7 migliori ETF sulla crescita per raccogliere i frutti della ripresa

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L'Hall of Famer della NHL Wayne Gretzky era solito dire:"Io pattino dove sarà il disco, non dove è stato." Durante questi tempi difficili, queste sono parole sagge.

Poiché si applica ai titoli in crescita, vorrai considerare dove saranno queste aziende in sei, 12 e 18 mesi. Più facile a dirsi che a farsi. È impossibile sapere esattamente dove saranno le aziende una volta che il coronavirus sarà finalmente scomparso. Ed è questo che rende gli Exchange Traded Fund (ETF) di crescita così attraenti in questo momento.

L'economia vacilla. Gli economisti stanno usando i dati per aiutare a prevedere quando l'economia toccherà il fondo, e quanto sarà basso quel fondo. Alcuni, come Goldman Sachs, hanno creato tracker economici personalizzati che raccolgono vari punti dati per capire dove è diretta l'economia e, cosa più importante, quando si riprenderà. GS ritiene che la disoccupazione raggiungerà un picco del 15%, quindi l'economia sperimenterà una robusta ripresa entro la fine dell'anno.

Gli investitori vogliono guardare avanti, non dietro. Ma scommettere sui singoli titoli in crescita che dovrebbero beneficiare di questo rapido rimbalzo potrebbe essere una pratica troppo rischiosa per molti investitori al dettaglio. Fondi, però, può aiutarti a investire per la crescita senza temere che il crollo imprevisto di una società ti causi enormi problemi di portafoglio.

Questi sette ETF sulla crescita forniscono una varietà di modi per guidare un'eventuale ripresa economica. Fondi come questi sono estremamente economici, veicoli efficienti che ti permettono di investire in decine, se non centinaia, di titoli in crescita senza doverli scambiare tutti individualmente nel tuo account. Ti permettono anche di essere tattico, investire in settori e industrie che ritieni siano nella posizione migliore per uscire da questo mercato ribassista.

I dati sono aggiornati al 7 aprile. I rendimenti rappresentano il rendimento finale di 12 mesi, che è una misura standard per i fondi azionari.

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Invesco QQQ ETF

• Risparmio gestito: 86,5 miliardi di dollari
• Rendimento da dividendo: 0,9%
• Spese: 0,20%, o $ 20 all'anno su $ 10, 000 investimenti

Acquistando il Invesco QQQ ETF (QQQ, $ 196,40) è una scommessa focalizzata su 100 delle società più innovative che negoziano sulla borsa del Nasdaq. Mentre molti dei migliori ETF di crescita sono pesanti nei titoli tecnologici, QQQ è davvero caricato al 45% del portafoglio. Ha anche importanti posizioni nelle comunicazioni (20%) e nelle società di beni voluttuari (15%), così come un'infarinatura di pochi altri settori.

I titoli tecnologici generalmente tendono ad essere più volatili rispetto ai mercati più ampi. Ma mentre il paese inizia a uscire dalla svolta dell'orso indotta dal coronavirus in cui siamo stati, molte di queste aziende innovative potrebbero portare i mercati fuori dalla loro stasi.

"Le società Nasdaq-100 (sono) agili e in prima linea in numerosi temi di investimento a lungo termine che sono ancora agli inizi, come i big data, cloud computing, apprendimento automatico e automazione, " Afferma Invesco. Ed è giusto. Le partecipazioni includono aziende come il leader cloud Amazon.com (AMZN), produttore di chip Nvidia (NVDA), i cui semiconduttori svolgono un ruolo fondamentale nell'apprendimento automatico; e Texas Instruments (TXN), i cui prodotti contribuiscono all'industria dell'automazione di fabbrica.

Il QQQ, pur posizionandosi per fare bene quando l'economia riprenderà la modalità di crescita, ha anche subito meno danni finora rispetto all'S&P 500. Questo perché il Nasdaq-100 vanta poca esposizione a settori malconci come l'energia e la finanza, che potrebbe anche richiedere più tempo per riprendersi.

Scopri di più su QQQ sul sito del provider Invesco.

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iShares Russell 1000 Growth ETF

• Risparmio gestito: 44,1 miliardi di dollari
• Rendimento da dividendo: 1,2%
• Spese: 0,19%

Mentre il QQQ lega il suo carro a un elenco di nomi abbastanza tecnologico, il iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF, $ 154,81) applica uno dei pennelli più ampi agli investimenti in crescita. Con IWF, ottieni l'accesso agli oltre 500 titoli in crescita nell'indice Russell 1000.

