Organizzazioni in Synder:aggiungi clienti al tuo software di contabilità in modo più conveniente

Synder sta lanciando una nuova funzionalità che consente a contabili e contabili di gestire più clienti con piani tariffari separati in un'unica registrazione. Questa funzione è denominata Organizzazioni. Se gestisci una pratica contabile o contabile professionale, prenditi un momento per prestare maggiore attenzione a questa novità che Synder offre. Potrebbe incorporare tutto ciò che desideri che il tuo software per l'automazione della contabilità sia in grado di fare.

A questo punto, probabilmente ti starai chiedendo, quale comfort può portare questa nuova funzionalità nel mio flusso di lavoro abituale e perché utilizzarla? Siamo lieti che tu l'abbia chiesto!

Sarà facile ottenere le risposte mentre procedi con questo articolo. Di seguito troverai una rassegna a 360° delle nuove funzionalità e un riepilogo dei vantaggi da raccogliere.

Contenuti:

1. Introduzione alla nuova funzionalità Organizzazioni nel software di contabilità Synder

2. Aggiungi le aziende dei clienti al tuo software di automazione della contabilità

3. Archivia i dati contabili per ciascun cliente separatamente sul tuo software online

4. Collega diversi clienti a diverse piattaforme di pagamento e contabilità

5. Aggiungi membri del team o rappresentanti dei clienti al software di contabilità Synder

6. Abbina i prezzi del software di contabilità alle esigenze aziendali dei clienti

7. Consenti ai clienti di scegliere di pagare per la loro automazione contabile

8. Ricevi notifiche per monitorare l'attività contabile nelle organizzazioni dei tuoi clienti

9. In che modo i contabili trarranno profitto dal software di automazione della contabilità

Introduzione alla nuova funzione Organizzazione nel software di contabilità Synder

Accogli ogni opportunità per espandere la tua attività e saluti calorosamente ogni nuovo cliente che ti contatta. Proseguire! Ma l'aggiunta di più aziende al flusso di lavoro rende la tua pratica contabile sempre più complicata. Come continuare a fornire un servizio di prim'ordine senza dover perdere clienti perché sei pieno di fogli di calcolo?

L'automazione è la chiave. La bellezza del software Synder sta nell'automazione intelligente dei processi di pagamento e contabilità. La nuova funzione Organizzazione rende il tuo flusso contabile ancora più intelligente. La soluzione è semplice ma geniale.

Qual è questa caratteristica? In parole povere, l'organizzazione è ciò che crei nell'app Synder per tenere traccia dei flussi finanziari dalle piattaforme di pagamento ai sistemi contabili per ciascuna delle attività dei tuoi clienti. Separatamente. Allo stesso tempo.

Come guadagnerai? Niente più calcoli su quanti clienti coprirà il tuo piano tariffario. Ora il tuo software di contabilità avrà spazio per ogni cliente aziendale nella tua lista d'attesa. Nessuna limitazione al numero di aziende che desideri aggiungere alla tua pratica contabile, oltre a maggiore flessibilità e trasparenza per costruire relazioni vincenti con i clienti.

Vogliamo che la tua pratica contabile prosperi.

Aggiungi le aziende dei clienti al tuo software di automazione della contabilità

Se fornisci servizi di contabilità o contabilità professionale, molto probabilmente rappresenti diverse società o imprenditori che sono tuoi clienti. Ma non è facile incanalare tutti questi dati contabili attraverso un unico programma di automazione. Synder fa la differenza. Ora, grazie alla nuova funzionalità della nostra app, puoi creare un'organizzazione separata per ogni entità aziendale o imprenditore autonomo a cui fornisci servizi di contabilità o contabilità. L'intero flusso di lavoro diventa fluido, coerente e ben ordinato.

