I 10 migliori ETF dei mercati emergenti per la crescita globale

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• Risparmio gestito: 84,1 miliardi di dollari
• Spese: 0,10%, o $ 10 all'anno per ogni $ 10, 000 investiti
• Rendimento da dividendo: 2,1%

Quando si tratta di ETF sui mercati emergenti, il Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO, $ 51,65) è il più grande quotato negli Stati Uniti con un enorme patrimonio totale di $ 84,1 miliardi. Una delle cose migliori del possedere fondi Vanguard è che la sua scala gli consente di fornire alcuni dei costi più bassi tra i fornitori. Ed è il caso di VWO, che addebita solo lo 0,10% di commissioni di gestione, o $1 per ogni $1, 000 investiti nel fondo.

Di questi tempi non puoi nemmeno prendere una tazza di caffè per un dollaro.

L'indice replica la performance dell'indice FTSE Emerging Markets All Cap China Class A Inclusion Index, un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato che investe nei mercati emergenti in tutte le capitalizzazioni di mercato, compresi grandi-, titoli a media e piccola capitalizzazione. Come indicato nel nome dell'indice, VWO non investe solo in azioni cinesi con sede a Hong Kong, ma anche azioni di “Classe A” per società quotate a Shenzhen e Shanghai.

L'ETF è attualmente composto da più di 5, 000 titoli provenienti da circa 25 paesi diversi, tra cui artisti del calibro della società di e-commerce Alibaba Group (BABA), il gigante di Internet Tencent Holdings (TCEHY) e il produttore di chip Taiwan Semiconductor (TSM). La Cina ha la più grande rappresentanza con il 40,2% del fondo, seguita da Taiwan al 17,6% e dall'India al 12,7%.

La capitalizzazione di mercato media di una holding VWO è di $ 28,1 miliardi, e il tasso di turnover è solo del 10,1%. Ciò significa che stai ricevendo un ampio paniere di azioni che si inclinano verso il lato grande, con una mentalità prevalentemente buy-and-hold. Più, questo è un gruppo di azioni in crescita, con stime di crescita dell'utile per azione annuale (EPS) in media del 12,2%.

I rischi valutari degli ETF per i mercati emergenti sono considerevolmente superiori a quelli di un tracker S&P 500. Ma una crescita aggiuntiva giustifica almeno una piccola parte del tuo patrimonio se sei un investitore avverso al rischio.

Per saperne di più su VWO, visitare il sito del fornitore Vanguard.

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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

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• Risparmio gestito: 20,7 miliardi di dollari
• Spese: 0,39%
• Rendimento SEC: 3,7%*

Mentre gli investitori statunitensi non possono immergere le dita dei piedi nelle obbligazioni dei mercati di frontiera tramite fondi negoziati in borsa, possono sfruttare il prossimo posto migliore:le obbligazioni dei mercati emergenti. E possono farlo tramite il iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB, $112,58).

L'ETF replica la performance dell'indice J.P. Morgan EMBI Global Core. EMB offre agli investitori l'accesso al debito denominato in dollari USA in più di 30 mercati emergenti per una commissione irrisoria dello 0,39%.

I primi tre paesi al momento sono il Messico (5,5%), Indonesia (4,9%) e Arabia Saudita (4,5%), ma offre visibilità a dozzine di altri paesi, compresa l'Argentina, Nigeria e Ungheria. Questa è una forte diversificazione geografica.

L'ETF iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond offre al momento un rendimento del 3,7%. La cedola media ponderata delle 573 obbligazioni detenute è di quasi il 5%, mentre la scadenza media ponderata è di 13,6 anni. Più della metà del portafoglio (56%) ha un rating investment grade.

Per saperne di più su EMB, visitare il sito del provider iShares.

*I rendimenti SEC riflettono l'interesse guadagnato dopo aver dedotto le spese del fondo per il periodo di 30 giorni più recente e sono una misura standard per i fondi obbligazionari e azionari privilegiati.

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Portafoglio SPDR Emerging Markets ETF

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• Risparmio gestito: $ 6,0 miliardi
• Spese: 0,11%
• Rendimento da dividendo: 2,0%

Il Portafoglio SPDR Emerging Markets ETF (SPEM, $ 43,31) è uno dei 22 "mattoni" dell'ETF di State Street. Questi fondi hanno lo scopo di fornire agli investitori un nucleo a basso costo:i pezzi fondamentali di un portafoglio ben costruito.

Degli 11 elementi costitutivi del portafoglio nella categoria azionario, SPEM è uno dei quattro ETF azionari internazionali, e l'unico fondo dei mercati emergenti. E una commissione di appena lo 0,11% per ottenere un'esposizione a quasi 2, 600 titoli in 30 diversi ME sono un vero affare.