Non è così popolare come il QQQ, con solo circa la metà del patrimonio. Ma ti dà la proprietà in un gruppo molto più ampio di società a media e grande capitalizzazione che dovrebbero fornire una crescita superiore alla media in futuro. E mentre usciamo dalla pandemia di coronavirus, alcuni potrebbero obiettare che è meglio gettare una rete più ampia.

Sarai ancora ben esposto alla tecnologia, a circa il 40% del fondo. Ma la sanità (15%) ha molta più rappresentanza, e ottieni anche un'esposizione a due cifre ai beni voluttuari (14%) e alle comunicazioni (11,5%).

Poiché i componenti di IWF sono ponderati in base ai loro valori di mercato, principali partecipazioni, tra cui Microsoft (MSFT), Apple (AAPL) e Amazon – sembrano simili ai QQQ. La differenza è che costituiscono meno del peso complessivo di IWF.

Un'altra grande differenza è che IWF ti offre una maggiore esposizione alle azioni a media capitalizzazione, a circa il 9% del fondo contro l'1% per QQQ. Si pensa che le azioni a media capitalizzazione siano il punto debole tra le large cap e le small cap, offrendo una combinazione ideale di potenziale di crescita e stabilità finanziaria.

Scopri di più su IWF sul sito del provider iShares.

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Consumo discrezionale Seleziona settore SPDR

• Risparmio gestito: $ 10,2 miliardi
• Rendimento da dividendo: 1,7%
• Spese: 0,13%

L'S&P 500 ha toccato il fondo il 9 marzo 2009, iniziando così un mercato rialzista di 11 anni, che si è concluso il 19 febbraio, quando il mercato ha iniziato la sua discesa nel territorio del mercato ribassista.

I titoli dei beni di consumo discrezionali sono stati uno dei settori S&P più performanti durante il mercato rialzista. Il Consumo discrezionale Seleziona settore SPDR (XLY, $101.59) ha guadagnato il 685% in questo periodo di conseguenza, ed è probabile che sia ancora una volta vincente una volta che un nuovo mercato rialzista si sarà affermato.

Durante la Grande Recessione, i consumatori sono usciti dalla crisi economica meno desiderosi di spendere soldi per prodotti di fascia alta, optando invece per i marchi di negozi a marchio privato. Man mano che ci allontanavamo dal 2008, i consumatori hanno ripreso a spendere, ma hanno investito i loro sudati guadagni in prodotti e servizi esperienziali piuttosto che nei loro guardaroba.

Una volta usciti da una recessione guidata dal coronavirus, la spesa dei consumatori tornerà, ma è difficile sapere chi saranno i vincitori e i perdenti. Ciò rende XLY uno dei migliori ETF di crescita da possedere. Questo fondo investe in società S&P 500 impegnate nella vendita al dettaglio, alberghi, ristoranti e altre attività rivolte ai consumatori, molte delle quali sono state gravemente danneggiate dal COVID-19.

Piuttosto che tentare di selezionare le aziende vincenti da una ripresa della spesa dei consumatori, puoi investire nel pacchetto diversificato di nomi di XLY per appena lo 0,13% all'anno. Basta capire che il fondo continuerà ad affrontare venti contrari significativi almeno fino a quando la disoccupazione non raggiungerà i picchi e la fiducia dei consumatori non raggiungerà il minimo.

"La spesa dei consumatori è il 70 per cento del PIL, "Torsten Slok, capo economista internazionale presso Deutsche Bank Securities, detto a Politico. "Una parte importante di ciò che guida la tua e la mia spesa per i consumatori è la tua ricchezza e se hai un lavoro".

Così, XLY è un luogo ideale per praticare la media dei costi in dollari.

Scopri di più su XLY sul sito del provider SPDR.

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ARK Innovation ETF

• Risparmio gestito: $ 2,0 miliardi
• Rendimento da dividendo: 0,00%
• Spese: 0,75%

Catherine Wood è CEO e chief investment officer di ARK Investment Management, con sede a New York. Se non hai mai sentito parlare di ARK Investment, potresti ancora aver sentito parlare del suo suggerimento che Tesla (TSLA) le azioni potrebbero arrivare a $ 7, 000 entro il 2024.

