Transizione militare:cambiamenti essenziali nella pianificazione patrimoniale

casa ai tuoi figli a causa dei ricordi ad essa associati. Ma dopo una conversazione con loro, potresti scoprire che non hanno alcun interesse a mantenere la proprietà e preferirebbero un equivalente monetario. Sapere questo in anticipo ti consente di adattare la tua volontà di conseguenza, risparmiando alla tua famiglia di dover prendere decisioni difficili dopo la tua assenza.

Un avvocato immobiliare . Cerca un avvocato o uno studio specializzato nella pianificazione patrimoniale piuttosto che un medico generico. Avrai domande che richiedono risposte approfondite, in particolare se hai motivo di credere di aver bisogno di ulteriori considerazioni sulla pianificazione, come la creazione di un trust.

A pianificatore finanziario. Gli avvocati immobiliari possono mettere insieme i tuoi documenti legali, ma gran parte della tua pianificazione patrimoniale rientrerà nella categoria della pianificazione finanziaria, che in genere gli avvocati immobiliari non gestiscono. Un pianificatore finanziario a pagamento può aiutarti ad affrontare gli aspetti finanziari del tuo piano, dalla pianificazione assicurativa a ciò che accade ai tuoi conti pensionistici e alla pensione.

Agisci sul tuo piano patrimoniale prima della transizione

La transizione dall'esercito è uno dei cambiamenti di vita più significativi che dovrai affrontare ed è anche uno dei momenti più importanti per garantire che il tuo piano patrimoniale sia in ordine. Questa guida è un punto di partenza, non una soluzione completa per ogni situazione. Per soddisfare pienamente le tue esigenze specifiche, collabora con la tua famiglia, i rappresentanti designati, un avvocato immobiliare e un pianificatore finanziario.

Le misure che intraprendi ora per proteggere il tuo reddito, i tuoi beni e i tuoi cari forniranno tranquillità non solo a te, ma a tutti coloro che dipendono da te.

Incontra l'autore

Forrest Baumhover è un Certified Financial Planner™ e un agente iscritto. In qualità di ufficiale di marina in pensione, Forrest aiuta i veterani, i membri del servizio in transizione e le loro famiglie ad affrontare le questioni finanziarie...

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