Lancio di grafici personalizzati e altri nuovi widget!

Scusa la mia esuberanza, ma non tutte le versioni dei prodotti CRM sono divertenti come questa!

Abbiamo appena lanciato un nuovo strumento che ti consente di creare i tuoi widget grafici per la dashboard CRM. Potrebbe non sembrare molto, ma ho già trascorso più tempo di quanto mi importi di dire di giocarci. Anche se fortunatamente, posso affermare che ciò era necessario in nome del test del prodotto!

Monitoraggio dei tuoi KPI

Perché l'eccitazione? La nostra nuova funzione Grafici personalizzati ti consente di creare i tuoi widget dashboard, fornendo un'istantanea delle tue prestazioni in un display visivo. Sì, ora puoi creare grafici personalizzati per un'ampia gamma di analisi dei dati CRM, come prestazioni del team, obiettivi di vendita, analisi di marketing, record dei clienti e qualsiasi campo dati personalizzato.

Disponibile nel piano Enterprise, il nuovo sviluppo di grafici personalizzati arriva come risposta diretta dal feedback dei nostri utenti. I clienti ci hanno detto quanto hanno apprezzato i widget del dashboard standard, ma hanno voluto modificare i set di dati per renderli più pertinenti per la loro attività. Questo ci ha fatto riflettere e abbiamo deciso di fare un ulteriore passo avanti, consentendo ai clienti di creare i propri widget grafici utilizzando un semplice generatore di grafici.

Formati grafici personalizzati

È disponibile una varietà di formati e quasi nessun limite ai dati che possono essere utilizzati per generare un grafico. Puoi creare grafici a torta, grafici a barre orizzontali e verticali, grafici a linee, numeri totali e indicatori. Questi mostreranno i valori in tempo reale della tua attività CRM in modo che siano sempre aggiornati.

Forse ti piacerebbe monitorare le tue attività CRM per utente o nuovi lead per campagna. O forse hai campi dati personalizzati che desideri monitorare. Fondamentalmente, puoi selezionare i dati da tutte le aree del CRM e filtrare ulteriormente i tuoi record per approfondire ciò che è importante per te.

Una volta impostati, i tuoi grafici personalizzati possono essere salvati in uno o più dashboard CRM, ovvero Vendite, Marketing e Assistenza. Puoi modificare i grafici come desideri, impostare livelli di autorizzazione per mantenerli privati ​​o condividerli con i tuoi colleghi.

Dai un'occhiata al nostro Centro assistenza clienti per tutti i dettagli su come impostare e creare grafici personalizzati.

Documentazione Grafici Personalizzati

Grafici multiserie per la versione 2

Lo sviluppo è stato una vera collaborazione tra il team di Really Simple Systems ei nostri clienti. Ora stiamo lavorando alla prossima versione di Grafici personalizzati che tiene conto del feedback dei clienti coinvolti nel processo di beta test. Questa fase successiva includerà grafici multi-serie dando la possibilità di creare grafici che confrontano i dati su una serie di variabili. Questo potrebbe essere il confronto di diversi periodi di tempo per la tua attività di vendita o forse le tue vendite chiuse per tipo di account negli ultimi 2 anni. Ti faremo sapere quando sarà pronto per essere pubblicato.

Più widget rilasciati

Ma non è tutto! Nella stessa versione del software, abbiamo altri due widget divertenti che pensiamo troverai davvero utili.

Elenco attività

Il primo è solo un semplice elenco di cose da fare. Ciò ti consente di creare un elenco di promemoria sulla dashboard che non sono correlati a date, account, opportunità o casi. Sembra quasi troppo semplice, ma ho scoperto che è un ottimo posto per prendere nota di cose ad hoc. È particolarmente utile per gli utenti non di vendita come quelli di noi nel marketing. Puoi aggiungere note e URL a cui fare riferimento, riordinare l'elenco, barrare gli elementi una volta completati ed eliminare, come richiesto.

Tabella Rapporti

Il secondo nuovo widget che abbiamo chiamato Reports Table. Questo è piuttosto pulito! Ti consente di visualizzare un'istantanea di qualsiasi rapporto CRM sulla dashboard. Basta aggiungere il widget alla dashboard e quindi fare clic su di esso per configurarlo. Verrà visualizzato un elenco dei tuoi rapporti. Facendo clic sul nome del rapporto e salvando, verranno visualizzati i primi cinque record del rapporto nella dashboard. Ed ecco! hai una visione istantanea dei dati di quel rapporto. C'è anche un link sul widget per aprire il rapporto per intero.

Gli elenchi di attività e i widget della tabella dei rapporti sono disponibili in tutti i piani tariffari. Puoi trovare questi nuovi widget nel pop-up Aggiungi widget, nella scheda Vendite, anche se puoi aggiungere i widget a qualsiasi dashboard tu voglia accedendo da quella posizione.

Partecipa al nostro webinar

Se desideri aiuto per iniziare con i grafici personalizzati e il widget Tabella rapporti, organizziamo un webinar mensile Rapporti avanzati e grafici personalizzati. Unisciti a noi ed esplora come potresti utilizzare questi nuovi strumenti.