L'ETF replica la performance dell'S&P Emerging BMI (Broad Market Index), che è un sottoinsieme dell'S&P Global BMI. L'indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato e corretto per il flottante, il che significa che la rappresentanza nel fondo è determinata dalle dimensioni della società, ma solo le azioni disponibili al pubblico sono incluse nel calcolo dell'indice.

Le prime 10 posizioni di SPEM rappresentano un discreto 20% del portafoglio di ETF. I primi tre settori per peso sono finanziari (19,3%), tecnologia (16,8%) e beni voluttuari (16,3%).

geograficamente, come la maggior parte degli ETF dei mercati emergenti, le prime tre allocazioni per paese sono la Cina (36,0%) Taiwan (16,9%) e India (14,2%).

Per quanto riguarda le partecipazioni stesse? La capitalizzazione di mercato media ponderata è di 105,9 miliardi di dollari, con il più grande check-in a $ 535,4 miliardi. Questo non è un posto per patatine piccole, ma SPEM è piuttosto vivace, con l'EPS annuo previsto in crescita del 19%, in media, nei prossimi tre-cinque anni.

Per saperne di più su SPEM, visitare il sito del fornitore di State Street Global Advisors.

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iShares ESG Aware MSCI EM ETF

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• Risparmio gestito: $ 7,3 miliardi
• Spese: 0,25%
• Rendimento del dividendo:1,3%

Per chi è interessato all'ambiente, investimenti in governance sociale e aziendale (ESG), ci sono una serie di fondi ESG da considerare.

Il iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE, $ 42,83), che replica la performance dell'indice MSCI Emerging Markets Extended ESG Focus, ti consente di investire in circa 347 titoli a media e grande capitalizzazione in 24 paesi diversi. Presentano inoltre caratteristiche ESG positive, se questa è una bassa impronta di carbonio, azioni di beneficenza o diversi consigli di amministrazione.

Gli investimenti ESG sono diventati così popolari tra gli investitori che BlackRock, che prevede che gli investimenti sostenibili ed ESG raggiungeranno $ 1 trilione di attività entro il 2030, ha un'intera sezione del proprio sito web dedicata a ESG e agli investimenti sostenibili.

Gli ETF dei mercati emergenti come ESGE aiuteranno il settore ad arrivarci più velocemente.

I migliori paesi non sono niente di straordinario:la Cina è in testa alla lista con il 33,3% delle attività, seguita da Taiwan (16,0%), Corea del Sud (12,9%) e India (10,4%). I primi tre settori sono finanziari (22,5%), tecnologia (21,8%) e beni voluttuari (15,4%).

L'ETF è decentemente concentrato al vertice, con le prime 10 partecipazioni, tra cui la taiwanese TSM e la sudcoreana Samsung Electronics, che controllano il 26% delle attività. La parte migliore dell'ETF iShares ESG MSCI EM è che ti offre molte delle stesse azioni detenute dall'ETF iShares MSCI Emerging Markets (EEM) per 43 punti base in meno (un punto base è un centesimo di punto percentuale) nelle spese, e ottieni un overlay ESG.

Per saperne di più su ESGE, visitare il sito del provider iShares.

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Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

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• Risparmio gestito: $ 4,7 miliardi
• Spese: 0,39%
• Rendimento da dividendo: 2,4%

Il Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE, $ 31,67) si concentra in particolare sulle più grandi società dei ME.

Il FNDE replica la performance del Russell RAFI Emerging Markets Large Company Index, che seleziona un gruppo di titoli a grande capitalizzazione dal segmento dei mercati emergenti dell'indice FTSE Global Total Cap, utilizzando un sistema di rating che valuta le società sulla base di misure fondamentali come le vendite rettificate, flusso di cassa operativo mantenuto e dividendi più riacquisti. Il top 87,5% delle aziende, in base al loro punteggio fondamentale, sono inclusi nell'indice.

La capitalizzazione di mercato media ponderata delle 360 ​​partecipazioni dell'ETF è di $ 85,5 miliardi. Scomposto per dimensione, le aziende più grandi di $ 70 miliardi rappresentano quasi il 30% del portafoglio. Un altro 68% è investito in società comprese tra $ 3 miliardi e $ 70 miliardi, e il resto è in azioni inferiori a $ 3 miliardi.

FNDE trasforma l'intero portafoglio ogni quattro anni. Geograficamente parlando, La Cina è al top con quasi il 25% del fondo (un po' meno di altri fondi dei mercati emergenti), Taiwan è più del 18% e la Russia comprende il 13% delle attività. Finanziari (26,4%), energia (21,0%) e informatica (15,2%) sono i settori più pesati, con titoli come Taiwan Semiconductor e la società energetica russa Gazprom (OGZPY) in testa.

