Approfondimenti sugli investimenti nell'e-commerce:come investire in aziende ad alta crescita

Sono affascinato dalla crescita.

In qualità di imprenditore e investitore del settore finanziario, per molti versi la crescita è il mio stock-in-trade.

Che si tratti di piccole start-up nella Silicon Valley o di grandi aziende pubbliche, le migliori aziende registrano una crescita molto elevata.

Ho una filosofia di investimento da 8 a 80, il che significa sostanzialmente che sto cercando aziende in forte crescita che attirino persone tra gli 8 e gli 80 anni.

Se menzioni marchi come Visa, Google, Amazon e Netflix a un bambino di 8 anni ea un 80enne, entrambe le persone conosceranno immediatamente l'azienda.

La consapevolezza del marchio è importante quando l'economia sta andando bene, ma è ancora più importante quando l'economia sta andando male. Questi sono i tipi di marchi che vuoi possedere quando le cose vanno male.

Quando le cose vanno bene, chiunque può fare soldi nei mercati. Ma quando l'economia va male, tutto torna a quei marchi noti e in forte crescita che vuoi possedere.

Quando compro o vendo azioni, non mi interessa il 10% inferiore o il 10% superiore.

Non mi interessa se vendo in alto o se compro in basso.

Sto solo cercando di trovare tendenze che siano molto carnose.

Sono disposto a vendere quando i profitti sono in aumento perché la maggior parte delle aziende e la maggior parte delle economie attraversano continuamente cicli.

Non esiste una regola perfetta, ovviamente, ma in genere mi piace vendere quando le azioni salgono. Con grandi marchi, questi da 8 a 80 marchi, mi piace acquistare in fase di ribasso, il che significa un calo del 25%.

Quindi questa è una piccola panoramica del mio approccio all'investimento. Scaviamo un po' più a fondo nei mercati, nell'e-commerce e negli investimenti.

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I mercati privati ​​sono i nuovi mercati pubblici

I mercati pubblici sono divertenti perché c'è un tabellone segnapunti, quindi puoi sempre guardare il tuo account e vedere quanto vale se vuoi vendere.

Ma per essere un grande investitore, è utile non guardare il tuo conto ogni giorno.

E quale modo più semplice per non guardare il tuo conto che investire in una società privata?

Preferisco investire in start-up giovani, in fase iniziale, dove molto può andare storto.

Ma nel mercato pubblico mi sento molto a mio agio nel possedere le aziende più costose e in rapida crescita perché posso venderle il giorno successivo.

Non ho altro vantaggio oltre alla mia strategia. Nel mercato privato, ho un'idea delle industrie a cui interessarsi osservando il mercato pubblico.

In questo momento sto osservando da vicino l'industria del commercio, che è di gran lunga il settore più caldo.

Le società di software per l'e-commerce, le società di software per l'assistenza clienti e altre società stanno crescendo rapidamente nel settore pubblico e puoi vederlo giocare anche nel mercato delle start-up.

Che i fondatori di società private lo sappiano o meno, sono attratti dai settori che stanno andando bene nel mercato pubblico.

Ci sono centinaia di aziende in fase di avvio nel supporto aziendale e nello spazio software in questo momento, e questa è l'area in cui Amazon, BigCommerce e altre società di commercio stanno cercando di fare acquisizioni.

L'industria del software aziendale è interessante perché è come un gioco e sto cercando di capire in che modo scorrono i soldi.

Guardare i mercati pubblici mi dà un vantaggio sui mercati privati.

Le start-up mi affascinano e sono sempre alla ricerca del prossimo grande traguardo.

I principali marchi globali scelgono Open SaaS

Rendi il tuo sito di vendita al dettaglio più flessibile e innovativo, risparmiando tempo, denaro e avviando il tuo sito più velocemente.

Scarica questa guida per scoprire come affrontano i migliori marchi:

• Implementazioni dirette al consumatore e B2C
• Iniziative per il commercio senza testa (API-First)
• E altro ancora.

L'emergere dei micro-marchi

Sono rialzista sui micro-marchi.

I piccoli marchi non sono una novità, ovviamente, ma storicamente sono rimasti piccole aziende.

Ora molti micro-marchi stanno generando vendite per oltre 10 milioni di dollari con margini di profitto elevati e stanno avendo un impatto molto più grande di quanto la maggior parte delle persone pensi.

Tutti questi micro-marchi hanno bisogno di un software. Dopotutto, se la loro esperienza cliente non è buona come quella di Amazon, sono morti.

Se hai intenzione di competere a livello di Amazon, la posta in gioco del tavolo è il supporto e il software necessari per offrire un'esperienza cliente simile ad Amazon.

Voglio investire in quelle società di software in forte crescita che stanno alimentando l'esperienza del cliente di un micro-marchio in modo che possano essere al livello di Amazon fin dal primo giorno.

Esempi di società di e-commerce ad alta crescita

Ho fondato una società chiamata StockTwits nel 2008 con l'obiettivo di creare la più grande comunità online di trader e investitori.

