipicamente, un portafoglio di metalli preziosi si concentra sui titoli minerari. Alcuni fondi, però, acquistare una quantità da piccola a moderata di lingotti d'oro o d'argento. Sebbene l'allocazione primaria sia data ai titoli minerari auriferi, molti fondi offrono una notevole quantità di esposizione ad altri metalli preziosi, come platino e argento.

Le aziende di metalli preziosi si estendono in tutto il mondo, con molte delle principali aziende con sede negli Stati Uniti, Canada, Australia, e Sud Africa. Come la maggior parte dei fondi di materie prime, i fondi di metalli preziosi di solito comportano una maggiore volatilità rispetto al fondo azionario medio.

Di seguito sono riportati cinque fondi impegnati in investimenti in metalli preziosi con informazioni disponibili a partire dal 12 giugno, 2020.

1. Fondo per i metalli preziosi Wells Fargo Advantage

Wells Fargo ha emesso il Wells Fargo Precious Metals Fund (EKWAX) per la prima volta nel 1998. L'obiettivo principale del fondo è la crescita del capitale a lungo termine.

Michael P. Bradshaw, il gestore del fondo, cerca di raggiungere questo obiettivo investendo di norma l'80% o più delle attività del fondo in società che partecipano attivamente all'esplorazione, estrazione, e lavorazione dell'oro, aziende che si occupano di oro e altri metalli preziosi e minerali, o società che generano almeno la metà dei loro ricavi da tale attività. Il fondo può investire fino al 40% del proprio patrimonio in azioni di paesi dei mercati emergenti e fino al 25% del proprio patrimonio in titoli di debito legati a metalli. Eventuali dividendi o plusvalenze vengono distribuiti annualmente.

Il rapporto spese nette per questo fondo è 1,09%, sopra la media rispetto a fondi simili. Il rendimento totale a cinque anni del fondo è dell'11,5%. Le attività totali del portafoglio per questo fondo sono poco più di $ 389 milioni.

Il livello di rischio del fondo è valutato appena leggermente al di sopra della media. Le principali partecipazioni in portafoglio del fondo includono Barrick Gold, Newmont, Kinross Oro, e B2Gold. Il fondo ha un totale di 34 partecipazioni.

2. Fidelity Select Gold Portfolio Fund

Il Fidelity Select Gold Portfolio Fund (FSAGX) è stato istituito nel 2006 da Fidelity Investments. L'obiettivo principale di questo fondo di metalli preziosi è fornire agli investitori un apprezzamento del capitale.

In circostanze normali, il gestore del fondo Steven Calhoun investe almeno l'80% del patrimonio totale del fondo nelle azioni ordinarie di società che partecipano a varie forme di operazioni legate all'oro, e in lingotti d'oro e monete. Vengono inoltre effettuati investimenti in ulteriori metalli preziosi, strumenti di valore connesso al prezzo dei metalli preziosi, e i titoli delle imprese che distribuiscono prodotti, come gioielli, che contengono metalli preziosi e minerali. Il fondo è investito in titoli nazionali ed esteri statunitensi.

Il Fidelity Select Gold Portfolio Fund ha un coefficiente di spesa netta dello 0,79%. Il rendimento totale medio quinquennale del fondo è dell'11,67%. Il patrimonio totale del portafoglio per il fondo è di $ 2 miliardi. Questo fondo ha un livello di rischio superiore alla media. Alcune delle principali partecipazioni del fondo includono Newmont, Barrick, Franco-Nevada, e Miniere di Agnico Eagle. La composizione del portafoglio è principalmente legata all'oro, con il 92% del patrimonio dedicato al metallo, e il 79% del patrimonio è investito in azioni estere.

3. Fondo Oro Gabelli

Il Gabelli Gold Fund (GLDAX) è stato emesso da Gabelli Funds nel 1994. L'apprezzamento a lungo termine del capitale è l'obiettivo primario del fondo.

Il gestore del fondo Caesar Bryan raggiunge questo obiettivo investendo l'80% o più del patrimonio totale del fondo, insieme a qualsiasi capitale di investimento preso in prestito, in titoli azionari statunitensi emessi all'estero da società impegnate in operazioni legate all'oro, e in lingotti d'oro. Il fondo ha un portafoglio totale di 256 milioni di dollari.

Il Gabelli Gold Fund ha un rapporto spese lorde dell'1,52%, ben al di sopra della media per analoghi fondi di metalli preziosi. Il rendimento medio annualizzato quinquennale di questo fondo è dello 0,74%. Il livello di rischio di questo fondo comune è superiore alla media. Le principali partecipazioni del fondo includono Franco-Nevada, Newmont, Barrick, e Miniere di Agnico Eagle.

4. Fondo USAA per metalli preziosi e minerali

Emesso dal Gruppo USAA nel 1984, il Fondo USAA per i metalli preziosi e i minerali (USAGX), con un patrimonio totale in portafoglio di circa $ 691 milioni, ha due obiettivi di investimento primari:l'apprezzamento del capitale a lungo termine e la conservazione del potere d'acquisto del capitale contro l'inflazione.

Il gestore del fondo, Mannik Dhillon, mira a raggiungere questi obiettivi investendo ordinariamente almeno l'80% delle attività del fondo in società estere e nazionali con operazioni prioritarie nell'esplorazione, estrazione, o lavorazione dell'oro, d'argento, platino, diamanti, o altri minerali preziosi.

L'expense ratio netto per l'USAA Precious Metals and Minerals Fund è dell'1,27%. Il rendimento totale annuo medio quinquennale del fondo è del 10,55%. Questo fondo ha un livello di rischio leggermente superiore alla media. Alcune delle principali partecipazioni di portafoglio del fondo sono Newmont, Barrick, Kirkland, e Kinross.

5. Fondo Invesco Oppenheimer per oro e minerali speciali

Il Fondo Invesco Oppenheimer per l'oro e i minerali speciali (OPGSX), fondata nel 1983, cerca l'apprezzamento del capitale a lungo termine.

Il gestore del fondo, Shanquan Li, investe nelle azioni di società minerarie che si concentrano su oro e altri metalli preziosi. Il fondo ha un rapporto spese nette dell'1,17% e un totale attivo di $ 1,9 miliardi. Il rendimento medio annuo quinquennale del fondo è del 12,49%.

Le partecipazioni primarie includono Barrick, Kirkland, Newmont, ed Evoluzione Mineraria. L'oro costituisce la maggioranza del portafoglio con l'82% delle attività. Il fondo ha un rating superiore alla media rispetto ai fondi della sua categoria.