Come vincere le vendite e aumentare l'efficienza con le integrazioni di Zapier CRM

Integrazione con Zapier CRM

Le aziende si affidano sempre più alle applicazioni cloud per fare le cose. Tuttavia, il basso costo e la facilità di accesso degli strumenti cloud significano che è facile ritrovarsi con uno strumento diverso per la produttività, uno strumento diverso per gli account, uno strumento diverso per la gestione dei contatti, uno strumento diverso per l'email marketing, uno strumento diverso per il CRM... l'elenco continua.

Tuttavia, i dati che stai utilizzando su questi account sono gli stessi. Dopo un po', copiare e incollare le stesse informazioni su più strumenti inizia a sembrare meno come la massima efficienza e più come un atto di giocoleria. Se solo questi strumenti potessero parlare tra loro e condividere i dati automaticamente!

Bene, possono, con un piccolo strumento chiamato Zapier. Collega il tuo stack di software cloud insieme, risparmiando tempo, aumentando l'efficienza e liberando i team di vendita per acquisire nuovi affari.

Cos'è Zapier?

Zapier è uno strumento online che integra automaticamente la gestione dei dati su due o più applicazioni cloud. Zapier ti consente di impostare "Zaps":attività ripetitive in cui un evento in un'app attiva automaticamente un'azione eseguita in un'altra app.

La trasposizione manuale dei dati tra le app richiede molto tempo e può facilmente portare a errori e omissioni. Tuttavia, automatizzando questi flussi di dati, risparmi tempo e riduci gli errori mantenendo elevata l'integrità dei dati.

Zapier ha una vasta libreria di app - oltre 2.000 - tutte con una selezione di pratici "Trigger" e "Azioni". Il software è disponibile con un piano gratuito limitato o una manciata di opzioni a pagamento che forniscono più Zap, tempi di aggiornamento più rapidi e integrazioni di app premium.

Esempi

Ad esempio, supponi di utilizzare un'app per la rubrica, ma hai anche bisogno che quei contatti siano registrati nel tuo CRM. Senza Zapier, dovresti copiare tutto manualmente, il che richiede tempo ed è soggetto a errori. Ma con Zapier, puoi impostare uno Zap che si attiva ogni volta che viene creato un nuovo contatto nell'app di contatto che traspone tutti quei dati in una nuova voce CRM.

Oppure supponiamo che tu voglia mantenere un elenco aggiornato delle tue iscrizioni e-mail in un foglio Google. Trascriverlo manualmente potrebbe portare a voci mancate ed errori. Oppure potresti impostare uno Zap che si attivi ad ogni nuovo abbonamento, aggiungendo ogni indirizzo email a una nuova riga nel foglio.

Sistemi davvero semplici CRM + Zapier... è una partita!

Adoriamo Zapier qui a Really Simple Systems. Tanto che siamo un partner ufficiale di Zapier! Ciò significa che puoi integrare facilmente il tuo CRM di Really Simple Systems con numerosi altri strumenti cloud.

Quindi quali trigger e azioni ha da offrire Really Simple Systems?

Puoi impostare i seguenti trigger CRM di Really Simple Systems per avviare uno Zap:

• Nuovo contatto
• Account nuovo/aggiornato
• Nuova attività
• Nuova attività
• Nuova/Aggiornata Opportunità

E puoi creare Zap che si traducono nelle seguenti azioni all'interno di Really Simple Systems CRM (dopo che uno Zap è stato attivato altrove):

• Crea account
• Crea contatto
• Crea attività
• Crea attività
• Crea opportunità
• Aggiorna elenco a discesa
• Trova account
• Trova contatto
• Crea account (se non esiste)
• Crea contatto (se non esiste)

Come collegare il tuo account Really Simple Systems a Zapier

Dopo aver impostato un account Zapier e aver effettuato l'accesso, collegare il tuo account Really Simple Systems è incredibilmente semplice.

