Perché il tuo gestore di fondi è così importante? 5 gestori di fondi che hanno dato una notevole ricchezza

Investire in fondi comuni di investimento a volte può essere un compito noioso. Un investitore deve considerare vari parametri importanti per generare i massimi rendimenti dagli investimenti in fondi comuni di investimento.

Uno di questi è la corretta gestione delle scorte, obbligazioni e altri beni in portafoglio. È qui che il ruolo di un gestore di fondi diventa importante.

Un gestore di fondi effettua ricerche approfondite e decide di acquistare o vendere in base alle condizioni di mercato per mantenere il massimo rendimento. Pertanto, il gestore del fondo svolge un ruolo fondamentale nel rendere il fondo un successo.

Chi è un gestore di fondi?

Il gestore del fondo potrebbe essere una o due persone o un gruppo di tre o più persone che prendono e supervisionano le decisioni di investimento per un portafoglio.

Il ruolo del gestore del fondo prevede la gestione del portafoglio raccogliendo informazioni su varie società, economie globali per prevedere i prezzi futuri ed effettuare analisi per decidere se acquistare o vendere un determinato titolo o obbligazione.

Anche, sono strettamente legati ai clienti e aiutano a sviluppare una strategia di investimento, in base al livello di rischio del cliente. Un particolare portafoglio potrebbe essere attivo o passivo.

Quando i componenti di un portafoglio sono scelti sulla base di un indice sottostante, il portafoglio è classificato come passivo. Un portafoglio passivo si basa su un indice stabilito. In caso di portafoglio attivo, il gestore del fondo sceglie i componenti. Questi gestori di fondi sono importanti per le prestazioni di un fondo comune di investimento attivo.

Ruoli e responsabilità di un gestore di fondi

1. Preleva le Azioni e gestisce l'Asset Allocation:

Il gestore del fondo decide quali azioni, obbligazioni, e altri beni dovrebbero essere acquistati attraverso il denaro degli investitori.

Il gestore del fondo è solitamente assistito da un team di analisti finanziari, commercianti e personale di ricerca, che presentano dati accurati che aiutano il gestore del fondo a prendere la decisione giusta.

Un'altra responsabilità include decidere la proporzione di attività in varie categorie e la quantità di denaro da detenere.

2. Soddisfare gli standard di rendicontazione

Il gestore del fondo è responsabile dello sviluppo di un portafoglio che soddisfi i requisiti di rendicontazione.

Studia la strategia dell'investitore, profilo di rischio, obiettivi, e altri fattori importanti per progettare un portafoglio che sia la soluzione migliore per l'investitore.

Un altro importante dovere del gestore del fondo è garantire che gli investitori conoscano le regole e le rispettino, oltre a garantire che tutti i documenti vengano acquisiti in tempo e secondo le leggi.

Oltre a questo, il gestore del fondo dovrebbe garantire che le operazioni del fondo siano conformi alle regole stabilite dal SEBI e da altre autorità competenti.

3. Evita di correre rischi negligenti

Sebbene i fondi comuni di investimento debbano essere soggetti a un certo grado di rischio per generare rendimenti, il gestore del fondo dovrebbe garantire che il grado di rischio non esaurisca la ricchezza dell'investitore.

Tecniche adeguate e ampie come la gestione del rischio, indagini su società, ecc. dovrebbero essere usati per proteggere l'investitore. In aggiunta a questo, la diversificazione dovrebbe essere mantenuta per ridurre il rischio.

4. Garantisce crescita e ritorni

Il compito principale del gestore del fondo include la generazione di rendimenti superiori ai tassi di interesse e di inflazione. Vengono giudicati su questa base.

Il credito per un fondo con prestazioni migliori andrà al gestore del fondo. Ciò giustificherà anche il rischio assunto per generare rendimenti e garantire prestazioni superiori alla media.

5. Esternalizzazione

Poiché la gestione di un fondo è un compito ingombrante, i gestori di fondi possono assumere professionisti o aziende per parte del lavoro come l'emissione di relazioni annuali, raccolta di fondi e altre responsabilità legate alla regolamentazione.

Questo riduce l'onere del lavoro. Ma il gestore del fondo deve realizzare la sua unica responsabilità nei confronti del fondo.

Come scegliere un gestore di fondi

Negli ultimi 20 anni, i gestori di fondi sono stati in grado di generare rendimenti molto migliori rispetto ai benchmark. Come visto sopra, i gestori di fondi sono incredibilmente importanti per il successo del fondo.