Per saperne di più su FNDE, visitare il sito del fornitore Schwab.

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WisdomTree Emerging Markets ex Fondo per le imprese di proprietà dello Stato

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• Risparmio gestito: $ 4,8 miliardi
• Spese: 0,32%
• Rendimento da dividendo: 2,2%

Per quegli investitori che non amano possedere imprese statali, che abbondano in luoghi come la Cina, il WisdomTree Emerging Markets ex Fondo per le imprese di proprietà dello Stato (XSOE, $ 39,44) è l'ETF che fa per te.

XSOE, che replica l'indice WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index, non investirà in azioni dei mercati emergenti con una proprietà statale superiore al 20%. Questo indice è uno dei tre ETF dei mercati emergenti WisdomTree progettati specificamente per escludere le imprese statali; gli altri due sono focalizzati esclusivamente su Cina e India.

Allora... perché evitare la proprietà statale?

La ricerca di WisdomTree mostra che negli ultimi 10 anni, le imprese non statali nei mercati emergenti hanno generato un rendimento annuo del 6,3%, che è 549 punti base in più rispetto alle imprese statali.

Questo peso del tappo, Il portafoglio di azioni corretto per il flottante viene ricostituito ogni anno in ottobre. La ponderazione di ogni componente è calcolata moltiplicando la sua capitalizzazione di mercato per il fattore di ponderazione dell'Investibilità Standard and Poor's. Lo stesso calcolo viene ripetuto per ogni componente. Tutti i punteggi dei componenti vengono sommati. Il punteggio di ciascun titolo viene quindi diviso nel totale, fornendo una ponderazione per ogni singola società.

I primi tre settori per peso sono la tecnologia (23,4%), beni di consumo voluttuari (19,6%), e finanziari (13,1%). Le prime 10 partecipazioni rappresentano quasi il 31% del portafoglio.

L'XSOE da circa 500 azioni addebita un ragionevole 0,32%, ecco perché è riuscita a raccogliere 4,8 miliardi di dollari di asset in meno di sette anni.

Per saperne di più su XSOE, visitare il sito del provider WisdomTree.

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SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

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• Risparmio gestito: $ 665,6 milioni
• Spese: 0,65%
• Rendimento da dividendo: 2,1%

Come suggerisce il nome, il SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX, $ 60,61) investe in azioni a piccola capitalizzazione con capitalizzazioni di mercato comprese tra $ 100 milioni e $ 2 miliardi.

Questo galleggiante regolato, L'indice ponderato per la capitalizzazione di mercato include tutti i titoli a bassa capitalizzazione dell'S&P Global BMI che soddisfano i requisiti delle dimensioni del mercato e dispongono di liquidità sufficiente. La capitalizzazione di mercato media ponderata del 2, Più di 100 partecipazioni ammontano a 1,7 miliardi di dollari.

Poiché EWX è un ETF a piccola capitalizzazione, le partecipazioni hanno una stima del tasso di crescita degli utili molto più elevata, al 21,6% annuo nei prossimi tre-cinque anni.

Taiwan è in realtà il paese più rappresentato con quasi il 31% delle partecipazioni, seguita dall'India al 14,5% e dalla Cina al 14,3%. E a differenza di molti ETF più grandi per i mercati emergenti, i dati finanziari non sono una parte importante di EWX, a meno del 10% del patrimonio. Anziché, il fondo è dominato dai titoli informatici (21,1%), industriali (13,9%), materiali (13,3%) e beni voluttuari (12,9%).

Uno svantaggio di questo fondo è un rapporto di spesa dello 0,65% che è più costoso della maggior parte degli ETF dei mercati emergenti in questo elenco, anche se questo è ancora un prezzo equo per questo tipo di esposizione.

Per saperne di più su EWX, visitare il sito del fornitore di State Street Global Advisors.

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ETF sui mercati emergenti della Colombia

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• Risparmio gestito: 161,4 milioni di dollari
• Spese: 0,59%
• Rendimento da dividendo: 0,7%

La spesa dei consumatori dovrebbe continuare ad accelerare man mano che il COVID-19 si dissipa, non solo qui negli Stati Uniti, ma nei mercati emergenti, anche. Gli investitori possono posizionarsi per tale eventualità con il ETF sui mercati emergenti della Colombia (ECONOMIA, $ 25,73), che identifica il consumatore discrezionale, beni di prima necessità e società di servizi di comunicazione nei ME che dovrebbero crescere con l'espansione della popolazione della classe media.