In Zapier, vai semplicemente alla dashboard e fai clic su "Le mie app" nel menu a sinistra, quindi su "Aggiungi connessione". Quindi, cerca e fai clic su Sistemi davvero semplici. Si aprirà una nuova finestra con una pagina di accesso a Really Simple Systems:inserisci le tue credenziali di accesso e fai clic per procedere. Potrebbe apparire un'altra pagina interstitial, che ti chiede di confermare la tua approvazione per collegare i due account:se sei soddisfatto, fai clic su "Approva" e sei pronto per partire!

Se desideri integrare diversi strumenti nel tuo account Zapier, il processo è più o meno lo stesso:cerca semplicemente lo strumento che desideri collegare, accedi e conferma che sei felice di condividere l'accesso con Zapier.

Ispirazione di Zap-Sistemi davvero semplici!

Ecco alcuni esempi di Zap che puoi iniziare a utilizzare oggi per risparmiare tempo e semplificare le tue operazioni cloud.

Gestione contatti

Zapier si integra con una serie di utili strumenti di gestione dei contatti in modo da poter mantenere il tuo CRM totalmente aggiornato con i nuovi dati di contatto inseriti altrove. Esistono integrazioni Zapier per contatti Google, Contacts+ e Constant Contact che possono essere tutti collegati a Really Simple Systems in vari modi.

Ecco alcuni esempi particolarmente utili:

Importa nuovi contatti e voci come nuovi account in un sistema davvero semplice s – Esistono numerose app di contatto che puoi collegare al tuo CRM utilizzando Zapier. Ma se sei un utente di Contatti+ a pagamento, puoi scansionare i biglietti da visita e farli trascrivere nel tuo account Contatti+ e, con l'aiuto di Zapier, filtreranno automaticamente anche nel tuo CRM!

Crea un nuovo account/contatta il tuo CRM da Modulo tipo o Scimmia sondaggista – Quando ricevi una nuova voce del modulo che contiene informazioni di contatto, questo Zap invierà automaticamente tali informazioni al tuo CRM per il follow-up.

Importa nuovi appuntamenti e contatti Calendly nel tuo CRM – Se sei stufo di giocare a ping-pong via e-mail ogni volta che devi fissare un appuntamento con qualcuno, Calendly è un vero toccasana. Ma se Calendly non parla con gli altri tuoi strumenti di pianificazione, è facile perdere gli appuntamenti. Questo Zap mantiene automaticamente aggiornato il tuo CRM di Really Simple Systems, aggiungendo invitati Calendly come nuovi contatti/account e/o aggiungendo l'appuntamento al tuo elenco di attività CRM. (A proposito, c'è un altro Zap che può creare un'attività anche da un evento Calendly annullato, così puoi tenerti aggiornato sulle cancellazioni e impedire ai potenziali clienti di scivolare attraverso la rete!)

Il nuovo lead di chat Web in Intercom crea un nuovo account CRM – Questo Zap rende un gioco da ragazzi tenere traccia della tua chat web Intercom. Quando arriva un nuovo lead, viene inserito automaticamente nel tuo CRM in modo da poter continuare la conversazione offline.

Marketing e ricerca

Zapier ti aiuta anche ad andare oltre la semplice gestione dei contatti:può aiutarti anche a gestire le funzioni di marketing, con le integrazioni Zapier per Mailchimp, AWeber, GoToWebinar, BigMarker e LinkedIn Lead Gen Forms.

Ecco alcuni esempi per iniziare:

Aggiungi nuovo Chimp Mail , Weber , Contatto costante o Monitoraggio campagna Contatti al tuo CRM – Se utilizzi un CRM separato e uno strumento di mailing in blocco, mantenere sincronizzati gli elenchi di abbonati e il CRM può essere estremamente vantaggioso. Non solo in termini di tenuta dei registri, ma il tuo team di vendita potrebbe anche raggiungere e accogliere i nuovi abbonati individualmente! Zap come questi manterranno aggiornato il tuo CRM. Se puoi accedere a zap in più parti, puoi creare uno Zap che aggiunga i loro dettagli e crei un'attività CRM come promemoria per il check-in con loro.

