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Performance del mercato azionario statunitense:un'analisi visiva di 10 anni

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Il mercato azionario statunitense è un mercato complicato e, con eventi recenti come la pandemia di COVID-19, negli ultimi anni abbiamo assistito a una certa volatilità.

Le azioni sono scese parecchio durante la pandemia, ma da allora si sono riprese.

Per avere un'idea dell'andamento del mercato azionario negli ultimi 10 anni, osserva le tendenze dei principali indici di mercato o di alcuni gruppi di azioni societarie che forniscono un esempio dell'andamento dell'intero mercato.

Forse l'indice di mercato più noto è l'S&P 500, un gruppo delle 500 più grandi società del mercato azionario statunitense.

Sebbene l'S&P 500 sia ampiamente considerato il miglior indicatore dell'andamento del mercato azionario, altri indici di mercato possono darti una visione diversa in base al tipo di società che monitorano.

Dow Jones, ad esempio, segue 30 delle più grandi aziende del paese provenienti da vari settori.

Il NASDAQ comprende tutte le azioni del mercato NASDAQ, in gran parte costituite da società tecnologiche.

Osservando la performance di questi e altri indici di mercato, gli investitori possono farsi un'idea di come si è comportato il mercato azionario statunitense nel suo complesso nel corso del tempo.

Olive Invest ha esaminato i dati azionari storici di S&P Dow Jones, NASDAQ e altre fonti di dati per vedere come si è comportato il mercato azionario negli ultimi dieci anni.

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Come si sono comportati i titoli azionari nell'ultimo decennio

Questo grafico mostra un aumento significativo dei valori degli indici azionari nell'ultimo decennio, nonostante un breve calo nel 2020 durante la pandemia.

All'inizio della pandemia di COVID-19 si è verificato un forte calo dei valori dell'indice.

Tuttavia, tra la fine del 2020 e il 2021 si sono ripresi.

I valori dell'indice hanno registrato una crescita relativamente costante negli ultimi 10 anni.

Il NASDAQ, l'S&P 500 e il Dow Jones Industrial Average hanno tutti raddoppiato il loro valore dal 2012.

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Monitoraggio della volatilità

Questo grafico misura l'indice di volatilità del Chicago Board Options Exchange (indice VIX), progettato per mostrare come gli eventi attuali e l'incertezza influiscono sui prezzi delle azioni.

In sostanza, maggiore è la fluttuazione che vedi qui, maggiore è l'incertezza degli investitori e del pubblico riguardo al futuro, il che può avere un impatto significativo sul mercato e persino aiutare a prevedere crisi di mercato.

Non sorprende che il picco più significativo di volatilità dell'ultimo decennio si sia verificato nel marzo 2020, all'inizio della pandemia di COVID-19.

Leggi ora: Scopri come sopravvivere a un crollo del mercato azionario

Gli ultimi due anni hanno mostrato una riduzione della volatilità dopo questo picco, ma in generale c'è maggiore incertezza rispetto a 10 anni prima.

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Tassi di rendimento dal 2000

Il rendimento annuale sugli investimenti dell'S&P 500 è un indicatore fondamentale della performance del mercato azionario.

Il rendimento medio dalla fondazione dell'S&P 500 è dell'11%.

Ci sono alcuni dati degni di nota, forse il più importante dei quali è la Grande Recessione del 2008.

Quella crisi finanziaria ha provocato il calo più significativo del rendimento dell'S&P 500 degli ultimi 20 anni.

Dopo la recessione, tuttavia, il tasso di rendimento è stato superiore alla media quasi ogni anno.

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Titoli S&P per settore

L'S&P 500 tiene traccia delle 500 principali società statunitensi sul mercato azionario.

Sapere quali tipologie di imprese costituiscono la maggior parte dell'indice è essenziale per capire quali settori hanno il maggior successo.

Nel 2022, l'informatica rappresentava il 26,4% dell'indice S&P 500, un settore ai massimi livelli degli ultimi 20 anni.

Allo stesso modo, l'assistenza sanitaria sta guadagnando terreno negli ultimi anni, anche se è ancora al di sotto del suo massimo storico.

Il settore finanziario ha registrato una flessione nell'ultimo decennio, anche se la situazione potrebbe cambiare con la riclassificazione delle principali azioni il prossimo anno.

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Il numero di società quotate in borsa diminuisce

Negli ultimi 20 anni si è verificato un calo significativo del numero di società nazionali quotate in borsa presenti sul mercato azionario statunitense poiché sempre più aziende escono dal mercato e si registrano meno IPO.

L’ultimo decennio, tuttavia, è stato molto più stabile. Gli esperti suggeriscono che il cambiamento è collegato alle fluttuazioni naturali e alle mutevoli dinamiche nelle principali industrie del mercato. McKinsey attribuisce una parte significativa del calo alle acquisizioni.

Tuttavia, negli ultimi anni ci sono state meno IPO, il che può essere una delusione per i nuovi investitori che cercano di entrare dal basso.