Creare una nuova organizzazione nell'app di contabilità Synder è facile. Iscriviti gratuitamente a Synder e segui alcuni semplici passaggi guidati che vedrai nell'app. Se utilizzi già il nostro software di contabilità, apri il menu in alto a sinistra della tua Home Page e inizia a creare, seguendo i suggerimenti.

Memorizza i dati contabili per ciascun cliente separatamente sul tuo software online

Grazie alla funzionalità Organizzazioni, il tuo software online memorizzerà in autonomia i dati contabili di ogni attività a cui fornisci i tuoi servizi professionali. Le organizzazioni appariranno come schede sul tuo account Synder. Assegna un nome a queste schede con i nomi commerciali dei tuoi clienti o con qualsiasi altro nome tu scelga. Sarai in grado di connettere ciascuno di essi al proprio piano tariffario, piattaforme di pagamento e sistema contabile. Ma tutti riuniti sotto l'ombrello del software di automazione Synder per contabili.

È come avere 10 diverse scatole di scarpe sotto il letto, piene di fatture e ricevute per ogni attività per cui rendi conto, con adesivi con il nome del cliente su ogni scatola. Ma online, e non a raccogliere polvere.

Collega diversi clienti a diverse piattaforme di pagamento e contabilità

Che dire delle transazioni, chiedi? Le transazioni si sincronizzeranno come al solito, automaticamente, senza intoppi, in background. Ma per ogni organizzazione separatamente.

Scegli il sistema di contabilità utilizzato dal tuo cliente per la contabilità, come QuickBooks Online o Xero. E collegalo alle piattaforme di pagamento su cui viene pagato il tuo cliente. Synder importa i dati di pagamento da Shopify, Square, Stripe, PayPal, Amazon, eBay e altri gateway popolari. La scelta delle piattaforme di pagamento da collegare ai propri sistemi di contabilità tramite l'App Synder è ampia e l'elenco si allarga.

Puoi collegare qualsiasi azienda per la quale svolgi la contabilità o la contabilità alle piattaforme di pagamento per conto tuo, oppure puoi lasciare che lo faccia il tuo cliente. Come? Aggiungendo altri membri del team per gestire le organizzazioni nel software di contabilità Synder. Continua a leggere per scoprire quali altri vantaggi può portare questa opzione.

Aggiungi membri del team o rappresentanti dei clienti al software di contabilità Synder

A ciascuna organizzazione che crei nel software di contabilità Synder, puoi aggiungere un membro del team gratuito o un rappresentante dal lato del cliente. I membri che inviti avranno diritti di accesso diversi a seconda del ruolo che attribuisci loro.

Una persona che desideri aggiungere come nuovo membro gratuito a un'organizzazione riceverà un'e-mail di invito. L'app ti aiuterà a inviare l'invito in pochi clic.

Vai nelle impostazioni per aggiungere un nuovo utente e scegli il ruolo che vuoi assegnare:manager o membro.

• Il manager ha il pieno controllo del flusso di lavoro contabile nel software Synder. I gestori possono nominare ed eliminare anche altri utenti dalle organizzazioni. Possono collegare nuove piattaforme di pagamento, modificare piani tariffari e abbonamenti.
• Il membro è un ruolo con meno diritti di accesso. I membri possono sincronizzare transazioni, creare fatture e configurare impostazioni, ma non possono aggiungere o eliminare altri membri. Non hanno lo stesso livello di controllo sull'account dei gestori.

Consenti ai clienti di scegliere il piano tariffario per l'automazione della contabilità

Il cambiamento più atteso che la nuova funzionalità Organizzazione apporta al tuo studio è consentire ai clienti di scegliere i prezzi e i piani per i servizi di automazione della contabilità che desiderano utilizzare. Questa funzione garantisce maggiore flessibilità e trasparenza. È una situazione unica quando il software di contabilità serve non solo per scopi di utilità, ma aiuta a costruire relazioni commerciali affidabili.