(Nota a margine:Really Simple Systems ha uno strumento integrato per la spedizione di massa all'interno del nostro Componente aggiuntivo di marketing – #solo per dire.)

Aggiungi nuovo GoToWebinar o BigMarker Registrati al webinar come nuovi contatti CRM – I webinar sono un ottimo modo per interagire con il tuo pubblico e raccogliere nuovo interesse per il tuo marchio. Dovremmo saperlo:organizziamo noi stessi regolarmente webinar informativi! Le integrazioni della piattaforma webinar di Zapier possono fornire i dettagli di nuovi iscritti e partecipanti al tuo CRM per un follow-up efficace.

Aggiungi nuovo Leads di Facebook Ads o Modulo LinkedIn Lead Gen Voci come nuovi contatti CRM – La pubblicità a pagamento sui social media può essere un ottimo modo per aumentare l'interesse per il tuo marchio, ma cosa fai con i contatti che raccogli lì? Questi Zap importeranno automaticamente le loro informazioni in Really Simple Systems in modo che il tuo team di vendita possa colpire mentre il ferro è caldo!

Account e amministrazione

L'automazione è un vero vantaggio in luoghi in cui l'integrità dei dati è tutto. Oltre a fornire integrazioni significative con una serie di pacchetti di contabilità tradizionali, Zapier si integra perfettamente anche con le app essenziali di comunicazione, pianificazione e gestione dei documenti.

Ecco alcuni esempi che spiccano:

Aggiungi nuovo QuickBooks , Onda , Libri freschi o Archivio rapido Clienti a Sistemi Realmente Semplici e Vice Versa – Sebbene la funzionalità di Zapier vari notevolmente da strumento a strumento, la maggior parte degli strumenti di contabilità consente di condividere i dati dei clienti con altri strumenti; creare automaticamente fatture o preventivi; o registrare un'attività nel tuo CRM quando una fattura viene emessa, inviata o pagata. Zapier supporta anche l'integrazione di Sage, Xero e Kashflow, ma Really Simple Systems CRM ha un'integrazione nativa per questi strumenti, quindi puoi integrarli direttamente.

Invia aggiornamenti sulle opportunità CRM a un canale Slack – I reparti vendite funzionano al meglio quando lavorano insieme come una squadra. Quando uno stato di "Opportunità" viene modificato in Really Simple Systems (mentre i potenziali clienti si spostano lungo la pipeline di vendita), questo Zap trasmetterà automaticamente le notizie a un canale Slack di tua scelta, mantenendo l'intero team al corrente. Questo aiuta a far sentire gli sviluppi della pipeline come un lavoro di squadra ed è fantastico quando i team di vendita possono supportarsi e darsi il cinque a vicenda per un lavoro ben fatto! C'è anche uno Zap per trasformare attività di sistema davvero semplici in "/promemoria" lenti.

Replica automaticamente il nuovo Google Calendar Eventi o Asana Attività come Attività CRM o Vice Versa – Se devi destreggiarti regolarmente tra diversi calendari online, è probabile che tu sia stato prenotato due volte più di un paio di volte! Zap come questi ti aiutano a mantenere tutta la gestione delle tue attività quotidiane in un unico posto.

Un'opportunità CRM nuova/aggiornata solleva una richiesta di firma in DocuSign – Vuoi assicurarti che i nuovi clienti ricevano prontamente i tuoi documenti sui termini? Questo piccolo e pratico Zap crea automaticamente una nuova richiesta di firma DocuSign quando e lo stato dell'opportunità cambia in "Vinta" nel nostro CRM.

Quali Zap creerai?

Con poco più di 350 diverse app che puoi attualmente collegare a Really Simple Systems CRM, sei limitato solo dalla tua immaginazione! Quindi vai sulla nostra pagina su Zapier e inizia a sperimentare!

Oh, e se hai problemi, puoi andare alla nostra pagina di supporto per l'integrazione di Zapier CRM.

Buon Zapping!