L'ETF replica la performance del Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index, una raccolta ristretta di circa 60 aziende dei mercati emergenti nei tre settori sopra menzionati. La holding principale è la società indiana di beni di consumo Hindustan Unilever, che è una consociata della società britannica di prodotti per la cura personale Unilever (UL). Le prime 10 partecipazioni di ECON rappresentano circa il 40% del suo patrimonio netto.

In termini di stile, ECON è considerata una miscela a grande capitalizzazione, con una capitalizzazione di mercato media ponderata di 102,6 miliardi di dollari. Offre un dividendo, seppur modesto.

La Cina fa davvero il giro del suo peso al 51% delle attività, seguita da India (13,2%) e Taiwan (11,8%). Per quanto riguarda i settori, I beni voluttuari sono al top con il 38% del fondo, seguito da vicino dai servizi di comunicazione (36%) e dal resto in punti base:un eccellente mix di attacco e difesa.

Allo 0,49%, ECON non è eccessivamente costoso. Ma rispetto agli altri ETF dei mercati emergenti VWO o SPEM, non è economico, o.

Per saperne di più su ECON, visitare il sito del provider Columbia Threadneedle Investments.

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ETF su Internet ed e-commerce sui mercati emergenti

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• Risparmio gestito: $ 1,3 miliardi
• Spese: 0,86%
• Rendimento da dividendo: 0,2%

Il caso di investimento per le azioni di e-commerce è stato fatto molto prima che COVID-19 alzasse la sua brutta testa. Abbinalo al potenziale di crescita dei mercati emergenti, e tu hai davvero qualcosa di speciale.

Inserisci il ETF su Internet ed e-commerce sui mercati emergenti (EMQQ, $ 51,99), che ha ricevuto ancora più riflettori grazie all'effetto COVID sulla spesa internet.

Le prestazioni di EMQQ dal suo lancio nel novembre 2014 sono state buone, giustificando il suo rapporto delle spese di gestione dello 0,86%. Da allora, l'EMQQ è più che raddoppiato in base al rendimento totale (prezzo più dividendi).

Secondo EMQQ, il consumo nei mercati emergenti aumenterà fino a raggiungere i 30 trilioni di dollari entro il 2030, con oltre il 50% dei circa 5,5 miliardi di persone in quella che descrive come la "classe dei consumatori".

E le azioni dei mercati emergenti rappresentano solo il 13% della capitalizzazione totale del mercato globale, ma le loro economie rappresentano circa il 41% del prodotto interno lordo (PIL) globale. Questo è secondo un rapporto di Touchstone Investments.

Per essere inclusi nell'indice EMQQ, un'azienda deve generare almeno il 50% delle sue entrate da Internet o dai settori dell'e-commerce sia nei mercati emergenti che in quelli di frontiera. Viene ribilanciato due volte l'anno il terzo venerdì di giugno e dicembre.

Il fondo detiene attualmente 119 titoli di 17 paesi, con la Cina la presenza schiacciante al 62% delle attività, seguita da Corea del Sud e India al 6,6% e 5,1%, rispettivamente. I primi 10 titoli – che includono Tencent, Alibaba e Pinduoduo (PDD) – rappresentano quasi il 58% delle attività totali.

Per saperne di più su EMQQ, visitare il sito del provider EMQQ.

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KraneShares CSI China Internet ETF

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• Risparmio gestito: $ 5,1 miliardi
• Spese: 0,73%
• Rendimento da dividendo: 0,4%

Il KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB, $ 49,59) le partecipazioni sono al 100%, Società quotate in borsa con sede in Cina che si occupano di attività legate a Internet. Se non ti senti a tuo agio nel detenere ETF sui mercati emergenti che sono concentrati esclusivamente in un paese – Cina o altro – questo fondo non fa per te.

KWEB tiene traccia delle prestazioni del CSI Overseas China Internet Index, un insieme di società quotate a Hong Kong, Borse di New York e Nasdaq. L'ETF ha attualmente 51 partecipazioni, e i primi 10 rappresentano il 63% del patrimonio. Gli investitori americani probabilmente hanno familiarità con la maggior parte, se non tutto, dei primi 10, che include diversi nomi che abbiamo già citato (Alibaba, Tencent, Pinduoduo, ad esempio).

Il fondo è estremamente concentrato da un punto di vista settoriale:45% in beni voluttuari, 35% nei servizi di comunicazione, e il 6% in tecnologia. Il restante 14% è suddiviso tra immobili, assistenza sanitaria, finanziari e industriali.

Le large cap rappresentano il 91% del portafoglio, con il resto in titoli a media capitalizzazione e una piccola scheggia di titoli a bassa capitalizzazione.

KWEB ha avuto inizio nel luglio 2013, e come EMQQ, ha fatto eccezionalmente bene sin dall'inizio, quasi il 120%.

Per saperne di più su KWEB, visitare il sito del provider KraneShares.