Come sfruttare i giochi di simpatia in questa stagione di guadagni

La prima stagione dei guadagni del 2020 è alle porte, il che significa che il mercato si sta preparando per il primo periodo reale di volatilità sostenuta delle azioni dell'anno (a parte la guerra con l'Iran).

La stagione dei guadagni rappresenta una grande opportunità per utilizzare una strategia di trading solidale. Questo è, una strategia che prevede la negoziazione di azioni che si muovono "in simpatia" con un'altra azione correlata. Poiché le reazioni agli utili di un titolo possono essere quasi istantanee nelle sessioni pre-mercato e after-hour, il trading di simpatia è un buon modo per scambiare guadagni senza dover competere con algoritmi in grado di decifrare i comunicati stampa in pochi secondi.

Sulla sua superficie, il trading di simpatia è relativamente semplice da capire. Si tratta di conoscere le relazioni e quali azioni scambiano insieme. L'esempio più ovvio di queste relazioni sono le aziende dello stesso settore o industria. Se tre titoli bancari riportano guadagni lo stesso giorno (come JP Morgan, Citigroup, e Wells Fargo fatto la mattina del 14 gennaio), aspettati che altre grandi azioni bancarie vengano scambiate al rialzo o al ribasso per simpatia (come Morgan Stanley, Goldman Sachs , e Banca d'America fatto). Allo stesso modo, le azioni al dettaglio vengono scambiate con altre azioni al dettaglio. Titoli tecnologici con titoli tecnologici. Cannabis con cannabis. E così via.

Ma al di fuori di questi ovvi esempi, ci sono altre relazioni che possono creare opportunità di scambio di simpatia. Uno dei più noti è Apple e i suoi fornitori. I prodotti Apple sono così onnipresenti, che le aziende della loro catena di approvvigionamento (come Samsung, Micron, Jabil, e Lumento, per citarne alcuni) può reagire ai titoli specifici di Apple. Tieni d'occhio quei nomi quando Apple riporterà il 28 gennaio dopo la chiusura.

Un'altra mia relazione di riferimento per le idee di simpatia è geografica. Il miglior esempio di questo è la Cina. Non è insolito per le azioni cinesi (come Alibaba, Baidu, JD.com, e Weibo) per commerciare insieme quando una società ha notizie.

Ecco un paio di potenziali idee commerciali di simpatia per le prossime settimane.

Idea di simpatia 1:reazioni di simpatia sui guadagni
La mattina del 31 gennaio sarà una grande giornata per l'energia. I due maggiori titoli energetici negli Stati Uniti, Exxon Mobile e Chevron , riporterà gli utili del quarto trimestre quella mattina ( Phillips 66 , riporterà anche il sesto nome energetico per capitalizzazione di mercato).

Il confronto di questi rapporti sugli utili con le stime di Wall Street contribuirà notevolmente a determinare il sentimento del mercato nei confronti dei titoli energetici quella mattina. Tieni d'occhio il settore nel suo complesso, in particolare le società energetiche che dovrebbero segnalare a febbraio come ConocoPhillips e Risorse EOG .

Simpatia Idea 2:Trading di ETF contro azioni
Un altro modo per catturare le mosse di simpatia è scambiare ETF contro le azioni che detengono. L'esempio precedente di Exxon Mobil e Chevron è buono qui perché sono le due maggiori partecipazioni in alcuni degli ETF energetici più grandi e liquidi.

Collettivamente, i due titoli costituiscono circa il 42% del Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) e il iShares US Energy ETF (IYE), e il 39% del Vanguard Energy ETF (VDE). Tutti questi fondi, per natura della loro costruzione, dovrà riflettere qualsiasi reazione agli utili osservata nelle azioni di Exxon Mobile e Chevron.

Ci sono molti altri esempi di relazioni nel mercato che possono creare buoni scambi di simpatia. Le azioni delle banche sono inversamente correlate alle obbligazioni. Le società che si stanno fondendo scambieranno insieme fino alla chiusura della fusione. Le azioni del Dow Jones Industrial Average generalmente vengono scambiate insieme.

Quando si tratta di conoscere queste relazioni, è in parte questione di seguire le notizie, conoscere le informazioni fondamentali, e mettendo il tempo sullo schermo per osservare queste relazioni per te stesso.

L'autore è lungo tutti i titoli citati nel suo 401(k).

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