Comprendere le strategie di swing trading

Il mercato azionario è uno strumento finanziario flessibile. Gli investitori possono trarne profitto in diversi modi.

Un metodo che sta guadagnando terreno con l'aumento degli investimenti al dettaglio è lo swing trading. Con le giuste strategie di swing trading, gli investitori possono realizzare una serie di guadagni da piccoli a medi in tempi più brevi. Il trading oscillante di azioni in modo coerente per una serie di mesi può portare a profitti sorprendentemente grandi.

Cos'è lo Swing Trading?

Gli investitori del mercato azionario adottano approcci diversi al trading. Molti investitori si concentrano sul lungo termine. Per la maggior parte lasciano soli i loro investimenti, comprando e vendendo azioni di rado. Si aggrappano a titoli che generano profitti affidabili, ma non spettacolari.

Altri fissano obiettivi più a breve termine. I day trader si concentrano sulle operazioni in un solo giorno. Acquistano e vendono strategicamente azioni in una sessione di trading per sfruttare i salti e i ribassi immediati dei prezzi.

Lo swing trading è da qualche parte nel mezzo di questi due stili. Si concentra sui guadagni a breve e medio termine. I trader mantengono le loro azioni per un tempo limitato, di solito da un paio di giorni ad alcuni mesi. L'obiettivo è trarre profitto dai movimenti di prezzo previsti in quel periodo.

Il pensiero dietro lo swing trading è quello di guadagnare guadagni più modesti più velocemente. Uno swing trader può puntare a guadagnare il 10% su un determinato titolo in 15 o 20 giorni, invece di guadagnare il 25% in un paio di mesi.

La chiave per lo swing trading è massimizzare i guadagni incrementali in una finestra di tempo limitata, invece di puntare a un grande giorno di paga. Implica anche un livello più rigoroso di gestione delle perdite rispetto a quello impiegato dai trader a lungo termine. Gli swing trader esperti scaricano le azioni prima degli investitori a lungo termine. Invece di impostare i loro limiti di stop-loss al tipico 7%-8%, gli swing trader vendono quando il prezzo di un'azione scende solo del 3% o del 4%.

L'analisi tecnica gioca un ruolo enorme nello swing trading. Gli investitori tengono traccia e ricercano le variazioni storiche dei prezzi, le entrate e altri tipi di dati per prendere decisioni. Il sentiment degli investitori a breve termine è un altro aspetto chiave dello swing trading. L'analisi fondamentale può essere utile, ma non tanto quanto altre forme di analisi.

Quali sono i vantaggi?

Lo swing trading presenta alcuni vantaggi per gli investitori disposti ad assumersi i rischi.

Programma di trading più semplice

Lo swing trading è l'ideale per gli investitori con orari di lavoro pesanti o stili di vita frenetici. Non devono monitorare costantemente il mercato azionario come fanno i day trader. Devono essere più attivi dell'investitore passivo "impostalo e dimenticalo". Ma non devono digitare per guardare ogni piccolo movimento nei loro portafogli nel corso della giornata. È uno stile di trading più rilassato e meno stressante.

Portafogli più gestibili

Grazie a questo programma più semplice, gli swing trader sono meno tentati di effettuare transazioni affrettate. Hanno il lusso di avere più tempo e pensare prima di acquistare o vendere. Ciò si traduce in un portafoglio più stabile rispetto a molti day trader. Ma non è stagnante, come può avere la maggior parte degli investitori passivi.

Resi solidi in meno tempo

Gli swing trader mirano a generare guadagni modesti in un periodo di tempo più breve. Un obiettivo comune è trovare titoli che rendano dal 5% al ​​10% di profitto entro pochi giorni o un mese circa. Questo è realizzabile nello swing trading. Fare questo su base costante e regolare fa sommare quei modesti guadagni.

Brevi vincoli di capitale

I trader a lungo termine lasciano in pace i loro investimenti. Sebbene possano avere alcuni titoli affidabili che generano rendimenti modesti, potrebbero anche avere soldi bloccati nella perdita di azioni. Gli swing trader riducono le perdite più rapidamente. Non lasciano il loro capitale in un cattivo titolo nella speranza di un rimbalzo che potrebbe non arrivare mai.

Costo di transazione inferiore

Sebbene la maggior parte dei broker online abbia eliminato le commissioni di transazione per transazione, alcuni addebitano ancora un importo modesto. Gli swing trader che pagano la commissione di transazione occasionale non devono spendere tanto quanto fanno i day trader.

Quali sono i rischi?

Sebbene non sia intrinsecamente rischioso come il day trading, lo swing trading espone gli investitori ad alcuni rischi. Questi rischi dovrebbero essere considerati in ogni strategia di swing trading.

