5 strumenti da integrare con il tuo CRM

5 strumenti da integrare con il tuo CRM per la massima efficienza del flusso di lavoro

Man mano che un'azienda cresce, i suoi processi aziendali diventano più complessi, rendendo difficile soddisfare la base di clienti in crescita.

Ecco perché le aziende hanno bisogno del software CRM (Customer Relationship Management) per l'automazione del flusso di lavoro e la successiva soddisfazione del cliente. Le aziende che lo utilizzano richiedono poco coinvolgimento umano, ottengono una maggiore produttività e mantengono un'esperienza cliente eccellente.

Di seguito sono riportati in breve tre vantaggi dei sistemi CRM:

• Miglioramento del processo decisionale
• Strategia aziendale migliorata
• Comunicazione chiara

Con questi presenti, cosa accadrebbe se un CRM si fondesse con altre soluzioni di automazione del flusso di lavoro?

Miglioramenti esponenziali, giusto? Esploriamo.

Vendite e marketing 

Il reparto vendite e marketing svolge un ruolo enorme nella prospezione, nell'inserimento e nella chiusura delle vendite. Un forte team di vendita si traduce in alti profitti. Pertanto, le aziende devono utilizzare le risorse per automatizzare il processo aziendale.

Quindi, dopo l'automazione, come migliorano i dipartimenti di marketing?

Gestione contatti

Alcuni dei compiti dei dirigenti delle vendite includono incontrare persone durante fiere, mostre e visite agli uffici. Queste azioni generano contatti per la generazione di lead e, in definitiva, una fonte di entrate. Con questo in mente, è saggio investire in un sistema che memorizzi i contatti elettronicamente.

Allo stesso modo, un tale sistema dovrebbe offrire moduli che consentano un facile accesso e la condivisione dei contatti con altri membri del team. Questo si chiama "gestione della pipeline".

Gestione delle condutture

È prudente gestire bene gli affari attivi e potenziali per ottenere vendite sostenute. Idealmente, dovresti riscaldare senza problemi i lead, rinnovare un'attività in scadenza e anticipare tutte le possibili vendite.

Ecco un riepilogo di come gestire efficacemente la tua pipeline:

• Inserisci i follow-up nel tuo piano
• Utilizza le metriche della pipeline
• Continua ad aggiungere nuovi contatti
• Lascia tutti i contatti morti

A tal fine, il software di vendita e marketing ideale semplifica la gestione di lead e potenziali clienti.

Generazione di rapporti

I rapporti sulle vendite offrono una panoramica delle prestazioni del team di vendita. Evidenziano inoltre i frequenti aggiornamenti delle prestazioni (giornalieri, settimanali e mensili) e i progressi dell'obiettivo di vendita generale. Il sistema ideale dovrebbe facilitare la generazione di report completi e di qualità.

Un punto da notare:un'azienda fa affidamento sui report di vendita per lo sviluppo del prodotto, la pianificazione dell'inventario, il budgeting e altri processi. Ecco perché è essenziale integrarsi con il software CRM per migliorare il flusso di lavoro e la continuità aziendale.

Ecco perché l'automazione CRM produce un flusso di lavoro migliore:

• Riduce il lavoro manuale di condivisione dei file tra i due sistemi.
• I lead ottenuti nel processo di relazione con i clienti vengono condivisi con il software di vendita e marketing.
• Riduce i tempi di risposta per la risoluzione dei problemi del servizio clienti.
• Aumenta la velocità di esecuzione delle decisioni relative alle vendite e ai servizi.

Email marketing

Parte del processo di sviluppo del business include l'invio di e-mail e la corrispondenza con clienti e colleghi. A tal fine, l'e-mail è fondamentale per il successo delle vendite e della crescita aziendale. Tuttavia, ricorda, gli strumenti di posta elettronica come Gmail, Yahoo e Microsoft Outlook contengono contatti e dati essenziali di cui è necessario eseguire il backup.

Ecco una situazione interessante:

Se il tuo responsabile vendite riceve un contratto migliore e si licenzia, se ne andrebbe con contatti di lavoro? È possibile. Senza l'integrazione della posta elettronica, sarebbero in grado di trasferire i propri dati critici nella nuova posizione. Puoi evitarlo integrandoti con un sistema CRM.

Oltre a proteggere i tuoi contatti, il flusso di lavoro migliora nei seguenti modi:

• Procedura di inserimento — Il CRM assiste nel processo di reclutamento di nuovi clienti. Che si tratti di inviare un messaggio di benvenuto o collegamenti a informazioni utili, i flussi di lavoro CRM lo rendono possibile.
• Segmentazione dei clienti — Gli abbonamenti e-mail hanno clienti con esigenze diverse e può essere laborioso segmentare e creare soluzioni o prezzi specifici.

Un'azienda può utilizzare un CRM per analizzare, segmentare e progettare prodotti esclusivi grazie a un elenco di e-mail.

Integrazione calendario

Alcuni processi aziendali includono la pianificazione di riunioni e l'inserimento di appuntamenti in un anno solare intenso. Ecco perché esistono strumenti come Calendly, Google e Outlook Calendar per l'automazione del flusso di lavoro.