Boschi ARK Innovation ETF (ARKK, $ 44,22) - una rarità tra gli ETF di crescita in quanto è gestito attivamente - ha sovraperformato ogni ETF con attività superiori a $ 1 miliardo negli ultimi tre anni fino a metà febbraio, scrive Bloomberg. Questo è un rendimento totale del 165%, se stai contando.

Il focus di Wood sono le aziende innovative.

"Non abbiamo impostato la nostra ricerca per settore e specializzazione, l'abbiamo impostato dalla piattaforma di innovazione, ognuno dei quali attraversa settori, " Wood ha detto a MarketWatch in un'intervista di dicembre. "Tutti includono la tecnologia".

Tesla è la più grande partecipazione dell'ETF con una ponderazione del 10,9%, seguito dal sequenziatore genico Illumina (ILMN, 7,3% servizio pagamenti Square (SQ, 7,1%) e specialista in test genetici Invitae (NVTA, 6,5%).

Sul sito web di ARK Invest, Wood sottolinea che l'innovazione tradizionalmente non va bene durante un mercato ribassista. Però, è sicura che uscendo dalla pandemia di coronavirus, i 35-55 titoli che ARKK detiene in genere si esibiranno meglio del previsto.

"Come è tipico durante i periodi di turbolenza e paura, i consumatori e le imprese sono disposti a pensare in modo diverso e a cambiare il proprio comportamento, " Wood ha scritto il 17 marzo. "Poiché entrambi cercano più economici, più produttivo, o modi più creativi per soddisfare i loro bisogni, crediamo che l'innovazione dirompente metterà radici e guadagnerà quote di mercato significative."

E con i guadagni di quote di mercato dovrebbero arrivare risultati superiori.

Scopri di più su ARKK sul sito del provider ARK Invest.

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ETF Vanguard Small Cap

• Risparmio gestito: $21.2 miliardi
• Rendimento da dividendo: 2,0%
• Spese: 0,05%

Durante un mercato ribassista come quello in cui ci troviamo attualmente, la tentazione è di mettere tutti i nostri investimenti azionari in un unico paniere di large cap. La logica? Se le più grandi aziende americane hanno problemi, le aziende più piccole non possono fare bene durante tale incertezza.

Non c'è dubbio che le azioni a piccola capitalizzazione vengano schiacciate dal panico del coronavirus. Il Russell 2000 ha registrato quasi 7 punti percentuali in meno rispetto all'S&P 500 tra il picco di mercato del 19 febbraio e i minimi del 23 marzo. Ma è stato anche più lento a rimbalzare, da allora è cresciuto solo del 14% rispetto al 19% dell'S&P 500.

Detto ciò …

"Durante ogni crisi finanziaria, c'è una discreta dose di paura, panico, e reazione eccessiva, " Sebastiano Pagina, Responsabile multi-asset globale di T. Rowe Price, detto a marzo. "Gli investitori che mantengono la rotta, o anche meglio, sfruttare le opportunità, uscirà meglio dall'altra parte".

Una di queste opportunità risiede nelle small cap sconfitte, che ora vengono scambiati a meno di 11 volte le stime degli utili previsionali. È ben al di sotto della loro media a lungo termine di 14, e la loro valutazione più economica dal 2008. Il Russell 2000 è anche scambiato al suo più grande sconto rispetto all'S&P 500 dal 2001.

Il ETF Vanguard Small Cap (VB, $ 115,63) replica l'indice CRSP US Small Cap, e non il Russell 2000, ma fornisce comunque un modo super economico per giocare un enorme paniere di azioni a piccola capitalizzazione. Per soli 5 centesimi per ogni $100 investiti, hai accesso a più di 1, 300 aziende.

Basta notare che la capitalizzazione di mercato media di questi titoli è di $ 4,2 miliardi, il che significa che centinaia di queste società sono in realtà a media capitalizzazione (capitalizzazione di mercato tra $ 2 miliardi e $ 10 miliardi), rendendolo più un fondo "smid-cap" che un ETF pure-play a piccola capitalizzazione. Ciò nonostante, stai acquistando un potenziale rimbalzo guidato non solo dalla crescita, ma valore relativo.

Scopri di più su VB sul sito del provider Vanguard.

