Come trarre profitto quando gli investitori vendono a maggio e se ne vanno

Sarebbe difficile sopravvalutare la forza dei mercati ad aprile. La performance è quasi sempre stellare - di solito, solo dicembre lo supera. L'S&P 500 è in rialzo di oltre il 3,5% questo mese, e siamo solo a metà.

Infatti, storicamente, i rendimenti più alti dei mercati di solito si accumulano da ottobre ad aprile...

... ed è per questo che ottieni il vecchio detto, "Vendi a maggio e vai via."

Ci sono molte teorie sul perché questo accade. Uno molto popolare è che i tipi di Wall Street fuggono dalla città e aprono le loro case estive, sebbene con milioni di persone che ancora lavorano da casa, Non sono sicuro che si aggiunga.

Non importa davvero perché succede - importa Quello succede, e non credo che maggio 2021 sarà un'eccezione.

Non mi baso sulle superstizioni di alcuni commercianti, o; Sto guardando un numero molto specifico che mi dice che il mercato rialzista probabilmente prenderà una pausa nel prossimo mese.

Ma, te lo dico in anticipo, Non ne sono preoccupato. Questi tratti possono essere davvero redditizi...

Un numero può dirti che sta arrivando una svendita

l'ho detto prima, nonostante l'"Effetto Robinhood, " con un numero enorme di acquirenti aggressivi sul mercato, che il rischio di un crollo o addirittura di una correzione è elevato. Se qualcosa - nulla - capita di far impazzire quegli acquirenti, o gettare acqua fredda sulla festa, la vendita potrebbe essere altrettanto aggressiva.

Un classico indicatore tecnico che uso è l'indice di forza relativa, o, come lo sentirai chiamare, la RSI. L'RSI misura lo slancio - il dimensione delle recenti variazioni di prezzo , su o giù. Puoi usarlo per praticamente tutto ciò che puoi comprare o vendere in un mercato, in particolare azioni e prodotti quotati in borsa. E quando guardi un ETF che segue l'ampio mercato, come il SPDR S&P 500 ETF (NYSEArca:SPIA), puoi avere una buona lettura dello stato del mercato.

RSI non potrebbe essere più facile da leggere, veramente; va da 0 a 100. Se l'RSI è superiore a 70, stai guardando un asset ipercomprato che potrebbe essere pronto per invertire la sua tendenza al rialzo e andare in correzione. Se l'RSI è pari o inferiore a 30, stai guardando un bene ipervenduto o sottovalutato - potrebbe essere un ottimo affare.

Non c'è bisogno di una calcolatrice, o:è possibile utilizzare un programma o un servizio di creazione di grafici, come i grafici azionari, che è per lo più gratuito, per misurare e rappresentare graficamente l'RSI per te.

Dai un'occhiata a questo grafico di SPY a mezzogiorno del 15 aprile...

Puoi vedere che il grafico sembra forte - e per una buona ragione - con SPY ben al di sopra delle sue medie mobili semplici a 50 e 200 giorni (MA50, MA200).

Ma dai un'occhiata al grafico sopra quel bellissimo grafico. Uh Oh! La lettura dell'RSI è al di sopra di 73 in questo momento. È il più alto da agosto.

Se raggiunge gli 80, guarda sotto.

Queste condizioni di ipercomprato, combinato con un trend stagionale storico in diminuzione - la tendenza degli acquirenti a lasciare il mercato in questo periodo dell'anno - mi dice che potremmo vedere una correzione alla fine di aprile e all'inizio di maggio. La stagione dei guadagni sta arrivando, che potrebbe finire per sostenere i mercati, o almeno certo grande, titoli ben posizionati.

Ma se vediamo un venerdì negativo seguito da un lunedì negativo, questo è un segno che le condizioni di ipercomprato stanno arrivando a un punto di svolta. Nota che non ho detto "è la fine del mondo"; non è quello che succederà. Ma potremmo certamente vedere il mercato rialzista prendersi un minuto per riprendere fiato.

Ora parliamo di cosa fare in merito a tutto questo; una cosa che non dovremmo fare è correre verso le uscite.

Ecco come guadagnare a maggio

Ci sono un paio di modi diversi per incassare se "vendono a maggio e se ne vanno".

Soprattutto, devi essere più selettivo nelle tue posizioni lunghe; quando il mercato rialzista sta andando a rotoli, è abbastanza facile fare soldi quasi ovunque si guardi, proprio come sta facendo la nuova folla di investitori al dettaglio in questo momento. "Una marea crescente solleva tutte le barche" è un altro vecchio cliché.

Ma quando i mercati scendono, diventa naturalmente un po' più complicato; puoi cercare azioni che vanno bene nei mercati più difficili - alcuni dei più grandi nomi al dettaglio come Obiettivo Corp. (NYSE:TGT), Walmart Inc. (NYSE:WMT), o Home Depot Inc. (NYSE:HD) dovrebbe comunque andare bene in una correzione, o, nel peggiore dei casi, scendere a livelli più attraenti.

Puoi prendere le azioni di un ETF inverso o con leva inversa che ritorneranno di più quanto più basso è il calo del mercato, come il ProShares Short S&P 500 ETF (NYSEArca:SH). Se segui la strada della leva finanziaria, come con il ProShares UltraShort S&P 500 ETF (NYSEArca:SDS), puoi incassare più volte il calo dei mercati. Stai attento, anche se, perché se il mercato si riprenderà - come penso che probabilmente lo farà alla fine - queste azioni possono crollare come una roccia calda. Questi sono sicuramente a breve termine, scommesse speculative - non mettere tutte le tue fiches lì.

A molte persone piace correre e comprare put sull'ETF SPY, in modo che possano fare soldi quando l'indice scende. Può essere fantastico se lo cronometri correttamente, ma può essere difficile incassare costantemente i grandi profitti. Mi piace farlo.

La mia strategia preferita è quella che può funzionare praticamente ogni volta, non importa cosa sta facendo il mercato:segui i soldi. C'è sempre denaro che si muove da qualche parte, e il denaro intelligente tende a muoversi per primo e nelle quantità maggiori.

È lì che il mio S.C.A.N. l'algoritmo entra in gioco. È un algoritmo; non si innervosisce né viene travolto da titoli folli, o soffrire di bias di conferma. Posso usarlo per aiutarmi a identificare quelli che penso siano i maggiori flussi di denaro nel mercato, dove penso che i soldi intelligenti potrebbero essere diretti. Quando S.C.A.N. mi lancia un segnale, ho lasciato il mio Progetto 303 gli abbonati sanno che vedo verde. Puoi andare proprio qui per saperne di più, incluso come unirsi a noi.