Widget personalizzati per la tua dashboard

Abbiamo appena rilasciato una nuova versione dei nostri widget CRM che ti consente di modificarli, ridimensionarli, riposizionarli ed eliminarli a tuo piacimento.

Con i nuovi widget personalizzati puoi impostare i valori e i periodi di rendicontazione adatti alla tua azienda. Puoi anche trascinarli e rilasciarli per riorganizzare la dashboard, modificare le dimensioni del widget o eliminarli.

Nella tua dashboard, cliccando sul pulsante "AGGIUNGI WIDGET" vedrai i nuovi widget ora disponibili. Fare clic sull'icona per aprire il widget desiderato e utilizzare gli elenchi a discesa per selezionare i dati che si desidera visualizzare. Ad esempio, nel widget "Vendite" puoi scegliere di visualizzare le tue vendite in intervalli di anni, trimestri e mesi. Puoi quindi selezionare il periodo in cui desideri segnalare, a partire da un anno o più.

I periodi sono regolati dal mese di fine anno finanziario che l'amministratore di sistema ha impostato nelle impostazioni della tua azienda.

Ridimensiona, trascina e rilascia

Per consentirti di riorganizzare facilmente la dashboard, ora puoi trascinare ogni widget dove vuoi e ridimensionarli per adattarli. Basta fare clic sull'icona delle frecce per ridimensionare e trascinare e rilasciare, fare clic con il pulsante destro del mouse e tenere premuto con il mouse, quindi trascinare il widget in una nuova posizione.

Modifica ed elimina

Per modificare un widget, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio e modifica i campi utilizzando gli elenchi a discesa. Per eliminare un widget, fai clic sull'icona del cestino e non c'è più!

I widget dei rapporti in arrivo!

La prossima versione, disponibile per i clienti Enterprise, ti consentirà di creare i tuoi widget personalizzati nello stesso modo in cui crei un rapporto. Sarai in grado di progettare grafici a torta, grafici a linee, grafici a barre e indicatori, impostando i tuoi campi criteri dai dati CRM.

Se desideri essere coinvolto e aiutare a testare la versione beta dei nuovi Report Widget, contatta [email protected].