Non solo i tuoi clienti otterranno maggiore flessibilità per il loro processo decisionale, ma la possibilità di scegliere tra diversi piani tariffari e opzioni di fatturazione è solo un assaggio di ciò che verrà. Se aggiungi all'Organizzazione un rappresentante dal lato del cliente, questi saranno in grado di pagare autonomamente l'automazione della contabilità di Synder! In questo caso, non dovrai includere le spese del software nella bolletta e potrai offrire più della tua esperienza contabile.

L'idea di fondo è semplice e bella, delegare il lavoro di livello inferiore alla tecnologia. Trascorri più tempo fatturato sfruttando le competenze professionali per fornire servizi eccezionali in materia di contabilità e contabilità. Invece di essere l'ape operaia, passa al ruolo di manager e guida le finanze aziendali dei tuoi clienti in modo più ampio e con una prospettiva più ampia. È un'opportunità che contabili e contabili non potevano immaginare vent'anni fa, ma che è aperta oggi.

Abbina i prezzi del software di contabilità alle esigenze aziendali dei clienti

In qualità di commercialista professionista, ti occupi di varie attività. Sai che non esistono due aziende identiche. Tutti operano in modo diverso e hanno modelli finanziari unici. Se le esigenze contabili delle aziende variano, non richiedono approcci tariffari diversi? La risposta è ovvia ma difficile da implementare nel software. Almeno, lo è stato fino ad ora. Ora puoi utilizzare un'unica app per l'automazione della contabilità e adattarla alle esigenze dei tuoi clienti.

La nuova funzione Organizzazioni nell'app Synder fornirà a te e ai tuoi clienti opzioni di fatturazione più flessibili. Puoi decidere di pagare da solo i servizi di automazione della contabilità o lasciare che il cliente scelga un piano tariffario migliore e l'aggiornamento. La decisione di un cliente non influirà sugli altri clienti con scelte di prezzo diverse sul tuo account Synder. Di conseguenza, sarai in grado di fatturare i clienti in modo diverso a seconda del loro modello di business unico.

La tua pratica contabile sarà abbastanza agile da adattarsi rapidamente alle mutevoli esigenze delle diverse aziende. È una priorità assoluta se vuoi gestire un'attività di successo nei servizi di contabilità e contabilità nel moderno mondo incentrato sulla tecnologia.

Ricevi notifiche per monitorare l'attività contabile nelle organizzazioni dei tuoi clienti

Ogni azienda ha bisogno di più clienti per prosperare. E la tua pratica contabile non fa eccezione. Ma la gestione di più client in una volta sola può trasformarsi in un caos senza la definizione delle priorità. Le aziende variano non solo per le loro richieste di prezzo, ma anche per le pietre miliari finanziarie. I periodi di rendicontazione in contabilità saranno individuali per diversi clienti. Una corretta pianificazione aiuterà a concentrarsi sull'accuratezza e la precisione dei tuoi servizi.

Molti contabili scelgono il software Synder perché elimina la necessità di inserire manualmente i dati. Tuttavia, non vogliamo che tu dimentichi importanti pietre miliari nel calendario contabile del tuo cliente, solo perché il software Synder fornisce un'automazione regolare in background! Ecco perché abbiamo aggiunto le impostazioni di notifica a ogni organizzazione che crei sulla tua app.

Riceverai promemoria critici nella tua e-mail. Le notifiche ti informeranno sull'attività sulla tua app di contabilità e potrai scegliere la frequenza con cui desideri riceverle.

Per ottenere ancora di più da questo strumento di automazione, attiva un promemoria di riconciliazione. Ti ricorderà mensilmente che è tempo di riconciliarsi! Il tuo flusso di lavoro contabile trarrà vantaggio da tale accuratezza. Questo è tutto ciò che sogniamo in Synder.

In che modo i contabili trarranno profitto dal software di automazione della contabilità

Come contabile o contabile professionista, vieni pagato per i tuoi servizi professionali. E il software di contabilità è parte integrante di questi servizi. La domanda è:come fatturarlo in modo equo e ragionevole?

