Mantieni aggiornato il tuo sistema CRM

Sei tornato dalle vacanze e ti senti riposato? Quale momento migliore per esaminare il tuo sistema CRM e assicurarti che sia aggiornato con la tua attività. Mantenere aggiornato il tuo sistema CRM eliminando i vecchi dati e rimuovendo i vecchi contatti ti garantirà di ottenere il massimo dal tuo sistema CRM. Potrebbe anche farti risparmiare un po' di soldi!

Prima di rimuovere qualsiasi cosa, assicurati di eseguire il backup dei dati, nel caso in cui ti lasci trasportare un po' troppo dalla pulizia! Almeno allora tutte le eliminazioni accidentali possono essere annullate. Per eseguire il backup dei dati devi essere loggato come amministratore e andare su Configurazione, quindi Scarica i miei dati. Dopo aver eseguito il backup dei dati, puoi scorrere l'elenco degli utenti e rimuovere eventuali vecchi utenti che potrebbero non funzionare più per la tua azienda o che non utilizzano più il sistema CRM. Ora sei pronto per iniziare a esaminare il tuo sistema!

Rivedi i tuoi campi CRM

Li usi ancora tutti? Alcuni campi potrebbero essere stati impostati per un'attività specifica che non è più rilevante. Per rimuovere un campo vai su Imposta, Gestisci campi personalizzati ed elimina quelli che non ti servono.

Rimuovi i contatti per i quali non hai più dettagli di contatto

Hai contatti senza e-mail o numero di telefono allegati? Potrebbe essere il momento di eliminarli. Se non riesci a contattarli, non saranno comunque potenziali contatti di vendita. Per trovare questi contatti vai su Contatti, fai clic sull'intestazione "e-mail" o "telefono" e ti mostrerà tutti i contatti mancanti. Puoi aggiornare i loro dettagli di contatto o rimuoverli. Potresti scoprire che, una volta rimossi i contatti, disponi di account senza alcun contatto ad essi collegato, puoi procedere e rimuovere anche questi account.

Elimina dati vecchi e obsoleti

Concentrati sulle possibili vincite e rimuovi i vecchi contatti se non ci sono attività da molto tempo. Rimuovi tutti i contatti la cui email rimbalza. È possibile che il contatto abbia lasciato l'azienda o abbia un nuovo indirizzo email.

Se stai iniziando a raggiungere il limite della tua capacità di archiviazione, potresti voler rivedere alcuni dei tuoi vecchi documenti ed eliminare i vecchi account collegati:qualsiasi cosa che abbia più di 2 anni probabilmente può essere rimossa. Potresti voler esaminare vecchi potenziali clienti e presentazioni archiviati in vecchi account aziendali, ma assicurati di fare attenzione a fattura e contratti poiché potresti averne bisogno in futuro.

Elimina i vecchi modelli di email

Se stai utilizzando solo un paio dei modelli di email che hai creato, non è necessario conservare il resto. Termina tutte le campagne di marketing che sono state completate ma sono ancora contrassegnate come attive. Elimina eventuali potenziali clienti, sospetti o opportunità che non sono stati adeguatamente chiusi. Potresti aver creato voci per includere potenziali clienti, sospetti o opportunità che non esistono più, assicurati di eliminarle. Dai un'occhiata per vedere se hai registrato attività che non sono più rilevanti e rimuovile.

Esamina i tuoi rapporti

Sbarazzati dei rapporti che non ti servono più. Se hai vecchi rapporti che sono stati creati e poi mai utilizzati, questo è il momento di sbarazzartene.

Se utilizzi i rapporti avanzati

Puoi eseguire un rapporto che ti mostrerà a quali account non sono state aggiunte attività da una data selezionata. Oppure puoi semplicemente aggiungere una casella di controllo temporanea Campo personalizzato sull'account e spuntare tutti quelli che non vuoi più. Il nostro team di supporto può eliminare questi account per te se invii loro un'e-mail.

Assicurati di rivedere la dashboard e che sia aggiornata con le statistiche che devi effettivamente vedere ogni giorno.

Ora il tuo CRM dovrebbe essere perfetto e pronto per l'uso !