Divari di prezzo fuori orario

I trader swing lasciano i loro ordini aperti quando il mercato azionario è chiuso, sia durante la notte che nei fine settimana. Ciò rende i loro ordini suscettibili a variazioni di prezzo fuori orario delle loro azioni, che possono verificarsi dopo il rilascio di rapporti sugli utili o altri tipi di notizie inaspettate. Se uno swing trader emette un ordine stop-loss, non ha senso di fronte a improvvisi cali di prezzo fuori orario. Ciò può comportare una grave perdita del capitale di un investitore.

Perdere investimenti di successo a lungo termine

Di tanto in tanto, un modesto titolo scoppia per diventare un grande successo. Ma questo di solito richiede tempo. Nel 2009, il prezzo delle azioni di Netflix si aggirava intorno ai $ 9; all'inizio del 2021 era più di $ 500. Quando si utilizza una strategia di swing trading, la maggior parte mantiene le proprie posizioni solo per poche settimane o al massimo per mesi. Quindi potrebbero perdere titoli come Netflix che possono avvantaggiare gli investitori a lungo termine per molti anni.

Cronometraggio del mercato

"Non cercare di cronometrare il mercato" è un mantra per gli investitori a lungo termine. È straordinariamente difficile trovare punti precisi per l'acquisto o la vendita di azioni per il massimo valore. Ma il tempismo del mercato fa parte della strategia di swing trading in una certa misura. Anche se gli swing trader non devono farlo così intensamente come i day trader, devono comunque farlo. Solo con pochi anni di solida e costante esperienza i top swing trader possono imparare a cronometrare il mercato. Anche per i trader esperti, è un grosso rischio.

Sono necessarie ulteriori analisi

Gli swing trader devono fare molte ricerche. Per avere successo, si affidano a grafici estesi e montagne di statistiche. Questo tipo di analisi tecnica non è facile per la maggior parte degli swing trader principianti. Ma è un fatto difficile del business:non puoi essere uno swing trader senza di esso.

Commissioni di commissione maggiori rispetto al trading a lungo termine

Anche in questo caso, questo potrebbe non essere un problema per te, poiché la maggior parte dei broker online non addebita più commissioni di transazione. Ma se il tuo lo fa, dovrai sostenere più commissioni per operazione rispetto agli investitori passivi.

Sebbene questi rischi siano significativi, è importante ricordare che tutti i commercianti di azioni corrono dei rischi. Anche i day trader e gli investitori passivi devono affrontare dei pericoli. Il trading sul mercato azionario richiede la conoscenza della propria tolleranza al rischio. La strategia di swing trading non è diversa.

Strategia di base per lo swing trading

Il primo passo per imparare a fare oscillare il commercio è comprendere gli obiettivi e il quadro di base.

Impostazione degli obiettivi

L'obiettivo dello swing trading è più modesto del day trading e maggiore del trading a lungo termine. I day trader puntano a guadagni giornalieri coerenti tra $ 200 e $ 400. Questa è un'aspettativa piuttosto alta, a seconda delle materie prime che scambiano. Gli investitori a lungo termine possono puntare a un rendimento dal 20% al 25% su un determinato titolo. Ma quell'obiettivo comprende tempi più lunghi, forse anche diversi anni.

I trader swing in genere puntano a guadagni dal 5% al ​​10% in breve tempo. Alcuni dicono che il tuo obiettivo dovrebbe essere quello di fare trading in meno di una settimana; altri dicono che è meglio girare per una manciata di mesi. Lo swing trader medio, per quel che vale, mantiene posizioni tra 5 e 10 giorni.

Rapporto utili-perdite

Il successo commerciale per gli investitori a breve termine è spesso espresso in termini di rapporto profitti-perdite. Questo è un semplice confronto tra operazioni vincenti e operazioni in perdita. Un trader che ha $ 1.000 di profitti e $ 500 di perdite ha un rapporto profitti-perdite di 2:1.

Un buon obiettivo di rapporto profitto-perdita per gli swing trader è 3:1, ancora una volta, questo dovrebbe essere misurato in pochi giorni o settimane. Non è così breve come i day trader, che spesso puntano a un rapporto profitti-perdite giornaliero di 5:1.

Limitare le perdite

La chiave per il successo dello swing trading è la gestione delle perdite. Tutti gli investitori subiscono perdite occasionali nei loro portafogli. I migliori trader tengono conto di queste perdite e si concentrano sul limitarle.

L'ordine stop loss è il modo in cui gli investitori gestiscono le proprie perdite. Quando un investitore effettua un ordine stop loss, vende le proprie azioni dopo che il prezzo è sceso a un certo punto. Nel trading tradizionale, molti investitori piazzano ordini stop-loss per riduzioni di valore del 7% o dell'8%. Quando un'azione scende del 7% o dell'8% di quanto pagato per essa, viene automaticamente messa in vendita.

