Come creare un piano di trading giornaliero?

Teoricamente, il trading intraday consiste nel comprare a un prezzo basso e vendere a un prezzo alto, tutto nello stesso giorno. Si tratta di identificare le opportunità nel mercato. Queste opportunità possono riguardare un determinato titolo, settore, o il mercato nel suo insieme. Il successo di un trader intraday sta nell'identificarlo e nel prendere la posizione giusta al momento giusto.

Tuttavia, la realtà è molto più complicata. In qualità di day trader che identifica mercati/opportunità, gestire i rischi, e uscire da posizioni al momento giusto giocano un ruolo significativo nel tuo successo.

Uno dei maggiori ostacoli che i trader intraday devono affrontare è la tendenza a farsi influenzare dal sentimento del mercato. Mentre alcuni trader vengono influenzati nella direzione del sentimento, altri ondeggiano nella direzione opposta.

Così, se c'è un brusio nel mercato su un particolare settore e la maggior parte dei trader giornalieri acquista azioni di società appartenenti a quel settore, alcuni trader partecipano alla tendenza e alcuni vendono allo scoperto tali titoli giocando contro l'hype. Tuttavia, come commerciante giornaliero, il margine di errore è piccolo e una chiamata sbagliata può portare a perdite.

Quindi, è prudente avere un piano per eseguire la tua attività di trading giornaliera e tenerti vicino alla tua strategia di investimento. Questo è un piano di trading giornaliero:una struttura ampia che ti consente di prendere decisioni di trading adatte a te. Oggi, condivideremo alcuni passaggi per aiutarti a creare un piano di trading giornaliero personalizzato per te stesso.

Prima di iniziare, è importante sottolineare il fatto che nessuna taglia va bene per tutti e questo blog dovrebbe essere considerato come un punto di partenza quando si tratta di tracciare il tuo piano di trading giornaliero. Si prega di condurre la necessaria due diligence prima di avventurarsi nel trading intraday. Cominciamo!

Il rischio viene prima di tutto

Tolleranza al rischio. Questo è un termine comune sentito nei circoli di investimento e trading. Tuttavia, cos'è la tolleranza al rischio e perché è importante?

Ogni investimento comporta dei rischi. Così, se stai acquistando azioni, quindi il prezzo delle azioni può essere influenzato da vari fattori come l'economia del paese, sociale, e situazione politica, le prestazioni della società, ecc. Se il governo apporta un improvviso cambiamento di politica che interessa il settore in cui si è fortemente investito, quindi il prezzo delle azioni risponderà a favore o contro di te.

La tolleranza al rischio riguarda la quantità di rischio che puoi correre senza preoccuparti troppo e prendere decisioni guidate dalle emozioni. Mentre gli investitori a lungo termine hanno il tempo di consentire ai prezzi delle azioni di salire, i day trader hanno a malapena poche ore.

Quindi, prima di iniziare il trading intraday, assicurati di valutare il tuo livello di tolleranza al rischio. Vari strumenti possono aiutarti a raggiungere questo obiettivo. In termini più semplici, chiediti se preferisci un rendimento potenziale più elevato rispetto a un rischio più elevato di perdere il denaro investito O se ti va bene un rendimento potenziale inferiore con rischi inferiori?

Ricorda, i rendimenti sono solitamente direttamente proporzionali ai rischi. Quindi, trovare il giusto livello di tolleranza al rischio è fondamentale per il tuo successo come day trader. Anche, ti permetterà di uscire da una posizione in perdita in modo calcolato.

Creare e implementare regole per la gestione del rischio (livelli di entrata e uscita)

Sempre in tema di rischi, parliamo anche di gestione del rischio. Un day trader senza un piano strategico di gestione del rischio è come un subacqueo senza la sua attrezzatura:è destinato a fallire. La gestione del rischio è principalmente la differenza tra il gioco d'azzardo e il trading intraday.

Questo piano ti aiuterà ad avere una visione d'insieme dei rischi complessivi delle tue operazioni, potenziali perdite, ecc. In parole povere, la gestione del rischio consiste nel sapere quando uscire da una posizione:quanta perdita sei disposto a subire e dopo quanto profitto lasceresti.

