ESG sta vivendo un momento in questo momento

Si potrebbe sostenere che gli investimenti ESG (l'acronimo di Wall Street per il tema degli investimenti che enfatizza l'ambiente, Sociale, e gli standard di governance) è ormai mainstream da diversi anni e avresti ragione.

Il termine ESG è stato coniato per la prima volta in un rapporto del dicembre 2004 pubblicato su iniziativa delle Nazioni Unite. Basandosi sulle iniziative di investimento sostenibile in atto sin dagli anni '60, il rapporto sosteneva che le aziende dovrebbero migliorare il proprio ambiente, sociale, e pratiche di governo societario non solo per le implicazioni morali ed etiche, ma perché ha anche un buon senso commerciale.

(Come rilevante a parte, le sigle ESG e SRI, abbreviazione di Investimenti socialmente responsabili, sono spesso usati in modo intercambiabile, ma c'è una differenza fondamentale. ESG è un incentrato sul ritorno strategia di investimento che si concentra su come l'ambiente, sociale, e i fattori di governance possono avere un impatto sui profitti e sui rendimenti degli investitori. SRI è un incentrato sui valori strategia di investimento che pone l'accento sui valori sociali su tutto il resto, compresa la performance finanziaria.)

E sebbene questa idea che le imprese dovrebbero essere più socialmente responsabili fosse in circolazione da diversi decenni, è stato lento a prendere piede a Wall Street. Entro il 2014, Sono stati lanciati 169 fondi comuni di investimento ed ETF incentrati su ESG (può sembrare molto, ma erano più di 10, 000 fondi comuni di investimento ed ETF negli Stati Uniti quell'anno).

Quel numero è aumentato costantemente negli ultimi anni, così come le attività investite in quei fondi, tuttavia ci sono stati molti scettici sul fatto che gli investimenti ESG siano una strategia di investimento a lungo termine praticabile.

Ma sulla base di due titoli recenti, sembra che le masse possano finalmente arrivare.

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Il primo di questi titoli è l'apparente aumento di popolarità tra i fondi incentrati sui fattori ESG lo scorso anno. Secondo una ricerca di Morningstar, I fondi comuni di investimento e gli ETF incentrati sui fattori ESG hanno guadagnato $ 20,6 miliardi nel 2019, quasi quattro volte il precedente record di afflussi stabilito nel 2018.

Per metterlo in prospettiva, più denaro è confluito nei fondi incentrati sui fattori ESG nel 2019 che in i quattro anni precedenti messi insieme.

Fonte: Stella del mattino

Globale, A fine anno, i fondi comuni di investimento e gli ETF incentrati sui fattori ESG detenevano 137 miliardi di dollari di asset. E sebbene le dimensioni di questi fondi rappresentino ancora solo meno dell'1% del fondo comune di investimento da $ 20 trilioni e dell'universo di ETF negli Stati Uniti, è difficile ignorare un anno così forte per la crescita.

Per quanto riguarda il motivo per cui il tema ESG è stato così popolare tra gli investitori nel 2019, ci sono probabilmente alcune ragioni. Le ottime performance non guastano:in un anno in cui l'S&P 500 è aumentato del 31% su base total return, un'analisi di Bloomberg ha rilevato che nove dei più grandi fondi comuni di investimento ESG hanno sovraperformato l'indice lo scorso anno.

Parte del motivo potrebbe anche essere la relativa convenienza dei fondi ESG rispetto ad altri temi di investimento. Secondo ETF.com, Gli ETF ESG avevano un rapporto di spesa medio dello 0,38% nel 2019. Sebbene sia il doppio del rapporto di spesa medio per tutti gli ETF statunitensi, è molto al di sotto della media del rapporto di spesa dello 0,63% per gli ETF tematici nel loro complesso.

Un'ondata di denaro nei fondi ESG è parte di ciò che ci ha fatto pensare agli investimenti ESG. L'altro motivo è Larry Fink.

"Un fondamentale rimodellamento della finanza"
Questo era il titolo della lettera annuale del CEO di BlackRock Larry Fink alla comunità imprenditoriale, in cui ha scritto come il cambiamento climatico è un serio rischio di investimento e ha spiegato cosa farebbe la sua azienda per porre maggiore enfasi sulla lotta alla tendenza.

“Le prove sul rischio climatico stanno costringendo gli investitori a rivalutare le ipotesi fondamentali sulla finanza moderna, ", scriveva nella lettera.

Fink ha annunciato che la società renderà “la sostenibilità parte integrante della costruzione del portafoglio e della gestione del rischio, ” uscire da alcuni investimenti ad alto rischio legato alla sostenibilità, e fare pressione sulle aziende affinché rispettino gli standard sui cambiamenti climatici.

“Date le basi che abbiamo già posto sulla divulgazione, e i crescenti rischi di investimento legati alla sostenibilità, saremo sempre più disposti a votare contro il management e i consigli di amministrazione quando le aziende non stanno facendo progressi sufficienti sulle informative relative alla sostenibilità e sulle pratiche commerciali e sui piani sottostanti, ” ha concluso.

Per quanto riguarda le opinioni influenti su Wall Street, Quello di Larry Fink è vicino al top. In qualità di capo del più grande gestore patrimoniale di Wall Street, BlackRock ha in gestione circa 7 trilioni di dollari, la sua opinione ha un peso. E la sua lettera ha sicuramente attirato l'attenzione della gente.

Dopo un decennio in lotta per l'accettazione, sembra che gli investimenti ESG possano aver finalmente posto la sua affermazione sotto i riflettori. La domanda non è più se gli investimenti ESG possano crescere del tutto, ma di quanto?

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