Gli swing trader devono essere più severi nella gestione delle perdite. Per questi trader, un buon intervallo per l'esecuzione di ordini stop-loss va dall'1% al 3%. Ciò eviterà perdite importanti, pur consentendo di realizzare profitti da diverse "piccole" vincite.

Alla ricerca di modelli in azioni di swing trading

Lo strumento principale per una strategia avanzata di swing trading è l'analisi tecnica. Ciò comporta lo studio e la ricerca di modelli nei grafici dei prezzi delle azioni. Questi grafici sono spesso facilmente accessibili su siti di intermediazione e finanziari per ogni azione.

I trader swing cercano modelli per determinare la direzione generale del movimento del prezzo di un'azione. Di seguito sono riportati alcuni dei modelli più comuni nelle strategie di swing trading.

Testa e spalle

I modelli di testa e spalle rappresentano tre diversi picchi di prezzo. Il primo è quando il prezzo di un'azione raggiunge un picco, quindi si ritrae leggermente. Il secondo è quando raggiunge un picco più alto dell'ultimo prima di scendere nuovamente. Il picco finale raggiunge la stessa altezza del primo picco prima di scendere. L'immagine si presenta come una testa posizionata tra due spalle. In genere rappresenta che una tendenza al rialzo sta per terminare.

Bandiera

Un motivo a bandiera assomiglia - aspettalo - a una bandiera attaccata a un'asta della bandiera. Mostra un movimento molto acuto e breve (l'asta), seguito da un contromovimento leggermente più lungo (la bandiera). Dopo il secondo movimento, il prezzo delle azioni torna al movimento rappresentato dall'asta della bandiera. Gli swing trader utilizzano i modelli di bandiera per trovare punti in rialzi o ribassi per ottenere profitti modesti.

Tazza e manico

Un motivo a tazza e manico ha la forma di una "U" con un piccolo avvallamento sul lato destro. Rappresenta un lungo periodo durante il quale il prezzo delle azioni scende a un punto basso e poi gradualmente riacquista il suo valore. Successivamente, subisce un calo più piccolo prima di risalire (la "maniglia"). Il motivo a coppa e maniglia indica una tendenza rialzista. I trader swing possono emettere un ordine stop-buy vicino al punto più alto della "maniglia" per massimizzare i rendimenti.

Altri modelli che i trader di swing cercano includono il wedge, l'arrotondamento e il double bottom, il double top e il pennant.

Supporto, resistenza e canali:più strategie di scambio swing

Supporto e Resistenza

I livelli di supporto e resistenza sono parti vitali di un'analisi tecnica delle scorte. Si riferiscono al modo in cui un determinato titolo è di tendenza e possono essere utilizzati per suggerire i punti migliori per l'acquisto o la vendita. Gli swing trader tengono traccia di questi livelli con grafici che mostrano il movimento dei prezzi con incrementi giornalieri.

Il livello di supporto è un punto al di sopra dell'attuale prezzo delle azioni in cui l'acquisto è abbastanza forte da superare la pressione a vendere. È qui che gli swing trader mirano ad acquistare un'azione prima che salga di prezzo.

Come probabilmente ti aspetteresti, il livello di resistenza è l'esatto opposto. È il punto di prezzo in cui c'è più pressione a vendere e nessun incentivo ad acquistare. Poiché gli swing trader emettono ordini di stop loss tra l'1% e il 3% della perdita, i livelli di resistenza sono generalmente più stretti dei livelli di supporto.

Trading sui canali

I canali indicano una gamma più ampia di supporto per le tendenze di resistenza. Sono misurati su più incrementi. Un canale ascendente mostra un titolo che si sta muovendo verso l'alto. Vedrai alti e bassi dei prezzi, ma gli aumenti saranno più numerosi dei ribassi. I canali discendenti rappresentano l'opposto. I canali orizzontali mostrano pochissime variazioni.

Alcuni canali tracciano movimenti più precisi nel prezzo di un'azione. Sono spesso utilizzati dagli swing trader per ottenere indicazioni più esatte sui punti positivi in ​​cui acquistare o vendere. Ad esempio, un canale Donchian è composto da tre linee. Uno segna il prezzo più alto in un determinato periodo (in genere 20 giorni), un altro segna il più basso e uno nel mezzo rappresenta la mediana tra alto e basso.

La Bollinger Band® ha anche tre linee:prezzi massimi e minimi e la media mobile in corso tra di loro. Utilizza le deviazioni standard per tenere traccia dei periodi in cui le azioni sono più volatili o più stabili. Quando le linee raggiungono un punto di rottura, è il momento di fare una mossa importante, che si tratti di acquistare o vendere.

Esistono molti altri tipi di canali: Il canale di Fibonacci, il canale di Keltner e le bande STARC. Qualunque cosa tu scelga, non fare affidamento solo su uno di loro. Gli swing trader di successo ne usano tre o più contemporaneamente, spesso sovrapponendoli per visualizzazioni più complesse.

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