10 fantastici fondi con una leadership diversificata

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• Categoria del fondo: Miscela a media capitalizzazione
• Risparmio gestito: 202,6 milioni di dollari
• Spese: 0,87%

La squadra di quattro manager in T. Rowe Price QM Fondo azionario US Small &Mid-Cap Core (TQSMX, $ 20,07) è un esempio di diversità sul lavoro.

Il fondo è co-gestito da Prashant Jeyaganesh, Vidya Kadiyam, Navneesh Malhan e Sudhir Nanda, che hanno collettivamente 55 anni di esperienza nel settore alle spalle. Kadiyam e Malhan sono recenti aggiunte alla squadra, ma Jeyaganesh e Nanda lo gestiscono dal 2017.

"Aver lavorato in diversi tipi di lavoro e in due paesi mi aiuta a guardare le cose da più angolazioni diverse, " Dice Nanda. È cresciuto e ha completato la sua formazione universitaria e post-laurea in India, dove ci sono molte diverse sottoculture e oltre 20 lingue parlate. Di conseguenza, dice che ha anche "una discreta comprensione delle diverse culture e può lavorare con diversi gruppi di persone".

Jeyaganesh, chi è di origine indiana, concorda:Il suo background culturale e la sua laurea in ingegneria lo hanno aiutato a comprendere altri punti di vista come gestore di portafoglio.

Il team adotta un approccio di gestione quantitativa – da qui il QM nel nome – utilizzando modelli sviluppati internamente per identificare i titoli per il portafoglio. Questi modelli enfatizzano le metriche di valutazione, seguita dalla redditività, qualità degli utili e allocazione del capitale. Questo lo rende un fondo veramente a gestione attiva, non un tracker di indice, ma mantiene ancora il rapporto spese nette al di sotto della media tra il gruppo di pari a 0,87%.

Nanda gestisce anche il QM Global Equity Fund (TQGEX) e il QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX), quest'ultimo ha fatto la nostra lista dei migliori fondi comuni di investimento a basso costo.

Scopri di più su TQSMX sul sito del provider T. Rowe Price.

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Fondo Fidelity Equity Income

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• Categoria del fondo: Grande valore
• Risparmio gestito: $ 7,9 miliardi
• Spese: 0,60%

Investire in azioni value è per definizione una strategia contrarian; uno che richiede di vedere il valore dove gli altri non lo fanno.

Come tale, è una strategia che "si basa sull'essere a proprio agio con il disagio, "dice Ramona Persaud, gestore di portafoglio per il Fondo Fidelity Equity Income (FEQIX, $ 70,59) e il Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX). E poche persone sono così esperte nel gestire il disagio di quelle che sanno cosa significa sentirsi un estraneo.

Dice che la sua "prospettiva differenziata di donna, minoranza, (e) madre immigrata" l'ha aiutata ad abbracciare la differenza e il disagio che l'accompagna. "Questa familiarità con la 'disappartenenza' è fondamentale per investire con successo nel valore, " lei dice.

Persaud gestisce FEQIX dal 2011. Il fondo investe principalmente in azioni value di grandi dimensioni con l'obiettivo di generare reddito senza trascurare il potenziale di apprezzamento del capitale.

Lo stratega di Morningstar Robby Greengold attribuisce lo status Bronze del fondo all'abile gestione di Persaud, notando che "cerca poco costoso, società strategicamente ben posizionate la cui ampia generazione di flussi di cassa liberi può supportare o aumentare i pagamenti dei dividendi."

Scopri di più su FEQIX sul sito del provider Fidelity.

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RBC Global Opportunities Fund

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• Categoria del fondo: Crescita di grandi scorte
• Risparmio gestito: $ 375,6 milioni
• Spese: 1,00%

Habib Subjally, senior portfolio manager e capo di Global Equities presso RBC Global Asset Management (UK) Limited, ha uno sfondo abbastanza vario. Sua madre è nata in Africa, suo padre in India e lui in Pakistan. Ha poi frequentato la scuola a Dubai prima di frequentare l'università nel Regno Unito, dove ora gestisce l'RBC Global Opportunities Fund.

Dice che il suo background diversificato lo ha incoraggiato ad essere "più aperto agli investimenti di successo che arrivano in diverse forme e dimensioni". Gli ha anche dato un apprezzamento per l'impatto positivo che le aziende possono avere sulle loro comunità e sull'ambiente, qualcosa che cerca quando sceglie gli investimenti per RBC Global Opportunities Fund (RGPAX, $ 21,14).

Il fondo mira a fornire una crescita del capitale a lungo termine investendo in società globali con solidi modelli di business, quote di mercato e team di gestione, sottolineando al contempo i fattori ESG.