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WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ETF

Gruppo CNW

• Risparmio gestito: $ 835,3 milioni
• Rendimento da dividendo: 2,6%
• Spese: 0,32%*

Mentre gli Stati Uniti sono attualmente nel bel mezzo della loro battaglia con il coronavirus, i cinesi stanno tornando al lavoro, il consumo di carburante è quasi tornato a livelli normali, e le fabbriche sono aperte al commercio.

Il mondo sta guardando per vedere se può percorrere una linea sottile tra la riapertura della sua economia e il mantenimento di test di massa per COVID-19. Se può farlo, i mercati emergenti – di cui la Cina è il più grande – potrebbero semplicemente spiccare il volo.

Tra gli ETF sulla crescita internazionale, il WisdomTree Emerging Markets ex Fondo per le imprese di proprietà dello Stato (XSOE. $ 25,20) è un modo eccellente per cavalcare un rimbalzo in Cina e un rimbalzo di altri ME. Perché vuoi evitare di coinvolgere aziende statali? Bene, WisdomTree sostiene che non sono gestiti in modo altrettanto efficiente e riducono il massimo rendimento a lungo termine per gli azionisti.

XSOE tiene traccia delle prestazioni dell'indice WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises, che investe in azioni dei mercati emergenti che non sono imprese statali (SOE). Una nota che WisdomTree definisce qualsiasi azienda come SOE se è statale per più del 20%.

In termini di ponderazione per paese, La Cina è la maggiore partecipazione con il 39% del fondo, seguita da Taiwan (12,7%) e Corea del Sud (12,5%). Diciassette altri paesi si sono divisi il resto delle attività del fondo. Alcune delle prime 10 partecipazioni, che costituiscono più di un terzo del peso del portafoglio, sono ben noti qui agli investitori e ai consumatori statunitensi:Samsung, Tra questi, Tencent Holdings (TCEHY) e Alibaba Group (BABA). Il resto del peso di XSOE è accumulato in circa 535 altri titoli.

* Include l'esenzione dalla commissione di 26 punti base.

Scopri di più su XSOE sul sito del provider WisdomTree.

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Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

• Risparmio gestito: 83,2 milioni di dollari
• Rendimento da dividendo: 0,3%
• Spese: 0,40%

L'ultimo dei nostri migliori ETF di crescita è un fondo che mescola un paio di temi di investimento. Per uno, le azioni a media capitalizzazione si sono dimostrate vincenti a lungo termine. E adesso, con la pandemia di coronavirus che dovrebbe avere conseguenze significative sulle prospettive economiche globali, Gli investimenti ESG dovrebbero decollare nel prossimo anno.

"Dal momento che l'emergenza sanitaria COVID-19 ha sconvolto il mondo, l'ultima ampia analisi mostra che i fondi ESG hanno in genere continuato a sovraperformare gli altri, "Nigel Green, il capo del gruppo deVere, una consulenza finanziaria internazionale, ha detto a International Investment.

"I cambiamenti demografici sosterranno la tendenza. I millennial - coloro che sono nati nel periodo che va dai primi anni '80 alla metà degli anni '90 e all'inizio degli anni 2000 - citano gli investimenti ESG come priorità assoluta quando si considerano le opportunità di investimento".

Il Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMERO, $ 30,32) offre agli investitori il meglio di entrambi i mondi:titoli a media capitalizzazione e investimenti ESG.

NUMG replica la performance del TIAA ESG USA Mid-Cap Growth Index, che seleziona titoli a media capitalizzazione in base a cinque criteri di crescita, tra cui lungimiranza, tassi attuali e storici. Non investirà in società che si occupano di alcol, tabacco, energia nucleare, gioco d'azzardo, e armi da fuoco e altre armi. Inoltre, le società ammissibili all'inclusione sono escluse se superano determinate soglie di proprietà e emissioni basate sul carbonio.

Nessuna sorpresa che la tecnologia dell'informazione sia al massimo al 25% del fondo. Ma c'è anche un'ampia fascia di titoli sanitari (21%) e industriali (18%).

NUMG detiene più di 70 società, con le prime 10 partecipazioni, tra cui Verisk Analytics (VRSK), DexCom (DXCM) e Domino's Pizza (DPZ) – che rappresentano circa il 23% del patrimonio del portafoglio.

Scopri di più su NUMG sul sito del provider Nuveen.