Esaminano costantemente le situazioni globali e del settore per prendere decisioni informate e generare la massima crescita dai loro fondi. Ma la domanda è come scegliere un gestore di fondi.

Oltre a vedere la crescita del fondo, ci sono vari altri fattori che un investitore dovrebbe considerare prima di scegliere un gestore di fondi. Questi includono il superamento costante del benchmark, tenere traccia della posizione di altri investitori istituzionali, esperienza adeguata e altri fattori simili.

Un investitore dovrebbe studiare a fondo questi fattori prima di scegliere un gestore di fondi.

5 gestori di fondi che hanno dato una notevole ricchezza

1. Neelesh Surana

Fund House:Mirae Global Investments

Profilo

I fondi sotto Neelesh Surana hanno sempre fornito agli investitori rendimenti adeguati al rischio superiori.

La sua strategia è caratterizzata da un'ampia ricerca, accurata selezione dei titoli, e analisi rigorosa. È stato in grado di individuare con successo aziende con potenziale debole nel breve termine ma potenziale di crescita nel lungo termine.

Segue l'approccio di investimento con bilanciere che fornisce un doppio vantaggio di crescita e protezione quando la tendenza va verso sud.

Fondi di spicco gestiti

Nome del fondo Data di inizio Anno di adesione del gestore del fondo 1 anno di ritorno 3 anni di ritorno Ritorno a 5 anni Ritorno dopo l'adesione del gestore del fondo/Sin dall'inizio Finanziare Categoria Media Finanziare Categoria Media Finanziare Categoria Media 1. Mirae Asset Emerging Bluechip Fund Gen 2013Gen 201311,1%-5,3%20,2%11,1%23,5%13,7%24,7% 2. Mirae Asset Large Cap Fund (ex Mirae Asset India Equity Fund) Gen 2013Gen 201312,80%-6,8%17,3%11,1%17,1%NA18,2% 3. Mirae Asset Tax Saver 15 nov 1511 nov,70% -10,8%21,4%11,5%NA16,8%20,6%

Altri dettagli chiave

Formazione scolastica ESSERE. , MBA Esperienza 19+ anni Età 45 anni

2. Sailesh Raj Bhan

Fund House: Fondo comune di affidamento

Profilo

Sailesh segue un approccio basato sulle convinzioni, che è diverso dall'opinione generale. Sceglie titoli con un profilo rischio-rendimento ottimale piuttosto che quelli con aspettative di rendimento irrealistiche.

I fondi hanno prodotto buoni rendimenti negli ultimi anni grazie al suo approccio differenziato e a una chiara posizione per fornire rendimenti alfa.

Fondi di spicco gestiti

Nome del fondo Data di inizio Anno di adesione del gestore del fondo 1 anno di ritorno 3 anni di ritorno Ritorno a 5 anni Ritorno dopo l'adesione del gestore del fondo/sin dall'inizio Finanziare Categoria Media Finanziare Categoria Media Finanziare Categoria Media 1. Reliance Large Cap Fund Gen 2013Gen 201314,8%0,1%17,9%13,7%15,7%NA16,5%

2. Reliance Multi-Cap Fund

Gen 2013Gen 201312,6%-6,3%15,2%11,1%13,6%NA14,8%

Altri dettagli chiave

Formazione scolastica MBA, CFA Esperienza 22+ anni Età 45 anni

3. Mahesh Patil

Fund House:Fondi comuni di investimento Aditya Birla Sunlife

Profilo

Mahesh Patil ha adottato un approccio di selezione dei titoli dal basso verso l'alto. È stato cauto nella scelta dei titoli e ha considerato titoli con valutazioni al di sotto del suo livello di comfort.

Preferisce fornire un rendimento corretto per il rischio piuttosto che concentrarsi su percorsi di crescita insostenibili.