Ogni mese, oltre due milioni di persone accedono per parlare di azioni, condividere idee e persino fare trading utilizzando un'integrazione di app chiamata Robinhood, l'app finanziaria in più rapida crescita di tutti i tempi e un'azienda che non vedevo l'ora di aiutare a finanziare quando l'ho scoperta nel 2013 .

L'app gratuita di Robinhood ha reinventato il trading di azioni e gli investimenti per l'era delle app mobili.

È il backend di e-commerce di StockTwits ed è diventata un'azienda da 5 miliardi di dollari in soli quattro anni.

Un'altra interessante società di e-commerce in cui ho investito è Rally Road, che consente alle persone di acquistare e vendere azioni in auto d'epoca.

Le auto da collezione sono investimenti perfetti per la nuova generazione di investitori millennial.

Non vogliono possedere 10 auto e avere tutte le spese generali, ma vogliono possedere pezzi di cose.

Se dici loro che possono possedere un pezzo di quelle 10 auto ed essere diversificati su un indice, sono interessati.

L'idea di Rally Road era quella di dimostrare che ci sono decine di milioni di persone che guardano le aste di auto, ma solo centinaia o migliaia di persone che possono effettivamente acquistare l'auto. E poi devono depositare l'auto e pagare una costosa assicurazione.

La loro visione era quella di dare alle persone una proprietà parziale di queste fantastiche auto da collezione, quindi escono e ne acquistano una e fanno un'IPO per essa.

Finora hanno fatto sette IPO e le hanno esaurite.

La teoria della ferita autoinflitta

In questo pezzo dell'Executive's Corner, John Lott, CFO del micro-marchio SpearmintLOVE, condivide la sua opinione sul motivo per cui i marchi nativi digitali stanno guadagnando più quote di mercato mentre i marchi legacy continuano a dichiarare bancarotta.

Scopri di più.

Investi in ciò che usi

Se stai prestando attenzione quando cammini in una grande città, vedi molte Nike ai piedi delle persone, Apple EarPods nelle orecchie e una manciata di altri marchi molto comuni.

Indossiamo questi marchi ogni giorno e, che si tratti di un prodotto Apple o di un micro marchio, li vediamo con i nostri occhi.

E i nostri occhi, se usati correttamente, sono IA.

Ho 52 anni di conoscenza nei miei occhi, quindi raccolgo le cose.

Non è perché sono un genio; è perché i miei occhi funzionano, le mie orecchie funzionano e ho conversazioni con i miei figli su ciò che è popolare nella loro generazione.

Quindi indago sulle tendenze, faccio ricerche sui marchi e guardo i prezzi.

Ovviamente è un po' più complicato di così, ma investire con successo è davvero solo una combinazione di queste cose.

I tuoi occhi, le tue orecchie, il tuo istinto e la gestione del rischio differenziano i buoni trader dai cattivi trader.

Queste sono le cose che giocano un ruolo importante con le start-up in fase iniziale.

Quando si entra nel mezzo, l'investimento diventa davvero questione di fogli di calcolo, valutazione del team e approfondimento del modello di business. Ed è davvero disordinato.

Il mezzo è per tutte le persone con cui non voglio competere.

Dall'altra parte dello spettro, nei mercati pubblici in cui mi piace fare trading, tutto è sopravvalutato. E se tutto è sopravvalutato e siamo tutti d'accordo sul fatto che sia sopravvalutato, allora ho un vantaggio perché ho un profilo di gestione del rischio.

La mia intera strategia di investimento è fondamentalmente quella di evitare il mezzo.

Amo i micro-marchi e amo aziende gigantesche come Nike e Apple che sono ancora fraintese dalle masse.

Faccio acquisti nei loro negozi, indosso i loro prodotti e osservo le persone interagire con questi marchi.

Li chiamo da 8 a 80 marchi non perché voglio possederli quando tutti gli altri li possiedono. Voglio possederli quando tutti sono in preda al panico perché nulla è cambiato davvero tranne l'umore delle persone intorno ai prodotti.

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Investi in te

Se vuoi iniziare a investire nell'e-commerce, e ti incoraggio vivamente a farlo, la prima cosa che dovresti fare è seguire le persone intelligenti.

Abbiamo tutti bisogno di mentori, quindi trovane alcuni che ti aiutino a guidarti nella giusta direzione.

Cerca persone esperte nel loro spazio.

Sono tutti su Twitter o Snapchat o Instagram.

Seguili. Sii gentile con loro.

Internet è un posto dove essere cattivi, ma fai il contrario. Sii gentile con le persone. Sarai sorpreso di quanto lontano puoi arrivare.

Se devi pagare per i mentori, paga per loro. E se devi licenziare un mentore, licenziane uno.

Hai il controllo. Gestisci la tua azienda, che sei tu.

Se è un consiglio di borsa, trova persone che sono brave in quello che fanno. Se fanno pagare $ 80 al mese, investi. Accelera il processo. Non fare tutto da solo.