La funzione Organizzazione in Synder consente una maggiore agilità nel trovare la risposta giusta a questa domanda.

Anche il contabile più esperto non può dare il meglio di sé senza alcuni software di automazione oggi. La realtà dei flussi finanziari online è diventata troppo complessa per continuare a cercare di sfruttare tutti questi dati in Excel. Se lo fai ancora, è tempo di pensare alle prospettive. Il progresso più significativo nella professione di contabile e contabile è arrivato attraverso la tecnologia. I cambiamenti sono stati drammatici negli ultimi vent'anni, ma si evolveranno ancora più velocemente nel prossimo futuro.

Alcuni professionisti temono che, a causa dell'automazione del software, nessuno avrà più bisogno di contabili e contabili! Ma è più come ottenere una promozione. Oggi gli imprenditori si rivolgono sempre più a commercialisti e contabili che possano fornire servizi più diversificati. Anche la consulenza strategica è di alto valore. Offre più possibilità per i contabili di guadagnare denaro rispetto alla semplice compilazione manuale di scartoffie. Pensalo come diventare il capitano della nave. Ora il tuo compito è guidare i clienti attraverso i profondi oceani finanziari. Segui i venti favorevoli e aiutali a evitare di naufragare o di correre a terra.

Il software di automazione aprirà nuove frontiere. Fai un passo indietro e valuta il valore di queste bellissime metamorfosi.

1. Trasparenza e chiarezza nei prezzi possono stabilire un rapporto di fiducia. Puoi comunicare il tuo valore ai clienti in modo chiaro e utilizzare questo valore per catalizzare la crescita. Quando i clienti si rendono conto che capisci ciò che conta di più per loro e puoi adattarti alle loro esigenze, sono meno sensibili al prezzo.

1. La capacità di vedere la prospettiva del tuo cliente renderà il tuo servizio più incentrato sul cliente e prospero. I tuoi servizi migliorano man mano che comprendi meglio le attività dei tuoi clienti. Ti sei mai seduto a pensare a ciò che i tuoi clienti apprezzano di più del tuo lavoro? Scoprendo ciò che i tuoi clienti apprezzano di più, scoprirai per cosa sono disposti a pagare di più. Si aprirà un nuovo potenziale per la crescita della tua pratica contabile.

1. Mettere in mostra maggiori capacità e competenze professionali ti aiuterà a superare le aspettative dei clienti. La condivisione di strumenti e soluzioni utili con i tuoi clienti è la chiave per avere successo nel futuro della contabilità. Insegna loro le basi finanziarie e come leggere i rapporti. Fornisci consigli proattivi e approfondimenti sui loro dati finanziari. Consiglia app che migliorano le operazioni aziendali e la crescita strategica. Nessuna tecnologia potrà mai sostituire l'esperienza di un professionista esperto e i consigli di un essere umano compassionevole.

Linea inferiore

Il software di automazione aiuta l'evoluzione della professione contabile. Molti professionisti hanno capito che le pratiche contabili devono diventare più flessibili in termini di ciò che possono offrire ai propri clienti. Le aziende richiedono un approccio più personalizzato e una migliore comprensione delle proprie esigenze contabili.

L'adattamento all'identità finanziaria unica di ogni cliente ti aiuterà a guadagnare più credibilità e fiducia professionale. Se stai sfruttando la tecnologia, puoi anche rendere la tua pratica contabile più produttiva e redditizia.

Il software di automazione Synder ti aiuterà a coltivare più agilità nei processi che la contabilità di domani richiederà per il successo. Connettere diversi clienti separatamente nella stessa app di contabilità e consentire loro di modificare i loro piani tariffari grazie alla funzione Organizzazioni può diventare un punto di svolta nella tua carriera. Inizia a costruire relazioni più trasparenti, uniche e basate sulla fiducia che dureranno. Potrebbe segnare una nuova era per la tua pratica contabile.

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