Gli strumenti di cui sopra servono allo scopo più grande della gestione del progetto, della soddisfazione del cliente e del raggiungimento degli obiettivi di guadagno. In questa nota, è fondamentale integrarli con un flusso di lavoro CRM per evitare riunioni fallite o appuntamenti mancati.

In che modo l'automazione del flusso di lavoro può trarre vantaggio dall'integrazione del calendario?

• Migliore pianificazione nei reparti — In un reparto vendite, il team leader deve organizzare riunioni di strategia, formazione, boot camp e sessioni di revisione delle prestazioni. Il processo di integrazione con il CRM crea un archivio centrale di disponibilità.

Con questo in mente, tutti i piani diventano sincronizzati con le attività dei membri del team, con conseguente efficienza, migliori flussi di lavoro e migliore esecuzione delle attività.

• Integra comunicazione e pianificazione — Affinché qualsiasi forma di comunicazione o corrispondenza sia efficace, la tempistica è essenziale. Il mancato rispetto degli eventi del calendario genera conflitto e disarmonia durante le attività.

Dopo l'integrazione con CRM, i team leader possono controllare il sistema per potenziali conflitti prima della pianificazione. Ciò migliora la fiducia nei messaggi e la successiva percentuale di successo.

Flusso di lavoro dall'e-commerce al CRM

L'e-commerce ha consentito ai negozi online di generare enormi ricavi e raggiungere nuovi mercati. Le aspettative dei clienti sono cambiate sul rovescio della medaglia:il cliente new age richiede un servizio impeccabile, prodotti di qualità e consegne rapide.

Le aziende richiedono sistemi di e-commerce che svolgano queste funzioni:

• Tracciamento degli ordini
• Gateway di pagamento
• Notifiche end-to-end
• Gestione delle consegne
• Gestione dell'inventario

Un punto da notare:le funzioni di cui sopra sono necessarie per un processo aziendale senza intoppi, ma non garantiscono un servizio clienti o un flusso di lavoro eccellenti. Le aziende richiedono l'automazione del flusso di lavoro CRM per colmare questa lacuna.

Ecco i vantaggi che i flussi di lavoro dell'organizzazione traggono dall'integrazione:

• Servizio post-vendita — Le piattaforme di e-commerce consentono ai clienti di lasciare complimenti, reclami e valutazioni. Tuttavia, tali risposte non possono generare valore senza l'integrazione nel sistema centrale.

Pertanto, a questo punto, le aziende richiedono un flusso di lavoro CRM. L'integrazione trasforma il feedback in piani d'azione e modi per soddisfare i clienti.

• Pianificazione dell'inventario — L'e-commerce contiene dati utili relativi ai livelli delle scorte, ai prodotti più preferiti e ai suggerimenti sui prodotti. Con l'integrazione, i responsabili delle decisioni possono facilmente attingere al flusso di lavoro CRM per accedere ai dati contenuti nell'e-commerce.

• Competitività —- In un'era di e-commerce competitiva, i giocatori devono sempre inventare modi per stare al passo con il gioco. Attraverso l'integrazione, il sistema CRM estrae i dati dalle piattaforme di e-commerce, ovvero il comportamento dei clienti, i modelli di spesa e i prodotti.

Di conseguenza, le aziende possono sviluppare nuovi prodotti e soluzioni per ottenere un vantaggio competitivo.

Automazione del flusso di lavoro dei social media

I social media si sono rivelati essenziali per il marketing, la registrazione delle interazioni con i clienti e l'incremento delle vendite nell'era dei nuovi media. È comune trovare un'organizzazione con una strategia di marketing basata esclusivamente su Facebook, LinkedIn o Instagram.

Con questo in mente, le organizzazioni utilizzano i sistemi di automazione del flusso di lavoro - Buffer, Hootsuite e Sprout Social - per gestire i post, generare lead, monitorare le prestazioni e raccogliere dati. Tuttavia, il potenziale dei social media è limitato quando si lavora in isolamento. Ecco perché l'integrazione con il flusso di lavoro CRM è fondamentale.

Ecco i vantaggi che le aziende trarranno dall'integrazione:

• Migliore gestione dei lead — Una volta che un motore di social media acquisisce un vantaggio, è necessario nutrirlo prima che si trasformi in una vendita. I dipartimenti di marketing devono disporre di flussi di lavoro di sistema adeguati.

Con un flusso di lavoro CRM, il team di vendita può tenere traccia di ogni lead e creare un'esperienza utente personalizzata. In quanto tale, diventa facile convertire un vantaggio in una vendita, il che si traduce in tassi di conversione migliori.

• Servizio clienti migliorato —Il cliente moderno preferisce lamentarsi o richiedere assistenza sui social media. A volte è difficile tenere d'occhio numerosi messaggi e tempistiche irregolari.

Con l'integrazione, il team dei social media ottiene un rapido accesso a esperti e risorse interni. Di conseguenza, i clienti ricevono risposte migliori e più rapide.

• Analisi dei social media raffinata —  Le piattaforme di social media dispongono di una metodologia standard per valutare l'efficacia delle campagne di marketing. Le metriche non sono personalizzate e, pertanto, non possono garantire una valutazione oggettiva.

Dopo l'integrazione con i flussi di lavoro CRM, le metriche e le valutazioni saranno in linea con le esigenze organizzative. Di conseguenza, le future campagne di marketing saranno strutturate meglio per ottenere risultati ottimali.