Esempio

Supponiamo che tu acquisti azioni per un valore di Rs.10000. Il prezzo del reclamo è di Rs.100, e hai acquistato 100 azioni. Ti aspetti che il prezzo delle azioni aumenti. Dopo il tuo acquisto, il prezzo delle azioni aumenta a Rs.105. Prenoti il ​​profitto o aspetti che aumenti ulteriormente? Raggiunge 107. Se vendi ora, puoi prenotare un profitto di Rs.700 su un investimento di Rs.10000 entro un giorno. Dovresti vendere o aspettare? Dopo un'ora o attività di mercato, il prezzo delle azioni scende a Rs.104. Cosa fai adesso? Vendi e prenota profitti o aspetta che raggiunga di nuovo Rs.107 e vendi? Il prezzo delle azioni ora scende a Rs.101. Non ha senso venderlo ora, Giusto? O, è? prima che tu te ne accorga, il prezzo delle azioni scende a Rs.95 e sembra che diminuirà ulteriormente. Dovresti venderlo e limitare le tue perdite? Entro la fine della giornata di negoziazione, il prezzo delle azioni scende a Rs.60 per azione. Alla fine esci dalla tua posizione con una perdita del 40% rispetto a quello che avrebbe potuto essere un profitto del 7%.

Come puoi vedere nell'esempio sopra, come commerciante giornaliero, devi prendere queste decisioni in ogni momento. Se hai più posizioni aperte, quindi avvolgere la testa intorno alle prestazioni di ogni azione può essere travolgente, persino impossibile. È qui che entra in gioco la gestione del rischio.

Quando entri in una posizione, determinare il rapporto rischio-rendimento. Quanto rischio sei disposto a correre per quanta ricompensa? Nell'esempio sopra riportato, quanto rischierai per un profitto di 5 rupie per azione? Questo è utile per definire una posizione di stop loss. Devi anche determinare la posizione take profit:dopo quanto profitto uscirai dalla posizione. Nell'esempio sopra, se avevi una posizione take-profit di Rs.5 per azione, allora avresti venduto le azioni a Rs.105 e non avresti perso il 40% del tuo investimento.

Scegli un rapporto rischio-rendimento per ogni operazione. Quanto sarai disposto a rischiare per guadagnare un profitto di Rs.10? Se sei disposto a rischiare Rs.5, allora il rapporto rischio-rendimento sarà 1:2. Quindi, se hai investito Rs.10000 e prevedi di guadagnare Rs.1000 come profitto, allora devi fermare la perdita a Rs.500. Dunque, venderai la quota a Rs.11000 o Rs.9500.

Assicurati di avere un piano di gestione del rischio in atto prima di iniziare il trading intraday.

Scegli il tuo stile di trading giornaliero

Ci sono principalmente due approcci adottati dai day trader per creare un piano di trading:

1. scalping – Questo è un approccio di trading veloce. Come suggerisce il nome, i day trader che adottano questo approccio cercano di prenotare piccoli profitti o perdite in un breve tempo. Comprano/vendono azioni e le piazzano in pochi minuti. Questo approccio richiede di comprendere i minimi movimenti dei prezzi delle azioni e di capitalizzare su di essi. Si tratta di tempismo. Anche, realizzare profitti ragionevoli, avresti bisogno di un piano di intermediazione favorevole e di inserire un gran numero di ordini nel corso della giornata.
2. Trading giornaliero regolare – Questo approccio consiste nell'aprire una posizione durante la prima metà della giornata e chiuderla entro la fine della giornata. Ciò implica una migliore comprensione delle condizioni macroeconomiche che possono avere un impatto sui mercati/settori. Si tratta di identificare una potenziale tendenza e prendere una posizione di conseguenza.

Impara a leggere i grafici

Come commerciante giornaliero, vorrai guardare all'aperto, chiudere, alto, basso, e ultimo prezzo di chiusura di un'azione prima di investire. Queste informazioni sono essenziali per prendere una decisione di trading informata.

Esistono vari tipi di grafici utilizzati dai trader come grafici a linee, grafici a barre, e grafici a candele. Di questi, la maggior parte dei trader preferisce i grafici a candele in quanto offrono informazioni dettagliate in modo facile da capire.

Ogni grafico è disegnato per un periodo di tempo specifico. Quindi, hai grafici di un minuto che tracciano l'andamento del prezzo delle azioni ogni minuto, grafici orari, ecc. Ci sono vari strumenti gratuiti disponibili online per aiutarti a imparare a leggerli e analizzarli. Puoi anche leggere il nostro blog dettagliato su "Come leggere i grafici a candele" per una maggiore comprensione.

Comprendere le correlazioni di mercato

Se qualcosa, la storia ci insegna cosa aspettarci dal futuro. Anche se non è al 100%, ti dà un buon punto di partenza. Questa è la base del concetto di correlazione di mercato.

Per esempio, e se ti dicessi che ogni volta che il NYSE (New York Stock Exchange) si raduna, anche i raduni della BSE (almeno il più delle volte).