"Non dissimile dalla gestione di un'impresa, crediamo che le chiavi per gestire con successo un portafoglio di investimenti siano avere il team giusto, cultura e scopo, " Dice Subjally. "La cultura è fondamentale per trasformare un insieme di persone qualificate in una squadra forte in grado di eseguire costantemente il proprio processo di investimento, superare gli ostacoli e dare priorità al miglioramento continuo e all'umiltà intellettuale".

Scopri di più su RGPAX sul sito del provider RBC Global.

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Fondo BlackRock Technology Opportunities

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• Categoria del fondo: Tecnologia
• Risparmio gestito: $ 8,2 miliardi
• Spese: 1,18%

Il Fondo BlackRock Technology Opportunities (BGAX, $ 62,87) è gestito da Tony Kim, che ha preso le redini nel 2013.

È anche il capo del team di equità tecnologica di BlackRock e ha trascorso oltre due decenni ad analizzare il settore tecnologico. È "l'esperienza specializzata di Kim, " che dà al fondo il suo vantaggio, secondo l'analista di Morningstar Tom Nations.

Kim adotta un approccio decostruzionista segmentando il settore tecnologico in una mappa di temi, come software, hardware e Internet. Questa strategia gli consente di monitorare circa 1, 300 aziende.

Da quello, crea un portafoglio di circa 100 società. Ha un peso molto inferiore in colossi tecnologici come Apple (AAPL) e Microsoft (MSFT) rispetto alla maggior parte dei benchmark - ciascuno rappresenta meno del 4% del portafoglio - una strategia che potrebbe essere una mossa perdente in qualsiasi altra mano.

Ma l'occhio attento di Kim ha mantenuto BGSAX ben al di sopra del suo punto di riferimento, l'indice MSCI All Country World Information Technology, e la media della categoria di settore Morningstar Technology.

Scopri di più su BGSAX sul sito del provider BlackRock.

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Fondo Ariel

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• Categoria del fondo: Valore a media capitalizzazione
• Risparmio gestito: 3,2 miliardi di dollari
• Spese: 1,04%

Diretto dal co-CEO John Rogers, Jr. e Mellody Hobson, Ariel Investments è un pilastro della diversità nel settore finanziario imbiancato.

L'impegno dell'azienda per la diversità, equità e inclusione possono essere definite da quelle che chiamano le tre P:persone, acquisti e filantropia. Ariel Investments promuove la diversità all'interno dell'azienda, così come al di fuori di esso, creando rapporti contrattuali con imprese di proprietà di minoranze e fornendo contributi filantropici a organizzazioni che promuovono i diritti civili, educazione pubblica, espressione culturale e benessere della comunità.

L'azienda offre cinque fondi comuni di investimento, compresa la sua ammiraglia Fondo Ariel (ARGFX, $ 84,75), per il quale Rogers è il lead manager. Si concentra su società sottovalutate che i gestori ritengono abbiano un forte potenziale di crescita.

La volontà di Rogers di perseguire azioni sconfitte può portare alla volatilità, osserva l'analista di Morningstar Adam Sabban. Detto ciò, Sabban nota che Rogers ha un talento per fare buone scommesse in mercati difficili, come la scelta di acquistare azioni di viaggio Vail Resorts (MTN) e la società di forniture dentali Envista Holdings (NVST) durante il declino indotto dalla pandemia di marzo 2020. Da allora i titoli hanno sovraperformato facilmente, con MTN più che raddoppiato e NVST quasi quadruplicato. Il team ha avuto un successo simile nella selezione dei titoli durante la crisi finanziaria del 2008.

Scopri di più su ARGFX sul sito del fornitore di Ariel Investments.

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ETF Freedom 100 Mercati Emergenti

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• Categoria del fondo: Mercati emergenti diversificati
• Risparmio gestito: 59,1 milioni di dollari
• Spese: 0,49%

Se vuoi sostenere le donne che infrangono le barriere nel settore finanziario, seguire Perth Tolle.

L'ex consulente patrimoniale privato di Fidelity Investments è stata ispirata dalle sue esperienze di vita e di lavoro a Pechino e Hong Kong per esplorare il rapporto tra libertà e mercati.

Questo l'ha portata a creare il ETF Freedom 100 Mercati Emergenti (FRDM, $ 33,84) per investire in mercati che promuovono e proteggono le libertà personali ed economiche.

Il fondo parte da un universo investibile di 26 paesi dei mercati emergenti. Quindi valuta i potenziali costituenti per 76 metriche quantitative che incidono sulle libertà personali ed economiche, come la libertà di religione, assenza di tratta di esseri umani e sana politica monetaria. Questi dati sono forniti dal Fraser Institute, Cato Institute e Fondazione Friedrich Naumann per la libertà.