Fondi gestiti

Nome del fondo Data di inizio Anno di adesione del gestore del fondo 1 anno di ritorno 3 anni di ritorno Ritorno a 5 anni Ritorno dopo l'adesione del gestore del fondo/sin dall'inizio Finanziare Categoria Media Finanziare Categoria Media Finanziare Categoria Media 1. Aditya Birla SL Focused Eq. Gen 2013Gen 20139,3%0,1%13,5%13,7%13,2%NA15,1% 2. Aditya Birla SL puro valore Gen 2013Gen 2014-12,7%NA11,2%NA12,3%NA18,7% 3. Aditya Birla SL Capitale di prima linea Gen 2013Gen 20137%0,1%12,7%13,7%13,1%NA14,7%

Altri dettagli chiave

Formazione scolastica ESSERE. , MMS e CFA Esperienza 26+ anni Età 48 anni

4. Harsha Upadhyaya

Fondo Casa:Fondo comune di Kotak

Profilo

La strategia di Harsha si basa sull'investimento in opportunità con solidi fondamentali aziendali e sull'evitare errori durante la costruzione di un portafoglio. Ha un approccio costante ed è rimasto lontano dalle aziende che hanno problemi legacy o che sono fortemente indebitati. Crede nell'avere un unico approccio di investimento per sopravvivere alle mutevoli condizioni di mercato.

Fondi di spicco gestiti

Nome del fondo Data di inizio Anno di adesione del gestore del fondo 1 anno di ritorno 3 anni di ritorno Ritorno a 5 anni Ritorno dall'inizio Finanziare Categoria Media Finanziare Categoria Media Finanziare Categoria Media 1. Fondo Kotak Taxsaver Gen 2013Ago 201513,3%-10,8%16,2%11,5%16,8%16,8%14,6% 2. Fondo Kotak Standard Multicap Gen 2013Gen 201312,7%-6,3%17,4%11,1%17,9%NA18% 3. Fondo Kotak Equity Opportunities Gen 2013Gen 20139,10%-5,3%15,5%11,1%16,2%13,7%15,7%

Altri dettagli chiave

Formazione scolastica ESSERE. , PGDM e CFA Esperienza 20 + anni Età 44 anni

5. Anand Radhakrishnan

Fondo:Franklin Templeton Asset Management

Profilo

Anand Radhakrishnan ritiene che per mantenere il profilo rischio-rendimento delle large cap sia essenziale rimanere completamente diversificati tra opportunità di crescita e un po' di idee contrarian.

Crede nella detenzione di titoli con fondamentali solidi anche se hanno una bassa valutazione a breve termine.

Fondi gestiti

Nome del fondo Data di inizio Anno di adesione del gestore del fondo 1 anno di ritorno 3 anni di ritorno Ritorno a 5 anni Ritorno dopo l'adesione del gestore del fondo/sin dall'inizio Finanziare Categoria Media Finanziare Categoria Media Finanziare Categoria Media 1.Franklin India Bluechip Fund Gen 2013Gen 20135,9%0,1%10%13,7%11,8%NA12,1% 2. Franklin India Prima Plus Gen 2013Gen 20134,9%-6,3%10,9%11,1%14,7%NA15,3% 3. Fondo Franklin India Infotech Gen 2013Gen 20137,6%7,2%11,4%12,4%13,7%13,6%16,7%

Altri dettagli chiave

Formazione scolastica B. Tecnologia, PGDM, CFA Esperienza 20+ anni Età N / A

Conclusione

È importante capire che un gestore di fondi altamente qualificato non solo offre rendimenti premium, ma aumenta anche la fiducia degli investitori nella società.

Inoltre, l'esperienza e la conoscenza sono essenziali per gestire fondi così complicati nei mercati in evoluzione.

Buon investimento!

Disclaimer:le opinioni espresse in questo post sono quelle dell'autore e non quelle di Groww

Mutual Fund CalculatorSIP CalculatorPPF CalculatorEMI CalculatorLumpsum CalculatorPF CalculatorCar prestito EMI Fondo CalculatorMutual Return CalculatorGratuity CalculatorPersonal prestito EMI CalculatorSWP CalculatorHRA CalculatorHome prestito EMI CalculatorSukanya Samriddhi Yojana CalculatorCAGR CalculatorSBI EMI CalculatorFD CalculatorGST CalculatorSBI prestito personale EMI CalculatorRD CalculatorHDFC EMI CalculatorSBI Home Loan EMI CalculatorNPS CalculatorHDFC prestito personale EMI CalculatorSBI PPF CalculatorSimple interesse CalcolatriceCalcolatore EMI per prestiti domestici HDFCCalcolatore SBI RDCalcolatore di interessi compostiCalcolatore HDFC FDCalcolatore SBI SIPCalcolatore tasso di interesseCalcolatore HDFC RDCalcolatore SBI FD