Se è questo che ci dicono i numeri storici, allora assumiamo che i mercati futuri si comporteranno in modo simile? Potrebbero no. Tuttavia, prendere decisioni di trading riguarda tutte le probabilità e le quote prese in modo calcolato. Quindi, fare affidamento su correlazioni di mercato precedenti può aiutarti a stimare equamente la direzione dei mercati e ad assumere una posizione di conseguenza. Anche, se le cose vanno male, hai un piano di gestione del rischio per evitare di cadere troppo lontano.

Costruisci il piano di trading perfetto

Ogni trader è unico e ha bisogno di un piano di trading personalizzato. Ecco alcuni passaggi da seguire per creare il piano di trading perfetto per te stesso:

• Dove ti trovi? – Il trading intraday è un'attività frenetica. Quindi, i tuoi livelli di abilità contano quando devi prendere decisioni in una frazione di secondo. Prima di creare un piano di trading, fai un po' di trading cartaceo (dummy trading) per valutare come le tue abilità resistono ai mercati. Assicurati che il tuo piano di trading sia basato sulle tue capacità e non su una percezione.
• Crea filtri emotivi - Sì, hai letto bene. I day trader di successo stanno alla larga dai mercati se non sono emotivamente o psicologicamente pronti per la sfida. Identifica i tuoi fattori scatenanti emotivi e come reagisci ad essi e assicurati di filtrare i giorni in cui non sei al meglio.
• Determinare il rischio per operazione – Mentre abbiamo parlato di gestione del rischio e rapporto rischio-rendimento, devi anche assicurarti di non esporre il tuo portafoglio a troppi rischi in una sola operazione. Molti day trader perdono una fortuna investendo eccessivamente in una posizione. Indipendentemente dalla fiducia che hai nella posizione, i mercati sono imprevedibili. Quindi, determina la percentuale massima del tuo portafoglio di trading che esporrai al rischio in un'operazione.
• Sii realista – Chi non vorrebbe investire Rs.100 e ricavarne migliaia. Di fatto, Internet è sempre in fermento con tali storie e sostiene strategie che possono rendere milionari chiunque. Anche se ci piacerebbe vedere tutti i nostri investitori come milionari, è importante rimanere realistici mentre si definiscono le aspettative dei mercati.
• Sii un trader informato – I day trader sono consapevoli di ciò che sta accadendo nel mondo. Guardano le notizie, elenco dei cambiamenti di politica del governo, tenere d'occhio qualsiasi evento politico (domestico o internazionale), essere consapevoli delle situazioni sociali, ecc. Essere informati può darti un vantaggio sugli altri trader che tendono a seguire piuttosto che prendere l'iniziativa e anticipare un movimento di mercato.
• Scegli una strategia/strategie di day trading – Ci sono varie strategie adottate dai day trader. Sebbene ciascuno di essi richiederà un po' di pratica, può aiutarti ad affrontare il trading in modo più strutturato. Puoi leggere alcune strategie popolari nel nostro blog "Introduzione alle strategie di trading intraday".
• Imposta regole di entrata/uscita – Come spiegato sopra, è importante impostare regole di ingresso/uscita per aiutarti a prendere decisioni basate sui dati ed evitare le emozioni che annebbiano il tuo giudizio. Come commerciante giornaliero, è importante ricordare che a volte il sentimento del mercato può avvantaggiarti, e a volte può portarti a sud. Quindi, impostare le regole di entrata/uscita è importante per mantenere le tue operazioni guidate dal prezzo e non dal sentiment.
• Mantieni i registri delle tue operazioni – Il day trading di successo implica imparare dai tuoi errori e dai tuoi trionfi. Se vinci, allora dovresti sapere cosa hai fatto bene in modo da poter replicare il processo. D'altro canto, se perdi, quindi analizzare le tue operazioni può aiutarti a identificare i perché e i come e permetterti di evitare di ripeterli. Può anche aiutarti a capire quale strategia o approccio ha funzionato per te in passato e se hai bisogno di rivedere qualcosa per avere più successo in futuro.

Riassumendo

Ricorda, non sempre vincerai. Il trading intraday consiste nel registrare i profitti mantenendo i rischi e le perdite sotto controllo. Un piano di trading ti consente di strutturare il tuo approccio in modo da investire in modo strategico e calcolato. Il day trading è un processo lento e graduale di generazione di ricchezza. Un piano di trading strategico può aiutare a ridurre al minimo le perdite e aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari prima. Anche se potresti aver bisogno di qualche consiglio all'inizio, prova a lavorare per capire tu stesso i mercati per essere un day trader migliore.

Buon investimento!