Il 2020 ha aumentato il tasso di rendimento annualizzato?

Di:Montana Timpson

Mentre l'anno fiscale 2020 volge al termine, i tassi di rendimento annuali colpiscono i radar dei trader professionisti mentre cercano di distinguere i migliori risultati degli anni. Per gli investitori con portafogli diversi, il calcolo dei tassi di rendimento può aiutare a confrontare le prestazioni relative di più investimenti, chiarendo quali asset hanno vinto alla grande nel 2020.

Calcolo del tasso di rendimento annualizzato
Un tasso di rendimento annualizzato è il calcolo per determinare i rendimenti degli investimenti su base annua. Il tasso annualizzato, noto anche come “tasso di rendimento annuo” o “tasso annuo percentuale, ” funziona calcolando il tasso di rendimento degli investimenti facendo la media dei rendimenti in un arco di tempo di un anno. Il tasso di rendimento annualizzato non va confuso con la performance annuale di un investimento, che può variare notevolmente di anno in anno.

Il tasso di rendimento annualizzato è calcolato con una formula esponenziale, che tiene conto degli interessi composti. La formula è scritta come segue, con "P" che rappresenta il capitale (investimento iniziale), "G" che rappresenta guadagni o perdite, e "n" che rappresenta il numero di anni:

Tasso di rendimento annualizzato =((P+G)/P)^(1/n) – 1

Una forma ancora più precisa di calcolo del rendimento annualizzato utilizza i giorni al posto degli anni. La formula è la stessa, salvo per l'esponente, ed è scritto come segue:

Tasso di rendimento annualizzato =((P+G)/P)^(365/n) – 1

Sebbene il tasso di rendimento annualizzato sia solo una considerazione nella performance di un portafoglio di investimenti, il suo calcolo può aiutare a far luce sui rendimenti del 2020 e sulle prestazioni future nel 2021.

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