Guida per gli investitori agli ETF sui veicoli elettrici

L'industria dei trasporti è nel mezzo di una massiccia trasformazione che potrebbe potenzialmente portare trilioni di dollari all'economia globale. Al centro di questo cambiamento ci sono i veicoli elettrici (EV), dove i prodotti sono progettati per essere più efficienti dal punto di vista energetico e connessi rispetto alle automobili tradizionali.

L'Agenzia internazionale per l'energia (IEA) stima che i consumatori globali abbiano speso 120 miliardi di dollari per l'acquisto di auto elettriche nel 2020, segnando un aumento del 50% rispetto al 2019. Sebbene questa cifra rappresenti solo il 5% circa delle vendite totali di auto, il potenziale di espansione del mercato dei veicoli elettrici è convincente.

Ad oggi, quasi tutte le principali case automobilistiche hanno annunciato piani per aumentare la disponibilità di veicoli elettrici, con alcuni come Jaguar e Volvo che pianificano di eliminare completamente i veicoli a gas entro il prossimo decennio. Allo stesso modo, più di 20 paesi hanno annunciato piani per eliminare le vendite di veicoli a gas nei prossimi 10-30 anni come parte dei loro impegni di sostenibilità.

Tutte queste iniziative potrebbero spingere l'industria dei veicoli elettrici a nuovi massimi.

Perché investire nel settore dei veicoli elettrici?

Nel decennio successivo, l'AIE prevede che 145 milioni di veicoli elettrici potrebbero essere in circolazione, rispetto ai soli 10 milioni di oggi.

Per prepararsi all'aumento della domanda, la maggior parte delle più grandi case automobilistiche ha promesso di raggiungere gli obiettivi di elettrificazione entro il 2030, riconfigurare le loro linee di produzione per costruire più veicoli elettrici.

Per esempio, Ford afferma che prevede di investire 30 miliardi di dollari in sforzi di elettrificazione entro il 2025, promettendo che entro la metà del 2026, Il 100% dei suoi veicoli passeggeri in Europa sarà a emissioni zero, passare all'elettrico entro il 2030. Per allora, l'azienda prevede che il 40% delle sue vendite globali sarà costituito da veicoli completamente elettrici.

Allo stesso modo, Motori generali, la più grande casa automobilistica statunitense, ha annunciato l'intenzione di investire 27 miliardi di dollari in veicoli elettrici e autonomi nei prossimi cinque anni, offrendo 30 modelli completamente elettrici a livello globale entro il 2025. Inoltre, la società prevede di essere carbon neutral nei suoi prodotti e operazioni entro il 2040.

Ma non ci sono solo veicoli commerciali. Produttori di autocarri come Daimler, Renault, Scania, UOMO, e Volvo stanno anche perseguendo sforzi di guida a emissioni zero ampliando la gamma di modelli EV disponibili, dal trasporto merci a lungo raggio ai camion per la raccolta dei rifiuti.

Man mano che la disponibilità di veicoli elettrici aumenta e le economie di scala si materializzano, riducendo potenzialmente i costi di produzione e delle batterie, la società di ricerca IHS Markit prevede che le vendite globali di veicoli elettrici potrebbero aumentare a un tasso di crescita composto annuo di circa il 50% entro il 2025.

Verso un futuro sostenibile

Le Nazioni Unite (ONU) hanno etichettato il 2021 come un anno "fa o rompi" per combattere il riscaldamento globale, chiedendo una riduzione del 45% delle emissioni globali di carbonio entro il 2030, dai livelli del 2010, per prevenire danni irreversibili al pianeta. Di conseguenza, l'Onu ha lanciato un “allerta rossa” per l'umanità.

Come parte di una spinta collettiva per ridurre la nostra impronta ambientale, politici negli Stati Uniti, Cina, l'Unione Europea e altre regioni del mondo stanno implementando obiettivi e politiche obbligatori nel tentativo di ridurre le emissioni di CO2 nel settore dei trasporti.