L'attuale portafoglio del fondo è composto da 100 partecipazioni azionarie, con i nomi tecnologici Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) e Samsung Electronics attualmente ai primi posti (ciascuno rappresenta circa il 7% della ponderazione di FRDM).

Freedom 100 Emerging Markets ETF è stato nominato Best New International/Global Equity ETF per il 2019 da ETF.com.

Scopri di più su FRDM sul sito del provider di ETF Freedom.

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Fidelity Stock Selector Fondo Small Cap

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• Categoria del fondo: Piccola crescita
• Risparmio gestito: $ 2,1 miliardi
• Spese: 1,02%

Guidato dal gestore di portafoglio Morgen Peck, il Fidelity Stock Selector Fondi a bassa capitalizzazione (FDSCX, $ 35,42) un forte team di gestione del portafoglio e un processo di investimento gli fanno guadagnare un badge d'argento da Morningstar. Peck è affiancato da Eirene Kontopoulos, Shadman Riaz e Patrick Venanzi nella gestione del fondo.

"Il mio processo di investimento è incentrato sull'investimento in società a piccola capitalizzazione che dimostrano caratteristiche di qualità superiori alla media, negoziando a valutazioni ragionevoli, " dice Peck. "Col tempo, questo è stato il posto migliore per pescare idee nell'universo delle small cap per generare sovraperformance".

Però, che la sovraperformance può arrivare al prezzo di una maggiore volatilità.

Come osserva Morningstar, "il fondo ha una tendenza verso titoli di bassa qualità, aziende con maggiore leva finanziaria e minore redditività, " che potrebbe ripagare nei mercati rialzisti.

Mantenere il portafoglio più diversificato rispetto ai suoi omologhi potrebbe aiutare a mitigare questi rischi.

Scopri di più su FDSCX sul sito del provider Fidelity.

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Rinascimento IPO ETF

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• Categoria del fondo: Crescita a media capitalizzazione
• Risparmio gestito: $ 647,8 milioni
• Spese: 0,60%

Hai mai desiderato investire in offerte pubbliche iniziali (IPO) ma non sai come o quale acquistare? Questo è il problema che Renaissance Capital sta cercando di risolvere per gli investitori. La missione della società è aiutare gli investitori a "scoprire e trarre profitto dalle offerte pubbliche iniziali".

Molti indici possono impiegare anni per rappresentare completamente nuove società, secondo Kathleen Smith, co-fondatore e presidente del consiglio di amministrazione di Renaissance Capital. Smith è anche presidente del trust che governa l'IPO ETF. Ad esempio, ci sono voluti quasi due anni per l'indice S&P 500 per accogliere Facebook (FB) nei suoi ranghi.

Il Rinascimento IPO ETF (IPO, $ 64,80) è un paniere di nuove società pubbliche quotate nei mercati statunitensi che non sono ancora completamente rappresentate nei principali indici di riferimento, Smith dice. Oltre ad avere Smith nel consiglio di amministrazione, il fondo stesso è gestito da Tiffany Ng, vicepresidente di Renaissance Capital e co-responsabile della ricerca azionaria per la società.

L'IPO ottiene quattro stelle e un badge Gold da Morningstar. Tieni presente che questo fondo, come qualsiasi investimento IPO, non è per i deboli di cuore. Può essere volatile e non è diversificato, con solo 72 partecipazioni e il 52% del portafoglio nella top 10.

Detto ciò, se riesci a sopportare gli alti e bassi, non è probabile che tu trovi un ETF a basso costo per investire in IPO.

Scopri di più sull'IPO sul sito del fornitore Renaissance.

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Fondo del mercato monetario Vanguard Treasury

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• Categoria del fondo: Imponibile sul mercato monetario
• Risparmio gestito: $ 36,2 miliardi
• Spese: 0,09%

Puoi persino supportare la diversità con le tue posizioni simili al denaro.

La divisione dei mercati monetari imponibili di Vanguard è guidata dal senior portfolio manager Nafis Smith. Gestisce fondi come il Fondo del mercato monetario Vanguard Treasury (VUSXX, $ 1,00), quale, investendo principalmente in buoni del Tesoro USA a breve termine, è una delle opzioni di investimento più conservatrici disponibili da Vanguard.

"I fondi del mercato monetario svolgono un ruolo incredibilmente importante nei portafogli dei clienti, in particolare coloro che cercano la conservazione del capitale per esigenze di risparmio a breve termine o riserve di emergenza, "dice Smith.

I fondi del mercato monetario governativo sono un'ottima opzione per obiettivi di risparmio a breve termine perché possono fornire un tasso di interesse più elevato rispetto al contante puro con un rischio aggiuntivo minimo.

Scopri di più su VUSXX sul sito del fornitore Vanguard.