7 ETF tematici popolari:ecco come investire in alcune delle tendenze più in voga

Fondi negoziati in borsa tematici, o ETF, ti consentono di investire in una serie di tendenze e settori più in voga, dalla blockchain al cloud computing, ed energia pulita alla sicurezza informatica. Gli ETF tematici sono un modo semplice per riprodurre un trend piuttosto che cercare di scegliere un vincitore, permettendoti di cavalcare l'onda che sta trasportando l'intero settore.

Ecco alcuni ETF tematici nei settori più caldi del mercato, compreso quanto sono grandi, le loro posizioni più grandi e quanto ti costerà possedere.

Come funziona un ETF tematico

Sebbene gli ETF siano nati inizialmente come un modo economico per investire nell'indice Standard &Poor's 500, ora sono un modo per acquistare fette di qualsiasi "esposizione" che desideri. Alla ricerca di un paese specifico, industria o stile di investimento? È una buona scommessa che ci sia un ETF che fa quello che stai cercando. Per esempio, i nuovi ETF tematici ti offrono una fetta di settori incandescenti.

Gli ETF tematici consentono agli investitori che non vogliono fare tutto il lavoro analitico su singole società di acquistare semplicemente il settore o il trend. Quindi, se vedi il potenziale del cloud computing, puoi acquistare l'ETF e ottenere una sezione trasversale diversificata del settore a basso costo e senza problemi.

La maggior parte degli ETF funziona replicando uno specifico indice ponderato di azioni, e gli ETF tematici spesso non sono diversi. Compreranno qualsiasi azione sia nell'indice e la pondereranno di conseguenza nel portafoglio. Acquistando una quota dell'ETF stai acquistando una partecipazione in tutte le società del fondo, ottenendo una rapida esposizione al tema e una stretta diversificazione tra le società presenti.

Per quel privilegio, pagherai al gestore del fondo un rapporto spese. Questa è una commissione di gestione misurata come percentuale del denaro che hai investito nel fondo. Mentre il costo è quotato a tasso annuo, la commissione viene detratta quasi in modo impercettibile ogni giorno dal valore del fondo.

Gli ETF tematici sono un po' più costosi di alcuni degli ETF indicizzati più popolari come quelli basati sull'S&P 500. Le commissioni su quei fondi popolari possono essere inferiori allo 0,1 percento all'anno. In altre parole, pagherai $ 10 per ogni $ 10, 000 hai investito nel fondo.

Mentre le commissioni ETF tematiche possono essere più costose di questi fondi economici, sono ampiamente in linea con l'expense ratio medio. In genere addebiteranno da qualche parte tra lo 0,5 e lo 0,75%, il che significa che alla fine spenderai tra $ 50 e $ 75 ogni anno per ogni $ 10, 000 investiti.

Se c'è un aspetto negativo, il fondo potrebbe essere seriamente danneggiato se qualcosa colpisce il settore o gli investitori decidono che non gli piace, e la stretta diversificazione di un ETF tematico non aiuterà a ridurre questo rischio.

Questi ETF hanno spesso simboli ticker giocosi che indicano cosa sono. Per esempio, il simbolo per il fondo di cloud computing è SKYY.

7 ETF tematici popolari

Di seguito sono riportati sette fondi popolari che investono in alcuni dei settori più importanti del mercato.

1. First Trust ETF Cloud Computing (SKYY)

Questo indice ETF investe in aziende che fanno soldi nel cloud computing, un settore del mercato che fornisce servizi on demand via internet, come l'archiviazione dei dati o la potenza di calcolo. L'ETF ha goduto di un rendimento annualizzato del 27% nei cinque anni precedenti, dal 31 marzo 2021. Il fondo limita la dimensione della posizione di ciascun titolo al 4,5 percento delle attività totali.

Primi 5 titoli: Oracolo, VMWare, Alfabeto, Tecnologia Rackspace, Reti Arista

Patrimonio netto: $ 6,0 miliardi (al 4 maggio 2021)

Rapporto di spesa: 0,60 percento

2. ARK Innovation ETF (ARKK)

Questo ETF gestito attivamente investe in ciò che il gestore del fondo chiama innovazione dirompente, nuovi prodotti o servizi che potrebbero cambiare radicalmente il modo in cui funziona il mondo. Gli investimenti includono titoli di genomica, tecnologie energetiche e di automazione, infrastrutture e servizi condivisi, nonché innovatori fintech. Nei cinque anni fino al 31 marzo, 2021, il titolo ha restituito più del 46 percento all'anno agli investitori.

Primi 5 titoli: tesla, Teladoc Salute, Quadrato, Roku, Shopify

Patrimonio netto: 22,3 miliardi di dollari (al 31 marzo 2021)

Rapporto di spesa: 0,75 percento

3. Global X Robotica e Intelligenza Artificiale ETF (BOTZ)

Questo indice ETF investe in società che potrebbero trarre vantaggio dalla proliferazione della robotica e dell'intelligenza artificiale, compresi prodotti come robot industriali e automazione, nonché la guida autonoma. Il fondo replica l'Indxx Global Robotics &Artificial Intelligence Index. Al 31 marzo 2021, l'ETF ha restituito circa il 20% all'anno dal suo inizio nel settembre 2016.