Negli Stati Uniti., Per esempio, Il presidente Joe Biden ha recentemente emesso un ordine esecutivo, fissando un obiettivo nazionale per il 50 percento di tutte le vendite di veicoli nuovi entro il 2030 per essere elettrico a batteria, elettrico a celle a combustibile, o ibrida plug-in.

Secondo l'Agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA), il trasporto rappresenta circa il 29% delle emissioni di gas serra negli Stati Uniti. L'EPA stima che la rimozione di un veicolo a gas dalla strada può impedire a circa 4,6 tonnellate di anidride carbonica di infiltrarsi nell'ambiente ogni anno.

Potenziali rischi per gli investitori

Secondo l'AIE, la crescita e l'impatto dell'industria dei veicoli elettrici dipendono in larga misura dal successo dei responsabili politici nello sviluppo di un quadro completo che supporti l'industria.

Oltre ai tassi di adozione di veicoli elettrici, la decarbonizzazione dei generatori di elettricità e la costruzione di una rete di ricarica globale, Per esempio, sono fondamentali. Ma, al di là di questi sforzi, passare a pratiche commerciali sostenibili, come una gestione efficiente dei rifiuti, sarà anche cruciale per il successo a lungo termine.

Dai produttori di veicoli elettrici come Tesla (TSLA) e NIO (NIO) ai produttori di semiconduttori come NVIDIA (NVDA) e Intel (INTC), a provider cloud come Microsoft (MSFT) e Amazon (AMZN), molti di questi nomi saranno fondamentali per garantire la sicurezza dei veicoli, intelligenza, ed efficienza nello spazio emergente.

Anche, gli investitori dovrebbero prestare molta attenzione alle valutazioni sui titoli legati ai veicoli elettrici, che può facilmente allungarsi in un settore così caldo. Ciò è particolarmente vero per i singoli titoli, ma può valere anche per gli ETF. Mentre un ETF settoriale diversificato può aiutarti a proteggerti da esplosioni in singoli titoli, non ti proteggerà da una caduta a livello di settore, se le valutazioni sui titoli EV scendono.

I migliori ETF sui veicoli elettrici

Come altri tipi di investimento tematici, come la tecnologia blockchain, sicurezza informatica e settore immobiliare:un modo semplice in cui i singoli investitori possono ottenere esposizione ai veicoli elettrici è attraverso gli Exchange Traded Fund (ETF).

Essenzialmente, un ETF sui veicoli elettrici detiene un paniere di azioni quotate in borsa nel settore. Queste aziende possono produrre direttamente veicoli elettrici, parti automobilistiche o fornire servizi che supportano l'evoluzione delle auto elettriche.

Quest'area di nicchia del mercato degli ETF rimane relativamente poco affollata, con solo una manciata di giocatori nello spazio. Prima di investire, considerare di rivedere il prospetto del fondo per comprendere meglio la strategia di investimento, partecipazioni e commissioni.

(I dati di seguito sono aggiornati al 17 agosto, 2021.)

iShares Self-Driving EV e Tech ETF (IDRV)

Il fondo investe in società globali che producono veicoli elettrici, auto a guida autonoma, batterie e altri prodotti e servizi a supporto del settore.

Emittente del fondo: Roccia nera

Ritorno di un anno: 51,6 percento

Risparmio gestito: $ 435 milioni

Rapporto di spesa: 0,47 percento

KraneShares Veicoli Elettrici e Future Mobility Index ETF (KARS)

Il fondo replica la performance di un indice di società globali che producono auto intelligenti, soluzioni di stoccaggio dell'energia come celle a combustibile a idrogeno e tecnologie di navigazione autonoma.

Emittente del fondo: China International Capital Corporation (CICC)

Ritorno di un anno: 56,4 percento

Risparmio gestito: $ 254 milioni

Rapporto di spesa: 0,70 percento

Global X Lithium &Battery Tech ETF (LIT)

Il fondo investe in società globali coinvolte nell'estrazione e nell'esplorazione del litio e nella produzione di batterie al litio.

Emittente del fondo: Mirae Asset Global Investments

Ritorno di un anno: 130 percento

Risparmio gestito: $ 4,6 miliardi

Rapporto di spesa: 0,75 percento