Primi 5 titoli: Nvidia, ABB, chirurgico intuitivo, Fanuc, Keyence

Patrimonio netto: $ 2,5 miliardi (al 4 maggio 2021)

Rapporto di spesa: 0,68 percento

4. First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR)

Il simbolo del ticker di questo fondo indica in cosa investe - società di sicurezza informatica - e tiene traccia del Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Più specificamente, possiede società di cybersecurity nei settori tecnologico e industriale, comprese quelle che proteggono le reti, computer e dispositivi mobili. Al 31 marzo 2021, il fondo ha restituito circa il 20% all'anno negli ultimi cinque anni.

Primi 5 titoli: sciopero della folla, Splunk, Accento, Zscaler, Sistemi Cisco

Patrimonio netto: $ 3,6 miliardi (al 4 maggio 2021)

Rapporto di spesa: 0,60 percento

5. iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)

Questo fondo è sponsorizzato da BlackRock, una delle società di fondi più grandi al mondo, e tiene traccia di un indice delle società globali di energia pulita, compresi quelli coinvolti nel solare, eolico e altre fonti rinnovabili. Al 31 marzo 2021, il fondo ha restituito il 23,7% all'anno nei cinque anni precedenti.

Primi 5 titoli: Vestas Wind Systems, Orsted, Energia Enfase, Xcel Energy, Iberdola

Patrimonio netto: $ 5,5 miliardi (al 4 maggio 2021)

Rapporto di spesa: 0,46 percento

6. ARK Genomic Revolution ETF (ARKG)

La tecnologia medica è uno dei settori più interessanti, e questo fondo gestito attivamente sta cercando quelle aziende che possono estendere e migliorare la vita umana attraverso scoperte tecnologiche e scientifiche, e includono coloro che lavorano con l'editing genetico, cellule staminali e terapie mirate. Al 31 marzo 2021, il fondo ha restituito più del 40 percento annuo agli investitori nei cinque anni precedenti.

Primi 5 titoli: Teladoc Salute, Regeneron prodotti farmaceutici, Scienze esatte, Prodotti farmaceutici di vertice, Novartis

Patrimonio netto: $ 9,4 miliardi (al 31 marzo 2021)

Rapporto di spesa: 0,75 percento

7. Amplificare l'ETF sulla condivisione dei dati trasformazionali (BLOK)

Come suggerisce il nome, questo ETF gestito attivamente investe in società che sviluppano e utilizzano tecnologie blockchain, il processo alla base di criptovalute come Bitcoin. Il fondo è relativamente nuovo, essendo stata fondata nel gennaio 2018, e quindi è anche relativamente piccolo. Dal 4 maggio 2021, il fondo ha restituito più del 36% all'anno, compreso il 199 per cento nell'ultimo anno.

Primi 5 titoli: Microstrategia, Quadrato, PayPal, Voyager digitale, Maratona Digital Holdings

Patrimonio netto: $ 1,3 miliardi (al 4 maggio 2021)

Rapporto di spesa: 0,71 percento

Pro e contro degli investimenti tematici

Gli ETF tematici sono popolari per una serie di motivi, ma hanno anche alcuni inconvenienti. Ecco alcuni dei più importanti pro e contro di questo approccio.

Pro dell'investimento tematico

• Flessibilità – Gli ETF tematici offrono agli investitori un modo per investire rapidamente in una "fetta" mirata di mercato e poi venderla altrettanto facilmente se pensano che l'opportunità abbia fatto il suo corso.
• Diversificazione – Gli ETF tematici possono offrire una diversificazione ristretta (tutte le società di un determinato settore) o una diversificazione più ampia (aziende tra settori), ma in ogni caso mettono le tue uova in più di un paniere, riducendo il rischio.
• Sollievo – Piuttosto che dover ricercare e acquistare più azioni, puoi conoscere meno le singole società ed entrare e uscire dal mercato con un'unica transazione.
• Basso costo – Pagherai una commissione alla società di fondi che gestisce l'ETF, ma spesso non è così costoso per la diversificazione e le competenze offerte dal gestore.

Contro degli investimenti tematici

• Rischio più elevato rispetto a fondi più diversificati – Un ETF tematico può essere esposto a determinati rischi, come multipli decrescenti su titoli in crescita o rischi settoriali specifici, che li rendono più rischiosi rispetto a fondi più ampiamente diversificati come un fondo indicizzato S&P 500.
• Volatilità – Un rischio più elevato può tradursi in una maggiore volatilità, sia al rialzo che al ribasso, soprattutto per i fondi strettamente diversificati.
• Potrebbe essere necessario gestire più attivamente – Se stai cercando di utilizzare gli ETF tematici per riprodurre un trend caldo, potresti voler gestirli attivamente più di quanto faresti per un tipico fondo indicizzato ampiamente diversificato come l'S&P 500, dove l'investimento passivo è un approccio migliore.

Linea di fondo

Dai costi contenuti alla diversificazione istantanea alla possibilità di investire in un settore caldo in un click, Gli ETF offrono agli investitori molti vantaggi. Però, poiché stai investendo in questi fondi, prestare attenzione alle loro partecipazioni, perché alcuni fondi non possederanno sempre ciò che indica il loro nome. Vuoi ottenere ciò per cui stai pagando e non un fondo costoso con le stesse azioni di ogni altro fondo.